暴跌3.7万亿！被逼急的苹果，开始对中国下狠手了

作者： 祥燎

来源：金错刀（ID：ijincuodao)

文章已获授权

iPhone 14发布不到半年，苹果竟然降价了？！

京东自营店对iPhone 14 Pro系列的所有机型均提供800元的优惠券，部分经销商的天猫旗舰店也纷纷跟进。

苹果放低身段背后，源于一份不好看的财报。

2月2日，苹果发布第一财季的财报：营收、利润和销售额均未达到预期，整体销售额同比下降了约 5%。

这是2019年以来，苹果表现得最差的一份财报。

但库克早就想好了怎么应对质疑。

一边把锅甩给中国工厂。去年11月，郑州富士康遭遇疫情，不少工人不惜徒步回家，也不愿再工作，“产能不足”就成了苹果业绩不佳的遮羞布。

一边表示要外移产业链，分散风险，避免“重蹈覆辙”。

苹果一直劝说供应商去东南亚建厂。一家生产数据线的江西供应商透露，“一直都只是邀请我们过去”，直到去年，邀请变成了“威胁”。如果不去，就不给订单。

富士康在越南的工厂

然而，苹果想“戒掉”中国，绝不容易。

重度依赖中国的苹果，

让美国总统操碎了心

苹果和中国的绑定之深，困扰了三届美国政府。

2011年2月，奥巴马在一次晚宴上问乔布斯：“为什么苹果不能放在美国生产，给美国带来更多的工作岗位？”

乔布斯的回答很不给面子：“别想太多，这些工作已经回不来了。”

川普执政时，多次约库克交流，问能不能把在中国的生产线迁回美国，还威胁库克，扬言要提高关税。

到了拜登政府时期，苹果又被美国两党轮流批评，指责它过度依赖中国。

但是，苹果始终不为所动。

苹果也曾专注于“美国制造”，可惜美国生产线实在拉胯。

纽约时报写过一篇文章，叫《一颗小螺丝告诉你，为什么iPhone不会在美国组装》。文章提到，苹果在美国德州生产Mac时，根本找不到足够多的螺丝钉，因为他们的美国供应商每天最多只能生产1000颗，导致项目推迟了好几个月。

库克还曾公开说过：“在美国，你要找到技术工人开会，来的人估计塞不满一个房间，但在中国，你可以轻易找到能站满几个足球场的技术工人。”

所以，苹果抛弃美国制造，选择了中国制造。

过去近20年，中国工厂也超预期地满足了要求极其变态的苹果。

比如生产效率。

有一次，苹果突然更改了iPhone的屏幕设计，整条流水线都需要改装。新的屏幕面板在午夜到达工厂。

一位工头叫醒了宿舍中熟睡的8000名工人，每个人发一块饼干和一杯茶，半个小时之内在岗位上就位。只用了96个小时，这家工厂的产量就达到每天1万台iPhone。

再比如工艺水平。

苹果最简单的手机包装盒，都能让工厂头疼。按照苹果的要求，用手抓起手机包装盒的外部时，内层的盒子必须能够匀速滑落。

而且每次出新品，对供应链都是新挑战。苹果要求工厂协助苹果将设计图落地成实际的产品，有时连富士康都要为新工艺摸索几个月时间。

这也是为什么，库克多次表明苹果离不开中国供应链。

目前，超过95%的iPhone、AirPods、Mac和iPad都在中国制造。

库克也对中国制造不吝赞美：“中国的制造业是熟练技术工人、复杂机器和计算机技术的融合体。这在世界其他地方很少见。”

狠心弃用中国工厂，

苹果真就能支棱起来？

“不能让库克跑了！”

这几年，类似论调从没停过。

一直跟踪苹果的分析师郭明錤表示，苹果三年内要让美国市场销售的产品“去中国化”，这将占到出货量的25%-30%。

谁有能力承接苹果“去中国化”释放的产能？

苹果盯上了东南亚。

2017年，苹果就和印度谈判，要来了政府补贴，同时要求中国的富士康和另一家代工厂纬创，统统到印度建厂。去年9月，苹果还要求这些代工厂把在印度的产能提高3倍。

在越南，苹果也牵头组建了AirPods和Mac的生产线，更是承诺：只要是符合标准的越南工厂，都可以成为苹果产业链中的一员。

越南的苹果店

尽管如此，想以东南亚工厂支棱起苹果产业链，难度很大。

1.用人便宜，是东南亚最大的“伪优势”

