早财经丨河南教育厅发文：两类毕业生要“动态清零”；马斯克或将前往新款Model 3产线；俄称摧毁乌海军最后一艘作战舰艇

NO.1 市场消息

北京时间6月1日凌晨，美股三大指数集体收跌，纳指跌0.63%，5月份累涨5.8%；标普500指数跌0.61%，5月份累涨0.25%；道指跌0.41%，5月份累跌3.49%。其中，纳指、标普500指数月线3连涨。大型科技股多数下跌，英伟达跌超5%，5月份累涨36.64%；苹果、亚马逊、谷歌、微软小幅下跌；特斯拉涨超1%，5月份累涨24.11%；奈飞、脸书小幅上涨。热门中概股涨跌不一，纳斯达克中国金龙指数跌0.44%，5月份累跌8.8%。哔哩哔哩跌超5%，爱奇艺跌超4%，拼多多、唯品会跌超3%，微博跌超1%，百度、理想汽车、富途控股小幅下跌。京东、蔚来、阿里巴巴涨超1%，腾讯音乐、满帮、网易、小鹏汽车小幅上涨。

美联储理事杰斐逊表示，在即将召开的议息会议上若保持美联储政策利率不变，不应被视为利率已达到本轮紧缩周期的峰值；暂停一次加息将使得美联储有时间来评估数据。

美联储褐皮书显示，美国4月和5月的经济活动基本持平；未来经济增长前景出现轻度恶化；就业增速有所放缓；在许多地方联储辖区，物价涨幅都有所放缓。

美国共和党和民主党领导人均表示，在温和派的支持下，相信债务上限协议周三能够在众议院获得表决通过。

5月31日，离岸人民币、在岸人民币跌破“7.1”关口。其中，在岸人民币兑美元北京时间03:00收报7.1090，较上一交易日夜盘收盘跌302点，汇率盘中出现7.1149高点。离岸人民币（CNH）兑美元北京时间04:59报7.1192元，较周二纽约尾盘跌281点，盘中整体交投于7.0873-7.1341元区间。近半个月来，人民币对美元的汇率多数时间维持在“7”上方，这是去年底以来人民币再次破“7”。植信投资研究院高级研究员常冉在接受《每日经济新闻》记者采访时指出，美联储政策两难以及银行业风险发酵，给美元指数带来不确定性，应高度关注美元波动可能对人民币汇率造成的阶段性冲击。看全年人民币汇率预计平稳中可能有所升值。

国际原油期货结算价跌超1%。WTI 7月原油期货收跌1.37美元，跌幅1.97%，报68.09美元/桶，主力连续合约5月份跌幅10%。布伦特7月原油期货收跌0.88美元，跌幅1.20%，报72.66美元/桶，主力连续合约5月份跌幅8.38%。

欧洲主要股指集体收跌，德国DAX30指数跌1.55%，英国富时100指数跌1.07%，法国CAC40指数跌1.54%，欧洲斯托克50指数跌1.74%。

NO.2 5月31日，国防部新闻发言人谭克非就美炒作中方“拒绝”两国防长会晤提议事答记者问。谭克非表示，中方重视发展中美两军关系和开展各层级沟通，事实上两军接触交流并未中断。我想强调的是，对话不能没有原则，沟通不能没有底线。当前两军交流面临的困难，责任完全在美方。美方一方面口口声声要加强沟通，另一方面又不顾中方关切人为制造障碍，严重破坏两军互信，这不是致力于沟通的应有态度。当前，美方要以实际行动展示诚意、纠正错误，为双方沟通交流创造必要条件和应有氛围。（国防部发布微信公众号）

5月31日，南部战区新闻发言人张南东陆军大校表示，5月26日，中国人民解放军海军17舰编队位南海进行例行性训练期间，美军1架RC-135侦察机蓄意闯入我训练区域实施侦察干扰，中国人民解放军南部战区组织空中兵力全程跟踪监视，处置依法依规，操作专业规范。我们严正敦促美方切实约束海空一线兵力行动，严格遵守有关国际法和相关协议协定，防止出现海空意外事件，否则由此引发的一切后果均由美方承担。战区部队时刻保持高度戒备，坚决捍卫国家主权安全和南海地区和平稳定。（南部战区微信公众号）

NO.3 5月31日，国家统计局数据显示，5月份，制造业采购经理指数（PMI）为48.8%，比上月下降0.4个百分点，低于临界点，制造业景气水平小幅回落。部分重点行业景气水平有所回升。装备制造业、高技术制造业和消费品行业PMI分别为50.4%、50.5%和50.8%，高于上月0.3、1.2和1个百分点。《每日经济新闻》记者注意到，我国制造业PMI已连续两个月低于临界点，但5月份回落速度明显放慢。

