早财经|俄军称包围约1900名乌军+80名雇佣军，乌军撤离北顿涅茨克市；河南济源昨日地表温度达到74.1℃；道指涨逾800点

NO.1 十三届全国人大常委会第三十五次会议6月24日表决通过关于修改反垄断法的决定，自8月1日起施行。国家建立健全公平竞争审查制度，制定和实施与社会主义市场经济相适应的竞争规则。国务院反垄断执法机构负责反垄断统一执法工作，健全统一、开放、竞争、有序的市场体系。（新华社）

NO.2 6月24日，证监会发布《关于交易型开放式基金纳入互联互通相关安排的公告》。自公告发布之日起，交易型开放式基金正式纳入互联互通，内地和香港投资者可以通过当地证券公司或经纪商买卖规定范围内的对方交易所上市的股票和交易型开放式基金的基金份额。交易型开放式基金纳入互联互通适用北向投资者识别码制度与南向投资者识别码制度。

沪深交易所进一步明确ETF纳入互联互通标的具体安排，具体如下：上交所ETF、深交所ETF过去六个月日均资产规模达15亿元人民币，且其成份证券以深沪股通标的股票为主；联交所ETF过去六个月日均资产规模达17亿元港币，且其成份证券以港股通标的股票为主，不得属于合成ETF、杠杆及反向产品。纳入标的的ETF须满足上市满六个月、其标的指数发布满一年等要求。原则上标的ETF每半年调整一次。

NO.3 6月24日，证监会发布《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定（征求意见稿）》。根据《意见》分步实施、选择部分城市先试行1年再逐步推开的实施安排，在个人养老金制度试行阶段，拟优先纳入最近4个季度末规模不低于5000万元的养老目标基金。

《意见》提出，为鼓励参加人长期投资行为，个人养老金基金设置专门份额，不收取销售服务费，对管理费和托管费实施费率优惠、免收申购费等销售费用、豁免大额申购等限制、采取红利再投资的收益分配方式。在基金销售方面，要求基金销售机构：最近4个季度末权益类基金保有规模不低于200亿，个人投资者不低于50亿。

NO.4 6月24日，第十三届全国人民代表大会常务委员会第三十五次会议通过：免去陈小江的国家民族事务委员会主任职务；任命潘岳为国家民族事务委员会主任。免去赵克志兼任的公安部部长职务；任命王小洪为公安部部长。免去张纪南的人力资源和社会保障部部长职务；任命周祖翼为人力资源和社会保障部部长。免去陆昊的自然资源部部长职务；任命王广华为自然资源部部长。任命倪虹为住房和城乡建设部部长。免去孙绍骋的退役军人事务部部长职务；任命裴金佳为退役军人事务部部长。（新华网）

NO.5 据国际大学生体育联合会消息，在巴西巴西利亚召开的国际大体联执委会会议上宣布了成都2021年世界大学生运动会新的举办日期：成都2021年世界大学生运动会将于2023年7月28日至8月8日举行。同时，年龄限制和参赛资格将进行调整，以便符合2021和2022年（延期）参赛资格的学生参加。（央视新闻）

NO.6 6月24日13时，河南济源的地表温度达到74.1℃，打破了当地有观测以来地表温度的最高纪录。当日，河南省焦作、济源、洛阳、郑州、新乡、许昌、平顶山、漯河、开封、商丘、周口、南阳等地共有67县市最高气温超过40℃，河南全省最高焦作山阳区43.3℃，郑州站42.3℃。极端天气气候事件监测显示：截至6月24日16时，河南省嵩山、许昌2站日最高气温突破建站以来历史极值，新密站日最高气温达到历史极值。（央视财经）

NO.7 6月24日，据中央纪委国家监委网站消息，经查，中国人民银行科技司原司长王永红，利用职务便利在业务承揽、工作安排等方面为他人提供帮助，索取或非法收受巨额钱款等。违反国家法律法规，并涉嫌受贿罪，被开除党籍和公职。

经查，中国证监会第十六届主板发审委委员、上海证券交易所原会计监管部总监林勇峰，多次接受监管对象宴请；背离证券期货监管工作初心使命，在企业发行上市审核中为他人谋取不当利益并收受财物等。由上海证券交易所党委作出决定，给予林勇峰开除党籍、开除处分。

经查，原中国印钞造币总公司党委副书记、总经理贺林，因违规多占公有住房，违规持有关联企业非公开发行股票；利用职务便利为他人谋取利益并收受巨额钱款等。构成严重职务违法，并涉嫌受贿罪、伪造身份证件罪，被开除党籍。