东南亚的用人成本，只有中国的三分之一。

但是，工艺要求极其严格的苹果，需要的是廉价又高素质的劳动力。

根据经合组织的数据，印度25-34岁人群里初中至高中学历水平的人口占比仅有14%，其工厂普遍缺乏足够的技术工人。

当制造设备出现故障，印度工厂有时甚至需要等中国的维修人员远赴印度，不得不停工数天。

苹果在印度的工厂

工人素质直接决定了产品质量。

2021年，很多用户反馈AirPods 3，出现了毛边、胶水溢出和盖子晃动等组装工艺问题，后来发现问题产品多出自越南工厂。

更早之前，日本企业理光的GR3数码相机，也因为越南生产导致品控不稳定。为了平息舆论，官方发起了一次免费维修计划。

除了工人素质，东南亚的工厂规模也远不及中国。

越南目前有31家与苹果合作的工厂，共计16万人生产iPhone、AirPods等产品。

而一个郑州富士康，就有30万工人。

2.基础设施孱弱，连高铁都没有

2021年，印度政府推出了21万亿卢比（1.7万亿人民币）的电子制造业振兴计划，积极拥抱苹果的产业链转移。

库克和印度总理莫迪

去年，越南总理在访美期间还与库克会晤，当面要求把更多越南公司纳入苹果供应链。

库克和越南总理范明政

但是，苹果的东南亚供应商却没增长几家。

归根结底，东南亚的社会基础设施和制造业基础设施，和中国还有很大差距。

最有潜力的印度，至今连个像样的高铁都没有。一段孟买到艾哈迈德巴德的高铁，作为莫迪和安倍都参与了揭幕的重点项目，2017年动工到现在，只修建了10公里。

另一边，东南亚的供应商们，大多只能提供包装材料、充电器和电池等，关键元器件都要从中国进口。

中国的供应链丰富程度，是绝无仅有的。

2021年，中国有42万家企业接受审计并通过ISO 9001质量管理体系认证，约占全球总数的42%。声学模组、摄像头模组、玻璃盖板、线性马达、WiFi 模组……任何低端或高端的配件，都能在中国快速找到优质的生产企业。

所以，虽然苹果喊了许多年要进行产业链外移，但是中国供应商的数量占比，反而从2019年的45%提升到2021年的48%。

去年iPhone 14发布后，美国媒体失望地表示：iPhone 14比以往任何时候都更依赖中国。

苹果滞销的终极原因，

中国不背锅

这次财报一出，苹果的增长神话突然暂停。

财报显示，连一贯最爱买苹果的大中华区，营收也同比下降了7%。

除了汇率波动和宏观经济，库克把业绩下滑更多归因到了中国身上。

库克表示，去年由于中国的疫情和防控，既影响了生产问题，也影响了市场需求。

但是资本市场心知肚明。苹果市值从3万亿美元跌到2.4万亿美元，就是实证。

苹果业绩下滑的真正原因是：iPhone 14太拉胯。

当时发布会后，连乔布斯的女儿都吐槽iPhone 14毫无新意，用两件相同的条纹衬衫暗讽苹果。

有黄牛挥泪大甩卖，倒贴100也要出手iPhone 14。

网红经济学家任泽平甚至断言，iPhone 14是苹果帝国盛极而衰的标志。

这是因为，iPhone 14几乎没有创新，只有一个灵动岛，两款标准版用的还是上一代处理器。

对于苹果的“挤牙膏”式创新，用户这次不忍了。

根据Sandalwood电商市场监测数据显示，iPhone 14标准版的预定量同比13下降了高达70%。但14 pro定价较高、产能较低，拖累了整体的出货量。

不光是iPhone，苹果的Mac业务收入，可穿戴、家居以及配件业务收入，也都在同比下降。

这也反映了另一个严重问题：苹果太久没有做出iPhone、耳机、手表那样的“品类突破”了，缺乏新增长点。

这些年，苹果在两件事上下了最大功夫，但至今还是空中楼阁。

从2010年开始，苹果就收购了各种AR/VR公司。库克曾认为，“AR是一个如同智能手机一样的梦想。”或许能在十年内取代iPhone。

然而相关产品的上市还遥遥无期。

2014年，苹果又被曝光成立汽车研发中心，一口气挖走了300名特斯拉员工，气得马斯克在采访中嘲讽道：“苹果只能招我们不要的人。”

苹果在自动驾驶领域拿到了200多项专利，不过知情人士称，苹果汽车现在处于“预原型”阶段，正式面向市场至少得等到2026年。

“one more thing”已经作古多年，难怪连最忠实的果粉也爱不动苹果了。

结语：

肯定有人会说：苹果就算没突破，照样吊打同行。

当然，苹果至今还是全球市值最高和最赚钱的科技公司。

2020年的时候，苹果的市值还只等于我国5家头部互联网公司的市值总和。到了2022年，苹果的市值已经超过我国所有互联网公司的市值总和了。

但是，用户喜欢苹果，是因为体验很酷很极致，而不是当个精神股东。

乔布斯说，领袖和跟风者的区别就在于创新。

iPhone常年独占行业80%以上的利润，如今却不见实质性创新，只有降价走量。

这合理吗？这是用户想看到的局面吗？

苹果的最强杀手锏应该是创新，而不是降价。

参考资料：

潜望.《苹果代工转移越南真相：库克的意志，郭台铭的纠结》

远川研究所.《苹果产业链的烦恼：Assembled in China or Not》

知危.《苹果产业链迁移势不可挡，但难度是地狱级》

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