5月份，非制造业商务活动指数为54.5%，低于上月1.9个百分点，今年以来始终保持在54%以上景气区间；综合PMI产出指数为52.9%，比上月下降1.5个百分点。国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河表示，受消费需求加快恢复等因素带动，服务业继续保持较快恢复态势。

NO.4 从公安部获悉，近日，公安部印发通知，要求全国公安机关以全面实行股票发行注册制为契机，进一步加强打击防范证券犯罪工作，全力保障全面实行股票发行注册制顺利实施。通知要求，要加强调查研究，针对全面实行股票发行注册制后证券犯罪出现的新特点，及时调整打击策略和重点。对欺诈发行证券犯罪，坚持毫不姑息、一查到底，特别是要加大对控股股东、实际控制人涉嫌犯罪的打击力度。对违规披露、不披露重要信息犯罪，要坚持“零容忍”从严打击，切实维护市场秩序。（央视新闻）

NO.5 5月30日下午，特斯拉公司首席执行官马斯克私人飞机降落在北京，开始三年来首次访华之行。

短短一天之内，我国已有外交部、工信部和商务部3位部长会见马斯克。5月31日，商务部部长王文涛会见马斯克。双方就中美经贸合作、特斯拉在华发展等议题进行了广泛、深入的交流。王文涛表示，中方将继续高效、务实做好服务保障，支持外资企业在华长期、稳定发展。马斯克赞扬中国发展的活力和潜力，对中国市场充满信心，愿继续深化互利合作。同日，工信部部长金壮龙在京会见马斯克，双方就新能源汽车和智能网联汽车发展等交换意见。

5月31日，中国贸促会会长任鸿斌会见马斯克。双方就推动中美新能源产业合作、加强中美工商界交流合作、举办首届中国国际供应链促进博览会等议题深入交换意见。

据上证报，5月31日晚间，特斯拉CEO马斯克按计划抵达上海。马斯克或将前往上海超级工厂升级的新款Model 3产线。

2023世界动力电池大会将于6月8日在四川宜宾举行，特斯拉应邀参展。5月31日，宜宾发布官方微博发文，诚邀马斯克来宜宾做客。（每经综合）

NO.6 继北京、上海发布相关政策文件后，5月31日，深圳市发布《深圳市加快推动人工智能高质量发展高水平应用行动方案（2023—2024年）》。其中提出，加强科技研发攻关。聚焦通用大模型、智能网联汽车等领域，实施人工智能科技重大专项扶持计划，重点支持打造基于国内外芯片和算法的开源通用大模型。发挥政府投资引导基金作用，统筹整合基金资源，形成规模1000亿元人工智能基金群；支持重点企业持续研发和迭代商用通用大模型；开展通用型具身智能机器人的研发和应用。实施核心技术攻关载体扶持计划，支持科研机构与企业共建5家以上人工智能联合实验室，加快组建广东省人形机器人制造业创新中心。

NO.7 据河南省教育厅官微，日前，河南省教育厅印发《河南省2023届高校毕业生就业“百日冲刺”行动工作方案》。《工作方案》表示，“百日冲刺”期间，各高校要重点摸清求职受阻和未就业重点群体毕业生底数，完善就业帮扶电子台账，为他们提供一对一指导、送培训、送岗位等系列“暖心”服务。通过努力，确保在8月31日前，脱贫家庭、低保家庭高校毕业生去向落实率高于全省平均水平；有就业意愿和就业能力的残疾毕业生全部落实就业去向；零就业家庭毕业生和长期未就业毕业生动态清零。值得注意的是，今年河南省高校毕业生有87万人，再加上往届未就业人员和留学归国生，就业规模继续扩大。（每经综合）

NO.8 据澎湃新闻报道，5月31日下午，在多个网络社交平台上流传一系列微信截图，声称“柳南区工业和信息化局局长与一女性电信业务经理出轨，局长老婆发现后把两人聊天截屏发到全市公务员群”。据精彩柳南官方公众号，当日，广西柳州柳南区委员会发布情况通报：柳南区高度重视，立即组织相关部门开展调查。目前柳南区纪委监委正对相关问题进行核查了解。（每经综合）

