NO.1 习近平4月21日下午主持召开二十届中央全面深化改革委员会第一次会议并发表重要讲话。中共中央政治局常委、中央全面深化改革委员会副主任李强、王沪宁、蔡奇出席会议。会议指出，强化企业科技创新主体地位，对技术创新决策、研发投入、科研组织、成果转化全链条整体部署。要聚焦国家战略和产业发展重大需求，加大企业创新支持力度，积极鼓励、有效引导民营企业参与国家重大创新，推动企业在关键核心技术创新和重大原创技术突破中发挥作用。会议指出，支持民营经济发展是党中央的一贯方针。促进民营经济发展壮大，要着力优化民营经济发展环境，破除制约民营企业公平参与市场竞争的制度障碍。会议审议通过了《关于强化企业科技创新主体地位的意见》、《关于加强和改进国有经济管理有力支持中国式现代化建设的意见》、《关于促进民营经济发展壮大的意见》和《中央全面深化改革委员会工作规则》、《中央全面深化改革委员会专项小组工作规则》、《中央全面深化改革委员会办公室工作细则》、《中央全面深化改革委员会2023年工作要点》。（新华社）北京时间4月22日凌晨，美股窄幅震荡，三大指数小幅收涨。道指涨0.07%，本周累跌0.23%；纳指涨0.11%，本周累跌0.42%；标普500指数涨0.09%，本周累跌0.1%。优品车跌近82%，昨日上市首日涨约620%；佳裕达物流上市首日涨26%，盘中一度涨约150%。大型科技股涨跌不一，亚马逊涨约3%，特斯拉涨逾1%，奈飞、谷歌A小幅上涨；苹果、脸书、微软小幅下跌。热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌1.76%，本周累跌1.92%。满帮跌超7%，腾讯音乐跌超3%，爱奇艺、百度、阿里巴巴、富途控股、京东、网易、唯品会跌超1%，理想汽车、小鹏汽车、微博、拼多多小幅下跌。蔚来、哔哩哔哩小幅上涨。美联储理事库克表示，如果数据表明美国经济仍然强劲，美联储恐怕还得在收紧货币政策方面继续努力。国际原油期货结算价收涨，美油、布油本周均累跌超5%。WTI 6月原油期货收涨0.58美元，涨幅0.75%，报77.87美元/桶。布伦特6月原油期货收涨0.56美元，涨幅0.69%，报81.66美元/桶。COMEX 6月黄金期货结算价收跌1.41%，报1990.50美元/盎司，本周累跌约1.25%。在岸人民币兑美元北京时间03:00收报6.8930，较上一交易日夜盘收盘跌190点。成交量389.06亿美元。离岸人民币（CNH）兑美元北京时间05:59报6.8985元，较周四纽约尾盘跌142点，盘中整体交投于6.8780-6.9057元区间。欧洲主要股指集体收涨，德国DAX30指数涨0.56%，英国富时100指数涨0.13%，法国CAC40指数涨0.51%，欧洲斯托克50指数涨0.53%。4月21日，A股全天震荡走低，三大指数集体收跌。截至收盘，沪指跌1.95%，险守3300点；深成指跌2.28%，创业板指跌1.91%，科创50指数跌超4%。两市超4500只个股下跌，总成交额约1.2万亿，连续第十四个交易日破万亿。北向资金全天大幅净卖出76.19亿元，单日净卖出额创年内新高。NO.3 在外交部4月21日的例行记者会上，有记者称，拜登总统预计在未来几周内将签署一个行政令，限制美国企业对华关键经济领域的投资，包括半导体、人工智能、量子计算等。对此，外交部发言人汪文斌表示，我们注意到有关的报道，对此坚决反对。美方惯于打着国家安全幌子，将经贸科技问题政治化、工具化、武器化，大搞“小院高墙”，强推“脱钩断链”，甚至不惜损友自肥，对盟国进行经济胁迫。美方的真实目的是剥夺中国发展权利，维护一己霸权私利，是赤裸裸的经济胁迫和科技霸凌，严重违反市场经济和公平竞争原则，严重破坏国际经贸秩序，严重扰乱全球产业链供应链稳定，损害的是整个世界的利益。中方将密切关注有关动向，坚决维护自身权益。