NO.8 近日，“券商实习生假冒分析师，骗一群毕业生写研报”事件引发各方关注，当事人刘某就读于复旦大学经济学院。6月24日，复旦大学经济学院官网发布声明称，接到举报以来，学院第一时间成立工作组深入调查，分别向学生本人、举报人、实习公司多次进行情况了解和核对。目前，相关情况还在进一步调查核实中。在相关情况调查核实完成后将根据校纪校规严肃处理。

NO.9 疫情信息

6月24日，国务院联防联控机制召开新闻发布会。国家卫生健康委新闻发言人米锋介绍，全国新增本土确诊病例比上一周下降了81.6%，但仍有新增本土病例报告，要以快制快，以最小范围、最短时间、最低代价控制住疫情。

要严格落实疫情防控“九不准”要求。

图片来源：央视新闻

国家卫生健康委疾控局副局长雷正龙表示，国务院联防联控机制明确了健康码的使用管理、运行保障和信息安全等各项规定，明确要求严格健康码功能定位，不得擅自扩大应用范围，绝不允许因疫情防控之外的因素对群众进行健康码赋码变码。

全面取消对来自低风险地区的货运车辆防疫通行限制。不得以通信行程卡带*号为由限制货车通行。不得以等待核酸检测结果为由限制货车通行。督促各地落实货车司机核酸检测结果全国互认通用要求，有效期内不得重复要求检测。

要严格落实学生离校返乡政策不走样，确保符合条件的返乡学生免于集中隔离观察，确保为确需隔离的返乡学生免除集中隔离费用。

北京：6月24日0时至15时，新增本土新冠肺炎病毒感染者2例，均在经开区，为隔离观察人员。经开区所有餐饮经营单位均暂停堂食，各餐饮经营单位可以提供线上外卖服务。6月22日通报的3例感染者均来自天堂超市酒吧聚集性疫情传播链。

深圳：6月24日0-12时，新增2例病例。1例在社区筛查中发现，诊断为新冠肺炎确诊病例；1例在隔离观察的密接人员排查中发现，诊断为新冠病毒无症状感染者。6月24日起，深圳蛇口至珠海九洲港往返航线全线停航，复航时间待定。

上海：6月24日，从旅游平台、旅行社、省份官方公众号梳理获悉，目前，海南、甘肃、山东等地放宽对上海游客防控要求，不过同一省份不同城市的防疫规定也不相同。此外，上海前往兰州、三亚等部分旅游团已可报名，但实际出行限制也不少，是否可以成行还需要视情况而定。

辽宁丹东：封控区、管控区外居民可凭48小时核酸阴性证明在市内有序流动；全面取消对非重点地区来（返）丹货运车辆的防疫通行限制。本轮疫情传播来源仍然不清，正在加紧建设方舱医院，力争2023年上半年投入使用。此前，丹东两个月内连续经历了“4·24”疫情、“5·24”疫情和东港市“6·2”疫情。

浙江杭州、宁波：常态化核酸检测频次从72小时延长至7天。规定时间内未取得核酸采样或检测证明的人员不得进入公共场所，不得乘坐公共交通工具等。舟山市即日起暂停“七天一次”常态化核酸检测。

（综合央视新闻、新华社、澎湃新闻）

NO.10 【俄乌局势】——最新动态

当地时间24日，据乌克兰国家通讯社报道，乌方当日称其在北顿涅茨克市的乌克兰武装部队已经收到了离开这座城市的命令，乌克兰守军将不得不离开北顿涅茨克，前往新阵地。

俄罗斯国防部24日表示，已包围了利西昌斯克西南部左洛托耶和戈尔斯阔耶的两处乌军，包围圈内共有1900余名乌克兰武装人员和约80名外国雇佣兵。另据俄罗斯塔斯社报道，俄军与卢甘斯克武装已控制利西昌斯克西郊。

据乌克兰国家通讯社23日报道，乌克兰国防部长列兹尼科夫表示，美国“海马斯”高机动性多管火箭炮系统已经抵达乌克兰。当日，美国宣布预计将再向乌克兰提供4.5亿美元的军事支持，其中包括额外增加的“海马斯”火箭炮系统以及弹药等。

（综合央视新闻）

其他国际动态

当地时间6月24日，美国最高法院推翻了“罗诉韦德案”裁决。这项裁决曾在1973年实现了美国堕胎合法化。最高法院的这项最新裁决将赋予各州制定堕胎法的权力，预计几乎一半的州将宣布堕胎为非法或严格限制堕胎。法院意见书称：“宪法没有赋予堕胎权；‘罗诉韦德案’裁决被驳回；规范堕胎的权力还给了人民和他们选出的代表。”

