转载自 | 巨潮WAVE

作者| 谢泽锋

编辑 | 杨旭然

如果要问，谁是全球光伏逆变器行业的老大？

估计很多人不知道，答案其实是——华为。

2011年，华为从通讯设备、消费电子行业悄然切入光伏逆变器领域，凭借在电子信息产业中的技术优势，在IGBT模块的研究中，首次以低压驱动技术，来掌控高功率和高速开关。

凭借这一“黑科技”，华为大幅降低了制造成本。2015年，华为就问鼎全球光伏逆变器市场排行榜第一名，并蝉联至今。

在华为内部，一些业务部门被称作“军团”，比如煤矿军团、数据中心能源军团、智慧公路军团等。2021年底，随着当时业务体量的增大，华为成立了“智能光伏军团”。

虽然“军团”部门和三大主业属同一级别，但相比手机、电信设备，乃至时下流行的新能源汽车，华为光伏显得极为隐秘。

即便在光伏产业整体爆发式增长的映衬下，业内叱咤风云的华为光伏，依然鲜为外界知晓。

从将自己擅长的成熟电信技术融入新能源，打破关键零部件桎梏，成为业界一哥，再到布局智慧光伏，华为隐秘又庞大的光伏商业帝国，很难一直低调下去。

很少被注意到的业务板块。

得益于优秀的电力信息技术，以及欧洲光伏市场的蓬勃发展，欧洲企业曾一直占据光伏逆变器的主导地位。

德国SMA（艾思玛）是90年代末期至21世纪前十年的绝对霸主，2007-2011年期间，其逆变器全球市占率常年保持在30%以上。

但此后，SMA先后遭遇了阳光电源掀起的成本之战，以及华为打响的技术之战。2014 年，华为携组串式逆变器入局，技术迭代引发成本持续下降。中国企业在全球开疆拓土。

而人工、原材料等要素成本居高不下的欧洲企业，再也无力应对。2019年起，SMA败走中国，宣布停止在中国区业务的运作，并将中国业务股权全部出售给当地管理层。

2021年，全球逆变器市场由中资企业主导，华为、阳光电源、古瑞瓦特、锦浪4家中国企业占据前四名，共抢下了57%的市场份额。其中，华为以23%继续高居第一。

要知道，华为2011年才计划瞅一瞅光伏的机会，4年后就飙升到全球首位，至今连续7年蝉联冠军（2022年尚未有公开数据）。 

除了进击的速度，华为从ICT领域切入光伏逆变器产业，并通过技术迭代打破红海竞争，引领产业发展，则更值得玩味儿。

2011年，业内掀起价格大战。彼时，阳光电源凭借仅有SMA 56%的成本优势，举起价格屠刀。此后三年，集中式逆变器均价暴跌近7成，从0.8元/W锐减至0.25元/W，红海竞争愈演愈烈。

玩家们的盈利能力持续萎缩，SMA 的毛利率此前还能维持在37%左右的高位，到2013年仅有16%；阳光电源也不例外，毛利率从2010年的50%一路下降到2013年的24%。

此时华为另辟蹊径，于2014年首创组串式逆变器，2021 年中又发布±1500V双极智能组串产品。

相比集中式，组串式发电效率更高、发电时间更长、电压更高、运维成本和故障率更低，组串式产品让华为硬生生从红海中打出一片蓝海。如今，组串式解决方案已成为行业绝对主流。有机构认为，华为的设计独创性领先其他竞争对手两年以上。

如今，华为又开始进行新的材料研究，布局了碳化硅二代，这将带来IGBT、电容、电感、电阻、PCBA等面积大小全新改变。而拥有雄厚科技实力的华为有望构筑更深厚的护城河。

此前，华为光伏军团透露，其“2021年逆变器全球发货超过52GW，储能系统全球发货超过2GWh。”

而要知道，这一年全球光伏新增装机量才133GW（国际可再生能源署数据）。虽然尚未有2022年的出货量数据，但从部分重大工程中标结果来看，华为依旧处于行业领先位置。

光伏板块的进击，也是整个华为应对国际技术封锁的一次战略部署。

用“军团”弥补空缺。

2021年11月3日，华为心声社公布了一段视频。

画面显示，华为在松山湖园区举行了军团组建大会。任正非以及董事长梁华等高管都亲自出席，并为煤矿军团、智慧公路军团、海关和港口军团、智能光伏军团等授旗。

华为内部，这些军团和三大业务（运营商BG、企业BG、消费BG）属于同一个级别，军团组织由任正非亲自制定并督导，足见其重要性。

在2021年被美国实施技术封锁后，华为消费电子业务遭受重创。这些军团承担起为公司“多打粮食，熬过冬天”的重任。

华为的 “军团”设置最早是从Google学来的，可以理解为一个跨部门协作的“特殊项目组”。每个军团可以把华为的科学家、产品专家、销售专家、交付与服务专家汇聚在一起，缩短产品研发和商业化的周期。

