关键时刻：调仓通知 ！！！

今天周二，按计划定投一笔光伏指数，定投一笔恒生科技指数。

同时加仓光伏个股。

同时把黄河的水洗一洗，后面光伏要是还再跌了，我好跳下去，水干净点。。。

今年的行情轮动很快，主要是炒主题，人工智能概念、半导体、TMT、算力、云计算，这些多少都是炒人工智能的技术变化。

这里面上次讲过，人工智能目前没有像样的业绩，大幅炒作之后，可能就是巨幅调整，后面只有少量的据有业绩的企业会再次起来。

然后就是拉中特估。

市场目前公布的一季度业绩预告，有业绩支撑的，光伏算一个。

半导体的逻辑不如光伏。

半导体属于政策利好，也有去尾部库存末期利好，但大方向半导体属于替代，光伏属于领先。

我个人的投资策略：主做高景气度行业，用消费行业做对冲。

光伏指数是高景气行业，主做，恒生科技指数是消费行业，做弱复苏逻辑。

这两个形成对冲。

我个人理解，对风光储保持一份耐心。这个市场拉长看，终归是要归回到基本面上。

不要人云亦云，要有自己的方法论和投资策略。

人家炒人工智能，你也跟着炒，高位很有可能套牢，要知道自己做什么，做中长期逻辑，还是短线逻辑。做主题炒作，还是做真成长。

你看我，毫不动摇的主做光伏，消费对冲。

要知道自己能做什么，其他的方向只做一点，主要就是风光储，做真成长。

这就是我的逻辑和策略。

光伏其实才低估，光伏指数已经下探我去年12月底定投的位置。我定投光伏指数4个月，惊天亏损6个点，奇耻大辱。

今年的行情轮动这么快，其实这种轮动快的节奏，个股没有指数好做。

天苍苍，野茫茫，风吹草地不见涨。奈何，奈何。风沙起，夕阳残照，独留吾空悲伤，哀哉，哀哉。