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6亿美金一页!J.P. Morgan内部Pitchbook流出,看完跪了…

6亿美金一页!J.P. Morgan内部Pitchbook流出,看完跪了…

教育

说起Pitchbook这个话题

MD看着是白花花的Money

Intern和Analyst见了却只想撞大墙

作为投行人的“金饭碗”

一份能卖出上亿Deal的Pitchbook

究竟是如何肝出来的?

别急,J.P. Morgan这就来为你揭秘👇


01

价值244亿美元的Pitchbook,长啥样?


先给不了解的同学10s科普下Pitchbook究竟是什么:



投行招标书

Pitchbook


投行各种材料中的重中之重。一个公司如果有与投行的潜在合作机会,那么许多投行都会蜂拥而至,对这一机会进行招标,从而拿下价值上亿的Deal。

直白点说,它的载体可以简单理解为一份精美的PPT:


cr. 九大投行原版Pitchbook已整理,下拉可领取


当然,除了要在视觉上牢牢的抓住金主爸爸们的眼球,内容上也要秀出自家公司的“肌肉”💪。


JPM和Evercore曾经就凭借Pitchbook脱颖而出,成为了Dell的金融顾问,最终帮助Dell以244亿美元的价格成功私有化。


cr. Reuters


参与完成这笔Deal后,Banker们能拿到的Bonus有多少,想必大家心里也有数了吧...


正好,JPM认可的金融学习机构CFI,根据这份Pitchbook的逻辑框架和思路进行了完整的剖析,堪称是教科书级别的Pitchbook撰写指南


相信看完这份剖析版指南后,你也能作出价值上亿美金Deal的Pitchbook~




揭秘!JPM上亿Deal的PPT长这样



虽然每家投行惯用的格式和行文方式有所不同,但Pitchbook的套路都逃不过以下五个主要部分:公司概况、行业概况、估值、交易机会团队概况


除了直接秀出实力的团队概况, 其余四个版块并不是完全独立,而是互相贯穿、相辅相成

📌公司&行业概况

这2个Parts是最靠前也是最重要的。牢记Pitchbook是给Clients看的,所以彻底的了解客户公司以及所在行业目前情况面对的问题,就是核心关键。

估值就全程贯穿了这两个部分。像JPM就对Dell在私有化前后的财务状况,就通过估值进行了各个维度的预测。

*JPM为Dell做的Pitchbook,下拉领取完整版


不仅如此,对于Dell私有化前后所在行业中的影响,如市场份额变化等,JPM也都给出了自己的估值数据。

在这个过程中,其实就不可避免的需要对大量数据、图表进行排版和梳理,光靠自己和PPT较劲是没用的,最效率的方式就是:一键套用投行自己的Pitchbook模板

想快速做出和JPM一样排版精致、逻辑合理的Slides?没问题!主页君已经帮你搞定了JPM、高盛八大投行原版Pitchbook,可直接使用👇


📌交易机会

在找出问题之后,自然也要找出对应的答案。在这个部分,投行会根据以上问题,给出自己的建议

对于不同的业务,这个版块的内容也会不同,大致上我们熟悉的投行业务可以分为以下几种:

◼ M&A(买卖双方)

◼ IPO(上市)
◼ 其他金融服务(投融资、私有化etc.)

根据上述的各种业务,会有不同的写作框架,在顺清思路和逻辑方面,主页君也已经整理好了JPM认可的CFI投行Pitchbook撰写指南,各种分析细节在这里面都能找到👇



🚩对于Junior Banker来说,进组之后80%以上的时间都会和Pitchbook打交道,搞砸了,Bonus可能就飞了;

🚩对于正在准备校招面试的留学生来说,Pitchbook的框架逻辑和面试中考察的Case Study是一样的,八大投行的原版Pitchbook便是提前学习的最佳资料。


但通常只有向SEC(美国证券交易委员会) 提交申请之后的Pitchbook才能被公开,想要自己找到并不容易


这次,DBC职梦教研部将2023年收集到的高盛、J.P. Morgan等八大投行的11份Pitchbook原版文件24份PPT模板以及7000+字投行Pitchbook撰写指南全部免费放出。


对于即将进入职场的商科留学生来说,做好一份专业的PPT,胜过千言万语。

2023年八大投行Pitchbook新版礼包

福利内容一览


内含

11份八大投行原版Pitchbook



内含

24份可直接套用八大投行PPT模板



内含

7000+字Pitchbook撰写指南PDF


*完整版可扫码领取~


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