（环球网）中信建投TMT首席分析师武超则表示，考虑到美资过去对中国AI、芯片和量子计算等领域的投资规模不大，尤其是在过去几年的科技领域的制裁使得美资已有回避国内投资的趋势，比如进入BIS实体名单的企业美资早已不能进行直接投资，即使措施落地，对我国相关产业实质影响不大。（证券时报）NO.4 4月21日，在国新办举行的新闻发布会上，外汇局新闻发言人王春英表示，人民币币值稳定；人民币资产的分散化投资价值高，兼具安全性与流动性特征；国内债券价格稳定、投资回报稳定；国内股票估值低，投资收益前景良好。未来外资投资我国证券市场仍有较大提升空间。王春英表示，中国的宏观大局是稳定的，近十年，中国经济保持了中高速增长。外商在华投资的回报率是稳定的，在全球范围处于比较高的水平。NO.5 4月21日，国资委召开国资央企信息化工作推进会议。会议认为，要着力提高智能监管水平，全面推进国资央企云体系和大数据体系建设，持续健全完善信息化工作保障机制，在建设世界一流企业过程中，同步建成一流信息化能力，以“智慧国资、数字央企”建设，更好促进国资监管效能提升，加快推进国资央企高质量发展，为推进国家治理体系和治理能力现代化贡献更大力量。招商局集团、中交集团、中国电信、中国电子等4家中央企业作了交流发言。4月21日，*ST紫晶和*ST泽达分别发布公告称，公司于当天收到证监会《行政处罚决定书》，根据《行政处罚决定书》认定的重大违法行为，两家公司将被实施重大违法强制退市，成为科创板首批退市公司。决定书罗列，两公司在IPO申报环节，就已通过虚构交易等行为虚增多年营业收入，构成欺诈发行；上市后，两公司仍在持续实施财务造假行为。上交所当日启动重大违法强制退市流程，同时对泽达易盛、紫晶存储有关责任人予以监管警示。当日，中信建投公告，与其他中介机构拟共同出资10亿元设立紫晶存储事件先行赔付专项基金，先行赔付适格投资者的投资损失。4月21日晚，上海金融法院消息显示，其收到12名投资者共同起诉泽达易盛、林应等证券虚假陈述责任纠纷的申请。中证中小投资者服务中心发布公告，表示密切关注泽达易盛普通代表人诉讼进展，如上海金融法院受理并裁定适用普通代表人诉讼，将依法接受投资者特别授权，申请参加该案并转换特别代表人诉讼。证监会有关部门负责人表示，坚持“零容忍”，将依法严厉查处证券违法犯罪案件，立体化打击证券违法活动，推动对欺诈发行等违法犯罪行为实行行政、民事、刑事立体惩处。对于证券发行人及相关控股股东、实际控制人等“首恶”坚决严惩，全方位追责。依法支持适格投资者及时有效地追究违规上市公司及其相关中介机构等责任主体的民事赔偿责任。NO.7 近日，最高人民法院发布的一则《关于商品房消费者权利保护问题的批复》显示，商品房消费者以居住为目的购买房屋并已支付全部价款，主张其房屋交付请求权优先于建设工程价款优先受偿权、抵押权以及其他债权的，人民法院应当予以支持。只支付了部分价款的商品房消费者，在一审法庭辩论终结前已实际支付剩余价款的，可以适用前款规定。在房屋不能交付且无实际交付可能的情况下，商品房消费者主张价款返还请求权优先于建设工程价款优先受偿权、抵押权以及其他债权的，人民法院应当予以支持。（每日经济新闻）NO.8 4月21日，有市场消息传出上海二手房核验价和“三价就低”疑似有所放松。记者翻看链家等中介平台网页发现，不少在2021年7月后“销声匿迹”的高价二手房重出江湖，每平米单价高达20万元、25万元。链家一位房产中介告诉记者，“根据我们近期的不断试价，核验价的确有所提高”。招商银行个贷业务人士向记者介绍称，现在核验价已达到合同价的80%-90%，甚至有些还超过买卖合同价，二手房购房者实际首付压力有所减轻。（上证报）4月21日，市场消息传出深圳“二手房参考价”或与房贷解绑。“确实听说‘深圳二手房房贷发放不再以参考价为标准’的消息，但没有收到具体细则。”21日，工商银行深圳多家支行的个贷经理告诉记者，目前银行会考虑参考价和成交价，最终贷款金额以银行审批为准。