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华为又一个隐秘版图

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光伏。


作者 I 谢泽锋

编辑 I 杨旭然

来源 I  巨潮WAVE

(ID:WAVE-BIZ )


如果要问,谁是全球光伏逆变器行业的老大?


估计很多人不知道,答案其实是——华为。



2011年,华为从通讯设备、消费电子行业悄然切入光伏逆变器领域,凭借在电子信息产业中的技术优势,在IGBT模块的研究中,首次以低压驱动技术,来掌控高功率和高速开关。


凭借这一“黑科技”,华为大幅降低了制造成本。2015年,华为就问鼎全球光伏逆变器市场排行榜第一名,并蝉联至今。


在华为内部,一些业务部门被称作“军团”,比如煤矿军团、数据中心能源军团、智慧公路军团等。2021年底,随着当时业务体量的增大,华为成立了“智能光伏军团”。


虽然“军团”部门和三大主业属同一级别,但相比手机、电信设备,乃至时下流行的新能源汽车,华为光伏显得极为隐秘。


即便在光伏产业整体爆发式增长的映衬下,业内叱咤风云的华为光伏,依然鲜为外界知晓。


从将自己擅长的成熟电信技术融入新能源,打破关键零部件桎梏,成为业界一哥,再到布局智慧光伏,华为隐秘又庞大的光伏商业帝国,很难一直低调下去。


进击的华为光伏


得益于优秀的电力信息技术,以及欧洲光伏市场的蓬勃发展,欧洲企业曾一直占据光伏逆变器的主导地位。


德国SMA(艾思玛)是90年代末期至21世纪前十年的绝对霸主,2007-2011年期间,其逆变器全球市占率常年保持在30%以上。


但此后,SMA先后遭遇了阳光电源掀起的成本之战,以及华为打响的技术之战。2014 年,华为携组串式逆变器入局,技术迭代引发成本持续下降。中国企业在全球开疆拓土。


而人工、原材料等要素成本居高不下的欧洲企业,再也无力应对。2019年起,SMA败走中国,宣布停止在中国区业务的运作,并将中国业务股权全部出售给当地管理层。


2021年,全球逆变器市场由中资企业主导,华为、阳光电源、古瑞瓦特、锦浪4家中国企业占据前四名,共抢下了57%的市场份额。其中,华为以23%继续高居第一。


要知道,华为2011年才计划瞅一瞅光伏的机会,4年后就飙升到全球首位,至今连续7年蝉联冠军(2022年尚未有公开数据)。 


除了进击的速度,华为从ICT领域切入光伏逆变器产业,并通过技术迭代打破红海竞争,引领产业发展,则更值得玩味儿。


2011年,业内掀起价格大战。彼时,阳光电源凭借仅有SMA 56%的成本优势,举起价格屠刀。此后三年,集中式逆变器均价暴跌近7成,从0.8元/W锐减至0.25元/W,红海竞争愈演愈烈。



玩家们的盈利能力持续萎缩,SMA 的毛利率此前还能维持在37%左右的高位,到2013年仅有16%;阳光电源也不例外,毛利率从2010年的50%一路下降到2013年的24%。



此时华为另辟蹊径,于2014年首创组串式逆变器,2021 年中又发布±1500V双极智能组串产品。


相比集中式,组串式发电效率更高、发电时间更长、电压更高、运维成本和故障率更低,组串式产品让华为硬生生从红海中打出一片蓝海。如今,组串式解决方案已成为行业绝对主流。有机构认为,华为的设计独创性领先其他竞争对手两年以上。


如今,华为又开始进行新的材料研究,布局了碳化硅二代,这将带来IGBT、电容、电感、电阻、PCBA等面积大小全新改变。而拥有雄厚科技实力的华为有望构筑更深厚的护城河。


此前,华为光伏军团透露,其“2021年逆变器全球发货超过52GW,储能系统全球发货超过2GWh。”


而要知道,这一年全球光伏新增装机量才133GW(国际可再生能源署数据)。虽然尚未有2022年的出货量数据,但从部分重大工程中标结果来看,华为依旧处于行业领先位置。


光伏板块的进击,也是整个华为应对国际技术封锁的一次战略部署。


任正非亲自督导的军团


2021年11月3日,华为心声社公布了一段视频。


画面显示,华为在松山湖园区举行了军团组建大会。任正非以及董事长梁华等高管都亲自出席,并为煤矿军团、智慧公路军团、海关和港口军团、智能光伏军团等授旗。


华为内部,这些军团和三大业务(运营商BG、企业BG、消费BG)属于同一个级别,军团组织由任正非亲自制定并督导,足见其重要性。


在2021年被美国实施技术封锁后,华为消费电子业务遭受重创。这些军团承担起为公司“多打粮食,熬过冬天”的重任。


华为的 “军团”设置最早是从Google学来的,可以理解为一个跨部门协作的“特殊项目组”。每个军团可以把华为的科学家、产品专家、销售专家、交付与服务专家汇聚在一起,缩短产品研发和商业化的周期。


