航材股份上市破发：年营收23亿募资71亿 公司市值286亿

雷递网 雷建平 7月19日

北京航空材料研究院股份有限公司（简称：“航材股份”，股票代码为688563）今日在科创板上市。

航材股份本次发行价为78.99元，发行9000万股，募资总额为71亿元。

航材股份原计划募资36.2亿元，此次超募了近35亿元。

航材股份开盘价为70元，较发行价下跌11.38%；收盘价为63.64元，较发行价下跌19.43%；以收盘价计算，公司市值为286.38亿元。

年营收23.35亿

航材股份是一家主要从事航空、航天用部件及材料研发、生产和销售的企业，下设钛合金精密铸造事业部、橡胶与密封材料事业部、飞机座舱透明件事业部、高温合金熔铸事业部，主要产品分别为钛合金铸件、橡胶与密封件、透明件和高温合金母合金。

除航空、航天领域外，航材股份的产品还应用于船舶、兵器、电子、核工业、铁路、桥梁、生物工程等领域。

招股书显示，航材股份2020年、2021年、2022年营收分别为14.53亿元、19.47亿元、23.35亿元；净利为2.83亿元、3.75亿元、4.42亿元；扣非后净利分别为2.8亿元、3.76亿元、4.44亿元。

航材股份2023年第一季度营收为5.82亿元，较上年同期的4.91亿元增长18.49%；净利为1.2亿元，较上年同期的1.14亿元增长6.44%；扣非后净利为1.2亿元，较上年同期的1.14亿元增长6.17%。

航材股份预计2023年上半年营收为12.2亿元到13.2亿元，同比增长10.01%至 19.03%；预计净利润为2.4亿元至2.7亿，同比增长5.73%至18.95%；预计扣非后净利2.41亿至2.71亿，同比增长5.35%至18.47%。

航材院控制75%股权

IPO前，航材院持股为75.17%，航发资产持股为10.592%，航材贰号持股为1.326%，航材壹号持股为0.973%，航材捌号持股为0.855%，国家产业投资基金、制造转型基金、国创投资、国发基金、海淀国投、京国创、华舆国创、航天科工资产、航投融富、中证投资分别持股为0.833%；

航材伍号持股为0.824%，航材陆号持股为0.78%，航材柒号持股为0.641%，航材叁号持股为0.509%。

航材院大股东为中国航天发动机集团有限公司，中国航天发动机集团有限公司直接持有航材院、航发资产100%股权。

中国航天发动机集团有限公司股东包括国资委、北京国有资本运营管理有限公司、中国航空工业集团有限公司、中国商用飞机有限责任公司，分别持股为70%、20%、6%、4%。

IPO后，航材院持股60.1361%，航发资产持股8.4734%，航材贰号持股为1.0606%，航材壹号持股为0.7781%，航材捌号持股为0.684%，国家产业投资基金、制造转型基金、国创投资、国发基金、海淀国投、京国创、华舆国创、航天科工资产、航投融富、中证投资分别持股为0.6664%；

航材伍号持股为0.659%，航材陆号持股为0.6244%，航材柒号持股为0.513%，航材叁号持股为0.4073%。

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