“当前，我们主要是按照二手房的评估值来发放贷款，还不能按照成交价来发放贷款”。（上证报）NO.9 4月21日，据中央纪委国家监委网站消息，上海证券交易所原副总经理刘逖涉嫌严重职务违法，目前正在接受监察调查。当日，上交所党委召开会议，上交所党委坚决拥护证监会党委和驻证监会纪检监察组的决定。塔斯社4月21日援引消息人士报道称，弗拉基米尔·沃罗维约夫海军中将已被任命为俄罗斯波罗的海舰队司令。此前担任波罗的海舰队司令的海军上将维克多·利伊纳将出任俄太平洋舰队司令。（央视新闻）据乌克兰国家通讯社21日报道，乌克兰武装部队空军司令奥列楚克当天视察了其中一个方向上部署的“爱国者”防空系统。他随后在社交媒体上发布了消息和照片，并表示“爱国者”防空系统已经开始执行战斗任务。（央视新闻）当地时间4月21日，英国副首相兼司法大臣多米尼克·拉布宣布辞职。此前一天，一份有关多米尼克·拉布涉嫌职场霸凌的调查报告被送至英国首相苏纳克手中。当地媒体报道称，其被视为英国首相苏纳克的关键政治盟友之一。当日，据英国首相府的消息，奥利弗·道登被任命为英国副首相，亚历克斯·乔克被任命为司法大臣。（央视新闻）据共同社报道，日本陆上自卫队4月21日发布消息称，已确认日本陆上自卫队第8师团长坂本雄一在此前发生于宫古岛附近的直升机失踪事故中死亡。（央视新闻）
NO.1 华为：4月21日，华为集团发布声明称：“近期网上流传‘孟晚舟要去美国出差’，纯属造谣，孟晚舟未说过此话也没有此安排。”NO.2 香港大学、马云：4月21日，香港大学在官网发布消息，聘请马云为荣誉教授，聘期三年。据潮新闻报道，记者向位于杭州的浙江马云公益基金会求证了此消息。马云公益基金会确认于上个月收到港大的邀请，并表示这项工作与马云的创业经历和理念高度契合。NO.3 宝马MINI：4月21日，宝马MINI中国在微博发布声明，就上海车展的“冰淇淋”事件再度致歉。MINI中国表示，在18、19号两天，公司通过MINI App领券的方式，共发放了600份冰淇淋给现场观众。除了每天300份的发放外，公司还预留了非常少的一部分给现场工作人员，视频里的4-5个“老外”是公司员工，佩戴了员工胸牌。MINI中国对流程疏忽和管理不细致致歉。
NO.4 冰淇淋俨然成为近期流量密码，多家公司纷纷发微博宣布派发冰淇淋。4月21日，鸿星尔克官方微博发文称：宝子们的冰淇淋，克克来发！该话题迅速登上微博热搜。据了解，此次活动共计发放1000份冰激凌，并且不对内部员工发放。小鹏汽车（XPEV，股价9.245美元，市值79.81亿美元）官方微博表示，“现场围观小鹏G6的鹏友太热情，气氛太火热啦，不玩泼水，不搞淄博烧烤啤酒，真心实意地派冰淇淋。吃冰淇淋，清凉逛展，这就给安排上！”捷途汽车也发布消息称“21日继续免费派送冰淇淋，逛累了就来7.2馆”，并配发车展现场发冰淇淋的视频。（每经综合）NO.5 三六零（SH601360，股价15.98元，市值1142亿元）：据证券时报，4月21日，周鸿祎发布主题为“三六零人工智能总动员”的内部信，要求360每一位员工、每个产品和业务都要全面拥抱人工智能，适应人机协作，着手产品重塑。据悉，基于360大模型开发的人工智能产品矩阵“360智脑”已率先落地搜索场景。周鸿祎在内部信中透露，结合GPT能力的智能浏览器、AI生图工具和企业智能营销云很快将面向B端用户开放测试。周鸿祎表示，360不准备端着“满汉全席”上桌，而是要聚焦用户刚需，成熟一个场景开放一个场景，“打一场持久战”。三六零4月21日晚披露年报，2022年实现营业收入95.21亿元，同比下降12.54%；净利润亏损22.04亿元，2021年净利润9.02亿元。三六零同时披露一季报，2023年一季度净亏损1.86亿元。