当地时间6月24日，美国众议院议长南希·佩洛西猛烈抨击美国最高法院推翻“罗诉韦德案”的裁决的行为，称大法官们正在“侵蚀美国人的权利”。佩洛西表示，这项裁决是对女性的“侮辱”，是“对女性的一记耳光”。她称：“今天，共和党控制的最高法院已经实现了他们黑暗、极端的目标，剥夺了女性自己做出生殖健康决定的权利。”（央视新闻）

美国联邦最高法院23日宣布一项裁决，推翻纽约州一项限制民众在外隐蔽携枪的法律。美国法律分析人士指出，联邦最高法院这一裁决或将限制州和地方政府监管枪支的能力，不利于美国应对枪支暴力问题。（新华社）

据外媒报道，菲律宾糖业管理局警告，菲国内的糖供应短缺进一步加剧，糖就快用光了。受台风和恶劣天气影响，菲律宾今年的原糖产量受创。截至6月17日，首都马尼拉超市里的精制糖平均零售价约合人民币每公斤9元，价格与去年同期相比增长了近39%。（央视财经）

海外市场

北京时间6月25日凌晨，美股三大股指大幅收高，道指涨823.32点，涨幅2.69%，纳指涨375.43点，涨幅3.34%，标普500指数涨116.01点，涨3.07%。银行板块强势领涨，富国银行涨7.57%，高盛涨5.8%，摩根士丹利涨5.2%。互联网科技、半导体和汽车股普遍收高，阿斯麦涨超6%，英伟达涨5.6%，AMD涨超5%，谷歌、甲骨文均涨近5%。特斯拉涨4.5%。中概股多数收涨，百济神州涨近14%，中通快递涨8.14%，小鹏汽车涨超7%，蔚来涨4.58%，百度、京东、网易均涨近3%。

当地时间6月24日，据美国密歇根大学最新公布的数据，美国6月消费者信心指数终值为50，低于初值50.2，较5月份终值58.4继续下降，再创新低。在备受关注的通胀预期方面，美国消费者预计，截至6月底，该国通胀率将升至5.3%。

分析人士认为，在美国6月PMI数据差于预期之后，市场对美联储大幅加息的预期明显降温。美联储布拉德表示，利率仍远未达到中性，认为今年利率将上调至3.5%。

国际货币基金组织将2022年美国经济增长预测从3.7%下调至2.9%，将2023年增长预测从2.3%下调至1.7%。

WTI 8月原油期货收涨3.35美元，涨幅3.21%，报107.62美元/桶。布伦特8月原油期货收涨3.07美元，涨幅2.79%，报113.12美元/桶。

NO.1 知网：据中国网信网消息，网络安全审查办公室有关负责人表示，为防范国家数据安全风险，维护国家安全，保障公共利益，6月23日，网络安全审查办公室约谈同方知网（北京）技术有限公司负责人，宣布对知网启动网络安全审查。据悉，知网掌握着大量个人信息和涉及国防、工业、电信、交通运输、自然资源、卫生健康、金融等重点行业领域重要数据，以及我重大项目、重要科技成果及关键技术动态等敏感信息。

NO.2 格力电器（SZ000651，股价33.9元，总市值2005亿元）：6月24日，格力电器全天振幅超过8%，北上资金当日大举买进逾12亿元。盘后，格力电器成交了多笔折价大宗交易，成交量合计为1.1亿股，总额高达35亿元，其中30亿元由机构接盘。格力电器当晚公告，京海互联于当日通过大宗交易方式减持公司股份1.1亿股，占格力电器总股本的1.86%。据悉，京海互联网从2007年开始入股格力电器，至今已达15年。京海互联网的股东阵列中包括了多个含有“格力”两字的公司，是格力电器的经销商。（证券时报·e公司）

NO.3 华为：从业内人士处获悉，AITO品牌问界M7将在华为夏季新品发布会上发布。6月24日早间，华为终端发布消息称，7月4日，华为将举行华为nova 10系列及全场景新品夏季发布会。（中证报）

NO.4 腾讯：腾讯高级执行副总裁、云与智慧产业事业群CEO汤道生在6月24日的发布会上表示，腾讯不造车，坚定做好车企的数字化助手。腾讯副总裁、腾讯智慧交通和出行总裁钟翔平强调，通过“云”为车企提供数字支撑是腾讯最合适的角色。（上证报）

