第一国民银行接盘硅谷银行

公众号新闻

2023-03-28 08:03

1. 等待两周后硅谷银行终于迎来买家

2. 美国加快脚步应对区域银行危机

文：白话华尔街丨ID：WallstreetTalk

字数：1898字，阅读时长：4分钟

图：Reuters

当地时间3月27日周一收盘，有着125年历史的美国第一公民银行（First Citizens BancShars）股价大涨53.74%。在此之前，美国联邦存款保险公司（FDIC）发表声明称，该银行将买下硅谷过桥银行的全部存款和贷款。

这一消息带动了美国区域银行股价在周一集体反弹 - 第一共和银行上涨11.81%，科凯国际（KeyCorp）上涨5.3%，PacWest Bancorp收涨3.46%。

自3月10日硅谷银行（SVB）倒闭以来，欧美银行业一直处于剧烈波动之中。这笔交易可能有助于缓解当前全球金融市场的动荡。

SVB被加州金融保护和创新部关闭后，FDIC成立硅谷过桥银行，接管SVB的所有存款和大部分资产。截至2023年3月10日，硅谷过桥银行的资产规模约为1,670亿美元，总存款约1,190亿美元。

根据FDIC的声明，第一公民银行以165亿美元的折扣价买入硅谷过桥银行约720亿美元的资产。硅谷过桥银行约900亿美元的证券和其他资产将继续留在FDIC。FDIC还获得了第一公民银行普通股的股权增值权，潜在价值为5亿美元。FDIC估计，存款保险基金（DIF）在SVB破产后的支出约为200亿美元。

硅谷过桥银行的17家前分行于2023年3月27日周一以第一公民银行和信托公司（First–Citizens Bank & Trust Company）的名义营业。硅谷过桥银行的储户将自动转为第一公民银行和信托公司的储户，并受到FDIC存款保险制度的保护。此外，FDIC还同意分担第一公民银行在SVB商业贷款上的任何损失或潜在收益。

SVB在48小时内的倒闭是美国银行史上的第二大银行倒闭案。在过去两周多的时间里，FDIC一直在努力为SVB寻找买家，一度尝试将SVB全部资产一次性打包出售，但迟迟未能找到愿意接手的买家。阿波罗、黑石和KKR等私募股权巨头也曾考虑接手SVB的贷款业务。

据报道，第一公民银行曾在SVB倒闭后立即提出收购要约，但许多人一开始曾质疑第一公民银行是否有足够的资金来接管SVB。而实际上，第一公民银行在收购破产银行方面有着丰富的经验。

第一公民银行图：Bloomberg

第一公民银行成立于1898年，位于北卡罗来纳州首府罗利，2022年底时是美国排名第30位的银行，资产规模1,090亿美元。收购SVB将使第一公民银行成为美国排名前25位的银行，资产规模达到2,190亿美元。三年前，它的资产规模只有420亿美元。

自2009年以来，第一公民银行收购了20多家被FDIC救助过的银行。去年，它还以超过20亿美元的交易价值完成了对CIT集团(CIT Group)的收购。SVB的交易是第一公民银行与美国联邦机构达成的第22笔交易。

第一公民银行CEO Frank Holding Jr称，收购SVB“是一笔了不起的交易，将增强人们对银行体系的信心。” Holding表示，SVB与第一公民银行有互补业务，包括私人银行、财富和小企业银行业务，这笔交易将把第一公民银行的触角延伸到风险资本和科技领域。

第一公民银行和SVB的交易是近期FDIC协助完成的第二笔交易。3月19日，FDIC与纽约社区银行（New York Community Bancorp）的全资子公司旗星银行（Flagstar Bank）签署一项协议，后者同意收购签名银行（Signature Bank）的大部分存款和部分贷款。

自SVB倒闭以来，投资者对美国银行业的担忧主要集中在区域性银行，这些银行面临着大量存款外逃的风险，一些银行，如硅谷银行、签名银行和第一共和银行，有大量没有被FDIC覆盖的存款。不只美国，欧洲银行业近期也危机四伏，促使欧美监管机构采取了一系列措施提振投资者对金融体系的信心，防止危机进一步蔓延。

美联储、FDIC和美国财政部3月12日动用紧急权力为SVB和签名银行的未投保存款提供担保，同时还推出了银行定期融资项目（Bank Term Funding Program），允许银行和合格的存款机构以美国国债和抵押贷款支持证券等资产作为抵押，获得一年期限的贷款。

SVB的问题早在其倒闭以前就已经浮出水面，但查清其倒闭的真正原因，包括SVB内部到底发生了什么，以及为何该银行高管没有迅速果断地采取行动阻止问题进一步恶化，监管机构还需更多时间。美联储目前正在调查SVB的倒闭，计划于5月1日发布调查结果。

此外，美联储也已经在重新思考其针对中型银行的有关规定，未来可能会扩大目前只适用于华尔街大型金融机构的监管措施的实施范围。

美国监管者同时还在考虑收紧对银行的资本和流动性要求，并加强旨在评估银行抵御衰退能力的“压力测试”。这些规定可能会使资产规模在1,000亿美元至2,500亿美元之间的公司受到影响。

据报道，在美联储副主席迈克尔•巴尔(Michael Barr)的带领下，该机构早已在审查其多项监管规定，但3月爆发的银行业危机促使联储官员不得不重新评估部分内容，并将重点放在规模较小的金融机构上。

参考资料

1. Wall Street Journal, First Citizens Acquires Much of Failed Silicon Valley Bank

2. Wall Street Journal, First Republic, Regional Bank Stocks Jump After Silicon Valley Bank Deal

3. Wall Street Journal, First Citizens Adds to Its Collection of Failed Banks With SVB Purchase

4. Bloomberg, First Citizens to Buy SVB After Biggest Failure Since 2008

5. FDIC, First–Citizens Bank & Trust Company, Raleigh, NC, to Assume All Deposits and Loans of Silicon Valley Bridge Bank, N.A., From the FDIC

6. Federal Reserve, Federal Reserve Board announces it will make available additional funding to eligible depository institutions to help assure banks have the ability to meet the needs of all their depositors