NO.6 复星国际（HK00656，股价5.45港元，市值448亿港元）：复星国际港交所公告，4月21日，复星产投接获《民事裁定书》、《民事起诉状》等诉讼文件，据此，沙钢集团指称复星产投未有履行其于框架协议项下将其持有的南京南钢11%股权（对应南京南钢注册资本3.3亿元）质押给沙钢集团的义务，从而于3月27日向上海市第二中级法院提起民事诉讼要求复星产投将系争股权质押给沙钢集团，并对复星产投持有的系争股权进行了冻结。NO.7 恒大地产：4月21日，恒大地产公告称，预计无法于4月30日前披露2022年度审计报告及2022年公司债券年度报告。恒大地产表示，由于自2021年下半年以来，公司经营情况发生重大变化，公司审计机构增加了大量额外的审计程序。“截至目前，公司正积极推进审计工作，公司将在切实可行的情况下尽快披露2021年度审计报告及2021年度公司债券年度报告、2022年半年度财务报表及2022年公司债券中期报告、2022年度审计报告及2022年公司债券年度报告。”（每日经济新闻）NO.8 TikTok：当地时间4月20日，TikTok首席执行官周受资在TED2023大会上表示，TikTok已在爱尔兰建立一个由数万名员工及机器人组成的团队，负责审查和移除不正当、具有冒犯性的内容。TikTok还将考虑年轻用户的安全，计划将所有美国用户数据存储在由甲骨文维护和拥有的服务器上。据多家海外科技媒体报道，周受资在现场采访中告诉安德森，TikTok默认所有数据都存放在甲骨文的服务器上，在美国佛吉尼亚州和新加坡的服务器上有一些遗留数据要删除，“预计今年会完成。”（澎湃新闻）NO.9 董宇辉：近日，董宇辉在直播中自曝拒绝1000万广告费一事引发关注。据蓝鲸财经，4月20日，董宇辉在东方甄选直播间中回应称：“我当时是无心说的，没有向大家炫耀的意思。其实从去年到今年，我拒绝的代言或者商务可能加起来有10个1000万以上。关于这些为什么我没有接受，我觉得不能拿太多，容易钱挣的太多就不想吃苦了。”他还表示：“我说这些的目的不是为了自证清白或高风亮节。我现在手上都没有1000万，有一句话叫做‘论迹不论心，论心无完人’，‘此心光明，亦复何言’。”
NO.10 特斯拉（TSLA，股价165.08美元，市值5232亿美元）：当地时间4月21日，据特斯拉美国官网，Model X售价上调至97490美元，Model X Plaid版售价上调至107490美元。Model S售价上调至87490美元，Model S Plaid版售价上调至107490美元。据央视财经4月20日消息，马斯克明确表态，车辆成本正在降低之中，特斯拉将继续调整车辆价格，追求销量而不是利润率。特斯拉CFO表示，特斯拉按每周一次的频率评估车辆价格。
4月21日，行业板块呈现普跌态势。人工智能概念股重挫，数据要素、ChatGPT、算力等方向领跌，半导体板块大幅走低。计算机板块遭主力资金抛售超百亿元。“零投入模拟炒股，正收益即可获奖”，每经APP掘金投资大赛进行中，敬请关注。
4月21日，北向资金净卖出76.19亿元。北向资金成交活跃个股榜单中，净买入个股共9只，金额最多的是宁德时代（300750.SZ，收盘价：404.99元），净买入4.564亿元；净卖出个股共11只，金额最多的是通威股份（600438.SH，收盘价：39.15元），净卖出5.996亿元。
4月21日，南向资金净买入30.62亿港元。南向资金成交活跃个股榜单中，净买入个股共6只，金额最多的是中芯国际（0981.HK，收盘价：23.25港元），净买入1.955亿港元；净卖出个股共4只，金额最多的是商汤-W（0020.HK，收盘价：2.42港元），净卖出5.844亿港元。
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记者|范芊芊
编辑|王月龙 胡玲 张喜威 杜恒峰
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