光年之外卖给美团：红杉与王兴资金返还 持有一流科技近半股权

雷递网 雷建平 6月30日

美团于香港联交所发布公告，称已完成光年之外境内外主体100%股权的收购，收购价约为20.65亿元。

光年之外是国内领先的AGI创新企业，由光年之外联合创始人王慧文创立。

消息人士称，光年之外在两个月内完成以产品和技术人才为主的团队搭建，吸引包括多名人工智能领域顶级专家和创业者的加入。目前团队规模在70人左右。近期，王慧文因身体原因，离岗就医及休养。

美团称，通过收购事项获得领先的AGI技术及人才，有机会加强其于快速增长的人工智能行业中的竞争力。

并购完成后，将支持光年团队继续在大模型领域进行探索和研究。

王兴与红杉中国曾是股东

此次光年之外被收购前，王慧文旗下控股公司AI Age持股76.72%，王兴旗下Qimai持股0.43%，紅杉中国持股为2.44%，其他卖方持股为20.41%。

AI Age、Qimai及红杉中国（作为共同投资者）于境外光年之外持有的权益指彼等各自于2023年5月的前一轮融资中认购的境外光年之外股份。

因此，Qimai及红杉中国（各自作为共同投资者）各自持有的境外光年之外权益的原始收购成本分别为500万美元及2800万美元。由于王慧文为光年之外的创始人，故并无产生任何有关原始收购成本。

美团此次收购的总代价包括3部分：1，现金约2.34亿美元；2，债务承担3.67亿元（约5060万美元）；3，现金1元。

境外收购事项的代价为2.34亿美元（境外代价），包括向AI Age支付的零代价，向Qimai支付的500万美元、向红杉中国支付的2800万美元及向其他卖方支付的2亿美元。

于本公告日期，光年之外（包括光年之外及一流科技）的净现金状况总额约为2.85亿美元。于转让协议（互为条件）交割完成后，美团将持有光年之外集团的100%权益。

2023年2月，王慧文发AI英雄帖，称组队拥抱新时代，打造中国OpenAI。王慧文在北京设立光年之外，自己出资5000万美元，估值2亿美元。“我当前不懂AI技术，正努力学习，所以个人肉身不占股份，资金占股25%。”

美团此次收购过程中，对AI Age支付是零代价，境内买方应付王慧文的面值1元。这里有疑问，即光年之外债务承担3.67亿元，是否就是当初王慧文承诺投的5000万美元，这部分是以可转债的形式进入到公司账面。

此次美团收购光年之外，还披露了一流科技的信息。

2023年4月，光年之外完成收购一流科技，持有约46.52%股权，袁进辉及辉煌合伙持有约34.63%及18.84%权益，而辉煌合伙则分别由袁进辉及赵震拥有94.42%及5.58%权益。

一流科技主要从事大型语言模型的研发业务。公告显示，一流科技2021年、2022年除税前后亏损分别为2272万元、1918万元。

王兴成“中国好兄弟” 与王慧文书写一段佳话

王慧文是王兴1997年8月底到清华入学报到时认识的第一个同学，转眼20多年，从清华到校内网，再到美团。

2020年12月，王慧文完成交棒从美团退休。2023年初，王慧文创办光年之外，王兴也是第一时间投资，并成为公司董事。

王慧文曾说，“跟兴哥同宿舍是我生命中另外一个巨大的运气”。王兴回应称，“老王和我是有共同志趣的同学和室友，是携手创业的搭档和并肩战斗的战友，更是可以思想碰撞、灵魂对话的一生挚友。”

实际上，作为创始人的王慧文住院，使得才诞生几个月的AI创业公司光年之外面临着生死存亡的关键时刻。

这个时候，美团伸以援手，以20.65亿元的收购光年之外，可以说，是给王慧文帮了大忙。这也意味着王慧文此番独立创业的历程结束。

王兴是“中国好兄弟”，与王慧文的故事注定成中国创业史上一段佳话。

从另一个层面来说，王慧文在美团多年，是联合创始人，经历了千团大战、外卖大战，一路披荆斩棘的走过来，但总体来说，王慧文更像是开疆辟土的将领，而王兴则坐镇大后方，是一个帅才。王慧文创办的公司融入到美团体系，也于情于理合适。

美团接盘对王慧文相当于是止损，对投资人来说，也无太大财务损失，对美团来说是抓住大模型的概念，在抖音的重压下，还能喘口气，而王兴对技术也很感兴趣。美团在研发层面投入也很大，2023年第一季度，研发支出同比已增长至50亿元。

如今，纳入美团旗下的光年之外，又将写下新的AI和大模型的故事。

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