图片来源：网络

NO.9 5月26日，云南省曲靖市罗平县纪委监委公布的一份公开通报引起广泛关注。其中显示，罗平县阿岗镇党委书记贺永权，于2022年8月15日8时59分因涉嫌酒后驾驶机动车被公安机关查获。对此，有网友质疑称，2022年8月被查获酒驾时，贺永权时任罗平县阿岗镇党委副书记、镇长，但同年11月30日又参与了任职公示，随后升任镇党委书记。据红星新闻，5月30日晚，罗平县委相关负责人提供给记者的一份处理通告显示，涉事镇党委书记已被免职，并立案审查。（每经综合）

NO.10 国际新闻

根据相关程序，当地时间5月30日，美国众议院规则委员会举行会议对协议进行审议，最终两党经过辩论，通过了这一提案，同意提交众议院进行全体表决。根据协议，美国将在2025年1月1日前暂时取消债务上限。作为交换，2024财年美国非国防开支不得上涨，2025年的涨幅不得超过1%。（央视财经）

当地时间5月31日，美国白宫国家安全委员会发言人约翰·柯比表示，美国将向乌克兰提供新一批军事援助物资，包括防空系统、“海马斯”火箭炮系统和反装甲系统所需的弹药。同日，白宫表示，债务上限问题不会影响对乌援助。（央视财经）

俄罗斯国防部当地时间5月31日表示，俄空天军29日对敖德萨港军舰锚地使用高精度武器进行打击，摧毁了乌克兰海军最后一艘作战舰艇“尤里·奥利菲连科”号。（央视新闻）

当地时间5月31日，德国外交部发言人克里斯托弗·伯格表示，在俄罗斯对德国驻俄罗斯大使馆和相关机构的人数设定上限后，德国已经要求俄罗斯在今年年底前关闭其在德国5个领事馆中的4个。届时，俄罗斯将保留位于柏林的大使馆和另外一个领事馆。（央视新闻）

据环球网，综合英国《卫报》《每日邮报》31日报道，拜登担任特拉华州参议员时期的助理塔拉·里德30日在一档俄媒节目中表示，因为担心自己在美国的安全，她打算加入俄罗斯籍，寻求俄庇护。外媒称，里德自称已经“叛逃至俄罗斯”。而她本人曾在2020年指控现任美国总统拜登对其实施性侵，但拜登否认该指控。

NO.1 恒大财富：5月31日，恒大财富官微发布公告称，自2021年9月以来，公司全力推动资产处置筹措兑付资金，共完成20期兑付，并于当日进行本月兑付。因公司资金回笼情况不理想，本月可用兑付资金不足，无法按原标准兑付。公司将继续推动资产处置，努力筹措兑付资金。值得注意的是，这已经是恒大财富第三次调整降低兑付标准，上一次是从8000元降低至2000元。（每经综合）

NO.2 法拉第未来（FFIE，股价0.247美元，市值3.16亿美元）：5月31日，法拉第未来召开“FF 91&Faraday Future 2.0终极发布”活动，创始人贾跃亭在会上宣布，法拉第未来的首辆量产车FF91将进入交付阶段。发布会上，贾跃亭大谈AI概念，他表示未来出行产品必须满足端对端的高维度AI化，并宣布FF91进化为AI驱动的2.0版本，FF 91 2.0版本售价为30.9万美元（折合人民币约219.5万元），全球限量300台。2023年底前将专注于向美国市场交付。

NO.3 字节跳动：5月31日，网传“字节跳动正在收购老牌支付公司快钱支付，传交易金额为10亿。自此，字节除线上业务外，即将获得线下银行卡收单牌照的全国经营权。据中证金牛座，对此，抖音集团相关人士回应记者：“该消息不实，目前只是初步接洽。”

在公告中声称计划与字节跳动联合发起“字节跳动教育产业联盟”引发广泛关注后，*ST豆神遭到了“拟合作对象”的打假。5月31日上午，字节跳动发布声明称，该信息不实，目前没有与第三方公司成立所谓“字节跳动教育联盟”的计划。随后， *ST豆神也于5月31日晚发布澄清公告，表示该项工作正在设计筹划中，公司没有正式向字节跳动提出任何书面方案或计划细节。截至目前，公司与相关合作方未签署任何协议，也未取得目标合作方的书面同意或相关反馈，相关事项存在明显的不确定性。

NO.4 中青旅（SH600138，股价12.96元，市值94亿元）：5月31日晚，中青旅发布澄清公告称，近日公司关注到市场存在不实信息，主要涉及“中青旅”收购苏州静思园，将园林中灵璧石虚假评估获取高额贷款，且未按时偿还贷款等内容。公司声明，上述传闻中提及的“中青旅”与公司无任何关联。近期，据中国裁判文书网公布的一则刑事裁定书显示：中国青旅实业发展有限责任公司及下属子公司苏州静思园公司以4块灵璧石作为租赁物，获得估价11.2亿元，并向锦银金融租赁贷款8亿元。贷款到期后，仅支付了少量利息，本金及大部分利息一直拖欠。截至案发，尚有余款8亿余元未追回，总经理已经跑路。

