就在昨天,美国又双叒出手了。前段时间,它还因为自己的 AI 服务器业务,在 ChatGPT 等一票的 AIGC 技术大火的时候,暴涨了一波。 结果,美国这波一搞,今天就直接跌停了。其实这不是它第一次被美国惦记上。早在 2020 年,浪潮就和华为、海康威视它们,一齐登上过制裁清单。但当时意外躲过了,还在华为被制裁之后,从对方手里抢了点服务器的市场份额回来。 被美国这么三番四次盯上,这个没啥名气的浪潮到底是啥来头?但在中国的 IT 圈儿,“ 浪潮 ”二字可谓是如雷贯耳,因为它真掀起过那一阵阵巨浪。比如咱们中国的第一台微服务器,就是浪潮在 1993 年倒腾出来的,可以说中国服务器产业梦开始的地方了。 而那次开发任务的主持者孙丕恕先生,后来也担任过浪潮集团董事长,他也被大伙尊称为“ 中国服务器之父 ”。例如在 2013 年,他们就又整出了中国第一台关键应用主机,名叫梭天 K1。而在此之前,关键应用主机( 主要用于金融、金融等行业 )这种高端服务器的建造,都是被美国和日本垄断。在全球 TOP 500 的超算制造商里,浪潮就把不少品牌拍在了沙滩上。 像是大家耳熟能详的天河一号、天河二号超级计算机,都是由浪潮参与建造的。而在最近这几年,随着大数据、云计算的大浪,浪潮在老本行服务器领域,可是实打实的弄潮儿。目前浪潮服务器以 10% 左右的市占率,位居世界第二;以 30% 以上的市占率位居中国第一。 不仅如此,他们这两年在 AI 服务器方面也是一骑绝尘,妥妥地世界第一。反正在国内,包括阿里、腾讯、百度在内的互联网大厂,都是浪潮的大客户。不过,业务再牛逼,想想之前那些被美国搞过的公司。。。虽然目前具体的措施还不清楚,但是这次针对浪潮的制裁,和当初针对华为的是一个级别。即,在没有获得美国的许可证情况下,美国的出口商不能向浪潮出售任何技术、原料、设备等受《出口管理条例》管辖的物项。 说简单点,就是不让你买。我们知道服务器就是浪潮集团的命根,整个集团就靠这个业务吃饭。浪潮能不能扛得住,就看服务器的组装多少靠进口。
拿浪潮这个号称“ 算力怪兽 ”的 AI 计算服务器 NF5468A5 举例子。其他部件都有替代产品,比如内存能用纯国产的紫光,固态硬盘也有致钛这种纯国产的方案。这台服务器虽然最高有每秒处理 21486 张图片的惊人算力,但是,它的高算力就靠着 AMD 的处理器和 NVIDIA 的显卡支撑。如果显卡和芯片受了限制,也就意味着服务器关键的算力会受到极大影响。 而这可能就是,浪潮之后需要面临的处境。2020 年,第一次传出要被美国制裁的时候,浪潮最大的芯片供应商英特尔,就跳出来说要短期断供。虽然只是短期,但浪潮的股价还是跌停了。很难说这回英特尔是不是也会立马跟上。至于显卡限制,其实坐不住的美国,早就已经悄咪咪在干了。 去年 8 月,美国就向英伟达下达了一道指令。要求对部分产品获得美国政府的许可后,才能出售给中国大陆客户。虽然腹背受敌的浪潮,不是一点应对能力都没有。现在在售的部分服务器,有一些用的就是国产的海光处理器来替代。但是,海光处理器的性能可能还不足以和 AMD 相比。而且,它所使用的 X86 架构,其实也是来自 AMD 的授权。不仅仅是浪潮,以 2020 年的数据来看,中国服务器几乎全部都是依赖于 X86 架构。虽然海光获得的是永久授权,短期内来看,影响还是很小的。但是指令集架构这个东西是会随着需求不断发展的。 如果美国强制要求 AMD 限制授权,那海光就没办法获取架构的更新。后续的情况,虽然不太好预测,但是参考一下以前的麒麟芯片,形势也是不容乐观。不过,好在浪潮作为全球最大的 AI 服务器供应商,AMD 这些企业都不愿意失去这个大客户。当初,被限制向中国出口的英伟达,第二天股价就狠狠跌去了 9.8%。不是禁售,只是多一道审核,别慌,我们会尽最大努力去争取许可证。而且,自己已经从美国手里,争取到了一年的售卖宽限时间。这一回,很可能各大供应商们,还是会给浪潮尽可能地争取限制放宽。只是,靠供应商们争取时间,也只不过是缓兵之计罢了。之所以像浪潮这样的服务器厂商,会被美国盯上,差评君觉得是它们存在对国内的 AIGC 发展至关重要。对于 AI 训练来说,算力就意味着 AI 处理的效率和速度。像 ChatGPT 每年需要的 GPU 需求空间达到 7000 万美元,全球头部的 AI 算力需求,每几个月还得翻一番。根据华西证券研究所的测算,算力每提高一点,数字经济和GDP 将会增加 3.5%和 1.8%。华西证券研究所 ▼
浪潮这种提供算力的服务器商家,本来应该算是赶上好时代了。结果,美国这一搞,很可能会吹灭浪潮飞速发展的机会。也在中国 AIGC 发展上,拦了一脚。尤其是 ChatGPT 的出现,其实已经开启了一个算力时代。
但是,尽管时代浪潮将至,美国也在想方设法地烧我们的屁股。差评君还是想说一句粗话:一口吃不成胖子。比起焦虑担忧,更重要的的是厂商们应该要摆正心态,把底层的东西啃下来。好在,很多人已经在寻找替代的方案,比如研发专门用来训练 AI 的芯片,来缩短领域里的差距。差评君相信,靠深耕国产技术摆脱制裁,只是时间问题罢了。撰文:四大 & 江江 编辑: 面线 & 江江 封面:萱萱
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