这背后，其实是华为应对美国制裁的倒逼式变革。2020年，华为净利润还有646亿元，2022年，其粮库日益萎缩，利润仅剩356亿元，是多年来的最低值。

华为终端业务因为零部件钳制，一落千丈，手机份额跌倒全球第十；而通信板块因5G建设进入中后期，增长乏力。2022年，华为运营商业务收入2840亿元，仅微增0.9%。终端业务收获2145亿元，大幅下滑12%。

因此，任正非在2022年再提“寒冬论”，“华为要从追求规模变为追逐利润，要将寒气传递给每个人”。值得注意的是，这是他创业以来的第6次预警，而这一次比过往更加艰难。

目前，华为虽在IC设计领域有海思芯片，但芯片制造领域台积电一家独大，且无法摆脱美国技术。短期内要想在芯片行业杀出一条血路，并不现实。以光伏为代表的数字能源，就成为任正非弥补C端业务下滑的一枚棋子。

华为的逻辑是，用多年来积累的电子信息技术，在万物互联时代，外溢出一个价值网，去赋能能源、矿山、汽车、交通等等领域。

2021年10月，华为与山东电力建设成功拿下“沙特红海1300MWh储能项目”，这是目前为止全球最大的储能工程，也是最大的离网（分布式）储能项目。土豪沙特计划在红海边建设一座新城，几乎全部使用新能源，这个1300MWh项目指的是，储存130万度电，供整个城市使用。

此外，华为还打入了西非市场，为佳华美能在加纳开发的1GW地面光伏电站和500MWh储能项目提供全套智能光储解决方案。

任正非亲自组建的“军团”，正在不断弥补消费者业务的空缺。

“用Bit管理Watt”

“抓住数字能源大发展的机会窗口，扑上去、撕开它。”

这是任正非在2021年华为年度工作会议上对数字能源部门的要求。他指出，低碳化、电气化、数字化转型，是华为实现快速发展的大好机会，要在数字能源领域做到技术扎根。

当年6月，华为斥资30亿元成立数字能源公司。这是除终端业务外，华为投资强度最大的实体子公司，比海思半导体还要多10亿元。

彼时的轮值董事长郭平表示：“华为刚刚设立数字能源子公司，要成为一个有规模、有利润、有很好成长的、非常值钱的业务。为公司打粮食，助力国家碳达峰、碳中和”。

华为的理念是“用Bit（比特，数字技术）管理Watt（瓦特，电力电子技术）”，近年来又进一步升级到4T融合，即Bit、Watt、Heat（热管理技术）和Battery（储能管理技术）。将数字技术融入产品和解决方案各个层面。

华为数字能源解决方案

显然，小小的逆变器撑不起华为进军数字能源的野心。而华为的做法当然也非布局光伏硅片、组件等制造环节，而是主要提供“技术”赋能。

比如其主打产品“智能光储发电机”，运用智能组件式逆变器，叠加华为AI算法，使得使光伏发电具备同步发电机的特性，同时，降低投资成本，提高运营效率和安全性。

亚洲最大的高铁站——雄安高铁站采用了分布式屋顶光伏，全部使用华为智能光伏解决方案，每年可为雄安高铁站提供580万度电，超过整个车站电力使用量的20%。

所以对于传统光伏企业来说，华为是一个好伙伴，而非抢食者。比如和通威合作了全国单体规模最大的“渔光一体”项目——通威滨州沾化300MW项目；联手华能的全球单体最大水上漂浮式光伏电站——华能德州丁庄水库一期200MW项目等；

而相比电子信息企业，华为的领先优势已经十分明显。它是组串式逆变器的发明者，在能源云、智能解决方案和AI技术领域早已抢跑。

目前，华为已从新能源领域切入电力能源智能基础设施、出行能源智能解决方案等行业。

在2022年华为营收的盘子中，数字能源业务收入508亿元，占比8%，仅次于ICT、终端业务，已是华为第三大业务线条。

任正非创立了华为，但危机成就了华为。

创业至今，任正非6次预警寒冬即将来临，这种时刻清醒的危机意识，让华为无论在任何时刻，都保持一份沉静。

据悉，华为在数字能源产业其实已经谋划近20年。任正非曾说，“华为矢志不渝地追求企业核心竞争力的不断提升，从未把利润最大化作为目标。”而所谓的核心竞争力，其实就源于技术研发。

无线通信领域布局6G、操作系统自研鸿蒙，IC设计有海思芯片，光伏行业独创组串式逆变器、智能发电机......实际上，华为在许多领域已经是“隐形冠军”。

可以看出，这些都是任正非规划中，让华为熬过冬天的路径和手段。

只是，此前长期布局和收获的消费者业务过于庞大。包括光伏在内的新业务，想要达到彼时华为手机的高度并不容易。各个“军团”的成长，不仅要靠华为员工的努力，也需要行业发展大势的配合。

就像个人的努力从来都离不开历史的进程，强大如华为，也无法例外。

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