NO.5 建设银行（SH601939，股价6.4元，市值1.6万亿元）：5月31日晚间，建设银行发布公告称，近日，中国建设银行股份有限公司收到《北京银保监局关于建信消费金融有限责任公司开业的批复》，本行控股子公司建信消费金融有限责任公司已获准开业。根据开业批复，建信消金公司注册资本为人民币72亿元，由建行、北京市国有资产经营有限责任公司和王府井集团股份有限公司发起设立，其中，建行持股比例为83.33%。

NO.6 中国金茂（HK00817，股价1.12港元，市值149亿港元）：5月31日，中国金茂发布公告称，因工作调整，李从瑞辞任中国金茂公司主席、执行董事、战略及投资委员会主席及ESG（环境、社会及管治）委员会主席。此外，李从瑞将不再担任在中国金茂任何附属公司的职务；张增根被董事会委任为中国金茂主席，以及中国金茂执行董事、战略及投资委员会主席及ESG委员会主席。这距离李从瑞上任仅33天。一个月前的4月28日，中国金茂刚宣布，原任首席执行官的李从瑞接任该公司主席。（每经综合）

NO.7 百度（BIDU，股价122.85美元，市值429.48亿美元）：5月31日，百度宣布，设立规模10亿元人民币的“百度文心投资基金”，重点投资孵化大模型领域的优质创业企业，为其提供包括资金、技术、人才在内的一站式资源，以推动中国AI大模型生态的繁荣发展。据中国基金报报道，这是国内首只大模型专业基金，但在规模上，则可能是创纪录的，超过了此前美国的OpenAI Startup Fund，该基金的初始规模为1亿美元。

NO.8 承德露露（SZ000848，股价8.5元，市值89亿元）：5月31日，“露露黄了”的话题登上微博热搜，有网友评论，“以为是露露杏仁露黄了。”对此，承德露露通过其微博发布声明：“听说露露黄了上热搜了。郑重声明＋紧急辟谣：本露露非彼‘露露’，我们没黄！没黄！”此外，值得注意的是，河北承德露露股份有限公司曾就该博主所属公司注册“露露黄了”商标发起多次商标无效宣告申请，并提交了关于“黄”“黄了”的解释等材料。（每经综合）

NO.9 *ST紫晶（SH688086，股价2.42元，市值4.6亿元）、*ST泽达（SH688555，股价4.14元，市值3.4亿元）：5月31日晚，*ST紫晶、*ST泽达相继发布公告称，因公司存在欺诈发行以及其他信息披露违法违规行为，将被实施重大违法强制退市。6月8日进入退市整理期。值得一提的是，*ST紫晶、*ST泽达将成为科创板首批退市公司。

NO.10 西方石油（OXY，股价57.66美元，市值514.18亿美元）、巴菲特：5月以来，“股神”巴菲特持续出手，加仓西方石油。据美国证监会官网披露的信息，巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦公司在5月25日至5月30日期间合计买入466.08万股西方石油股票，加上5月11日至5月18日期间买入的562.3万股，5月已累计买入西方石油股票超1028万股，总斥资约6亿美元（折合人民币超42亿元）。

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5月31日，北向资金净卖出37.97亿元。北向资金成交活跃个股榜单中，净买入个股共9只，金额最多的是寒武纪-U（688256.SH，收盘价：254.19元），净买入4.347亿元；净卖出个股共11只，金额最多的是贵州茅台（600519.SH，收盘价：1628.9元），净卖出11.98亿元。

5月31日，南向资金净卖出3.87亿港元。南向资金成交活跃个股榜单中，净买入个股共3只，金额最多的是美团-W（3690.HK，收盘价：110.2港元），净买入6.462亿港元；净卖出个股共10只，金额最多的是中国海洋石油（0883.HK，收盘价：11.78港元），净卖出6.372亿港元。

中信证券：2023年以来，尽管周期品价格整体下行导致板块配置难度加大，但全球流动性拐点来临、国内经济复苏预期以及长周期供给侧约束等因素对商品价格的支撑作用仍然存在。多数产品价格有望在下半年迎来触底回升并受益于长期供需格局紧张呈现高位运行态势。同时中特估有望成为贯穿全年的配置主线，具备低估值、高分红且业务聚焦核心能源资源的企业有望实现估值修复。