这背后,其实是华为应对美国制裁的倒逼式变革。2020年,华为净利润还有646亿元,2022年,其粮库日益萎缩,利润仅剩356亿元,是多年来的最低值。



华为终端业务因为零部件钳制,一落千丈,手机份额跌倒全球第十;而通信板块因5G建设进入中后期,增长乏力。2022年,华为运营商业务收入2840亿元,仅微增0.9%。终端业务收获2145亿元,大幅下滑12%。


因此,任正非在2022年再提“寒冬论”,“华为要从追求规模变为追逐利润,要将寒气传递给每个人”。值得注意的是,这是他创业以来的第6次预警,而这一次比过往更加艰难。


目前,华为虽在IC设计领域有海思芯片,但芯片制造领域台积电一家独大,且无法摆脱美国技术。短期内要想在芯片行业杀出一条血路,并不现实。以光伏为代表的数字能源,就成为任正非弥补C端业务下滑的一枚棋子。


华为的逻辑是,用多年来积累的电子信息技术,在万物互联时代,外溢出一个价值网,去赋能能源、矿山、汽车、交通等等领域。


2021年10月,华为与山东电力建设成功拿下“沙特红海1300MWh储能项目”,这是目前为止全球最大的储能工程,也是最大的离网(分布式)储能项目。土豪沙特计划在红海边建设一座新城,几乎全部使用新能源,这个1300MWh项目指的是,储存130万度电,供整个城市使用。


此外,华为还打入了西非市场,为佳华美能在加纳开发的1GW地面光伏电站和500MWh储能项目提供全套智能光储解决方案。


任正非亲自组建的“军团”,正在不断弥补消费者业务的空缺。


野心不止逆变器


“抓住数字能源大发展的机会窗口,扑上去、撕开它。”


这是任正非在2021年华为年度工作会议上对数字能源部门的要求。他指出,低碳化、电气化、数字化转型,是华为实现快速发展的大好机会,要在数字能源领域做到技术扎根。


当年6月,华为斥资30亿元成立数字能源公司。这是除终端业务外,华为投资强度最大的实体子公司,比海思半导体还要多10亿元。


彼时的轮值董事长郭平表示:“华为刚刚设立数字能源子公司,要成为一个有规模、有利润、有很好成长的、非常值钱的业务。为公司打粮食,助力国家碳达峰、碳中和”。


华为的理念是“用Bit(比特,数字技术)管理Watt(瓦特,电力电子技术)”,近年来又进一步升级到4T融合,即Bit、Watt、Heat(热管理技术)和Battery(储能管理技术)。将数字技术融入产品和解决方案各个层面。


华为数字能源解决方案


显然,小小的逆变器撑不起华为进军数字能源的野心。而华为的做法当然也非布局光伏硅片、组件等制造环节,而是主要提供“技术”赋能。


比如其主打产品“智能光储发电机”,运用智能组件式逆变器,叠加华为AI算法,使得使光伏发电具备同步发电机的特性,同时,降低投资成本,提高运营效率和安全性。


亚洲最大的高铁站——雄安高铁站采用了分布式屋顶光伏,全部使用华为智能光伏解决方案,每年可为雄安高铁站提供580万度电,超过整个车站电力使用量的20%。


所以对于传统光伏企业来说,华为是一个好伙伴,而非抢食者。比如和通威合作了全国单体规模最大的“渔光一体”项目——通威滨州沾化300MW项目;联手华能的全球单体最大水上漂浮式光伏电站——华能德州丁庄水库一期200MW项目等;


而相比电子信息企业,华为的领先优势已经十分明显。它是组串式逆变器的发明者,在能源云、智能解决方案和AI技术领域早已抢跑。


目前,华为已从新能源领域切入电力能源智能基础设施、出行能源智能解决方案等行业。


在2022年华为营收的盘子中,数字能源业务收入508亿元,占比8%,仅次于ICT、终端业务,已是华为第三大业务线条。



写在最后


任正非创立了华为,但危机成就了华为。


创业至今,任正非6次预警寒冬即将来临,这种时刻清醒的危机意识,让华为无论在任何时刻,都保持一份沉静。


据悉,华为在数字能源产业其实已经谋划近20年。任正非曾说,“华为矢志不渝地追求企业核心竞争力的不断提升,从未把利润最大化作为目标。”而所谓的核心竞争力,其实就源于技术研发。


无线通信领域布局6G、操作系统自研鸿蒙,IC设计有海思芯片,光伏行业独创组串式逆变器、智能发电机......实际上,华为在许多领域已经是“隐形冠军”。


可以看出,这些都是任正非规划中,让华为熬过冬天的路径和手段。


只是,此前长期布局和收获的消费者业务过于庞大。包括光伏在内的新业务,想要达到彼时华为手机的高度并不容易。各个“军团”的成长,不仅要靠华为员工的努力,也需要行业发展大势的配合。


就像个人的努力从来都离不开历史的进程,强大如华为,也无法例外。


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