NO.5 华熙生物（SH688363，股价136.24元，市值655亿元）：6月24日，华熙生物午后快速跳水，盘中一度跌超10%，最终收跌8.21%。记者致电华熙生物证券部门，相关人士称，公司正常经营，不掌握额外信息。该华熙生物证券部门人士认为，不知道是不是市场原因，近期并没有关于医美行业政策的出台，大政策更多在提振市场、稳经济等方面。（每日经济新闻）

NO.6 兴齐眼药（SZ300573，股价136.02元，市值120亿元）、欧普康视（SZ300595，股价53.34元，市值477亿元）：6月24日，A股眼科医疗板块突发跳水，兴齐眼药出现闪崩，盘中一度跌超19%，欧普康视最高跌近10%。截至收盘，兴齐眼药跌16.76%，欧普康视跌4.94%。针对“阿托品滴眼液将在互联网被禁售”的传闻，24日，两家公司俱否认了这一传言。兴齐眼药称尚未收到限制阿托品滴眼液销售的通知，目前公司的经营模式是没有问题的。欧普康视则称公司的阿托品滴眼液尚未开展实质销售，但未来会按计划推进。目前公司基本面正常。（每日经济新闻）

NO.7 华谊兄弟（SZ300027，股价2.53元，市值70亿元）：6月23日，华谊兄弟公告，因2021年业绩预告从一开始的盈利数千万，到三个月后下修为亏损数亿，相关信息披露不准确，华谊兄弟及董事长王忠军、总经理王忠磊、财务负责人王笑宇、董事会秘书高辉通通被浙江证监局采取出具警示函的监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。

NO.8 平安证券：6月24日，深圳证监局公告称，经查，平安证券在保荐乐视网信息技术（北京）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的执业过程中，尽职调查未勤勉尽责、内控机制执行不到位，出具的发行保荐书中发行人财务数据与实际情况不符，违反相关规定，决定对平安证券采取暂停保荐机构资格3个月的监管措施，暂停期间自6月23日至9月22日。

NO.9 新东方（EDU，股价19.85美元，市值33.68亿美元）：6月24日，俞敏洪在个人公众号老俞闲话中表示，这次东方甄选的爆红，有点像火山爆发一样。火山爆发会带来两个结果：一个是破坏性的，甚至带来毁灭。但也是建设性的。大家都在说，新东方这次翻身了，俞敏洪翻身了。其实根本就没有翻身这一说，新东方从来就没倒下过。他提到，近日到无锡江阴安排了两个基金项目落地：“一个是我参与的洪泰新经济产业基金50亿落地江阴，另一个是新东方文化产业基金落地江阴。”（澎湃新闻）

NO.10 耐克（NKE，股价112.90美元，市值1776.94亿美元）：美国运动服装制造商耐克(Nike)当地时间23日表示，决定全面退出俄罗斯。耐克在一份电子邮件声明中表示：“耐克已经决定离开俄罗斯市场。我们的首要任务是确保我们在未来几个月负责任地缩减业务的同时，全力支持我们的员工。”（央视财经）

沪指本周上涨0.99%，深成指上涨2.88%，创业板指上涨6.29%，沪深300指数上涨1.99%。行业资金流向方面，家用电器、国防军工、电力设备、钢铁等4个行业主力资金净流入；有色金属、基础化工、医药生物、电子等行业主力资金净流出规模靠前。

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6月24日，北向资金净买入96.17亿元。贵州茅台、格力电器、药明康德分别获净买入14.76亿元、12.19亿元、9.01亿元。特变电工净卖出额居首，金额为3.51亿元。

6月24日，南向资金净买入30亿港元。理想汽车-W、吉利汽车、协鑫科技分别获净买入9.14亿港元、5.24亿港元、4.8亿港元。中国移动净卖出额居首，金额为4.41亿港元。

渤海证券：传媒行业内部分细分子行业基本面处于底部回升区间，行业估值中枢随着元宇宙等题材的利好而逐步升高，超跌的低位个股存在估值修复的行情，建议投资者关注业绩成长性优秀的龙头个股的估值修复行情，选择中长期具备持续竞争优势的龙头公司。推荐业绩确定性强的优质龙头个股，关注元宇宙题材和疫情复苏的题材表现机会。继续维持传媒行业“看好”的投资评级，推荐分众传媒、吉比特、三七互娱、完美世界、凤凰传媒。

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记者|范芊芊

编辑|胡玲 程鹏 杜恒峰

校对|段炼

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