这一机构获“点招”!
中国基金报记者 方丽 孙晓辉
香港的强制性公积金,又被简称为“强积金”,是一项退休储蓄计划,备受市场关注。
中国基金报记者获悉,基金公司香港子公司积极在“强积金”业务上发力。南方东英日前官宣,成为BCT(强积金计划)大中华股票基金的投资经理,此次强强联合或助力强积金计划投资者抓住大中华地区的增长机遇。
据了解,香港强积金制度启动20多年来交出了一份不错的成绩单,已累计为香港地区供款人赚取了2580亿港元。
值得一提的是,随着市场新推出的ETF产品数量增加,ETF成为强积金产品更受欢迎的资产配置工具。
南方东英担任BCT大中华股票基金投资经理
8月7日,南方东英资产管理公司(简称“南方东英”)宣布,已被任命为BCT银联集团大中华股票基金的投资经理,该基金是BCT(强积金计划)BCT积金之选(集成信托计划)下的一个成分基金,自2023年4月20日起生效。
据了解,BCT银联集团(BCT)是香港地区一家退休金方案的主要提供者,及最具规模的信托公司之一。BCT银联集团董事总经理及行政总裁李微仪表示,南方东英的加入,让BCT可借助他们在ETF市场的经验为强积金成员创优增值,建立更稳健的投资组合,并丰富BCT强积金计划的投资选择。
“在新的安排下,BCT大中华股票基金已从两个紧贴指数集体投资计划(ITCIS)之间的被动配置,转变为跨越一系列ITCIS的动态配置,这些ITCIS涵盖大中华地区的股票市场。南方东英会根据当前市场状况及对不同市场前景和投资机会的看法,积极调整对香港、台湾、上海(A股和B股)、深圳(A股和B股)以及境外交易所上市的不同大中华市场的投资配置。”南方东英表示。
作为BCT银联集团大中华股票基金的新任投资经理,南方东英量化投资部刘子安对大中华市场持乐观态度。
“2023年第一季度的经济数据较为积极,但随后的四月和五月表现却令人失望,对中国的复苏产生了负面影响。无论在岸还是离岸的股票市场都表现不及全球市场,反映出投资者信心的明显不足。然而,服务类消费仍然强劲,而全球对商品的需求疲软,预示着全球经济出现失衡。展望未来,预计政府将推出刺激措施,例如降低贷款基准利率和扩大财政支出,以促进经济增长。地缘政治问题的积极发展,包括美国与中国之间恢复性对话,也在改善市场情绪。”
在投资风格上,刘子安介绍,南方东英倾向于偏好风险,偏重于股票投资。
“在内地A股市场,我们看好国有企业和数字经济等受政策支持的行业。以技术自主创新为重点的高端制造业也提供了投资机会。我们对离岸中国股票持乐观态度,特别是关注科技和消费行业的龙头企业,其中许多在香港上市。强劲的2023年第二季度预测、复苏的盈利预期以及对民营经济发展的支持都有助于市场基本面。随着市场情绪好转,估值压力可能会减轻,因此,中国内地和离岸市场都有望从中受益。”
此外,刘子安表示,对整个大中华市场的前景也持积极看法。得益于人工智能技术不断扩展,对芯片和相关电子组件的需求飙升,大中华市场可望延续上半年强劲的表现。
强积金产品青睐ETF
上述所谓的紧贴指数集体投资计划,是强积金所投资的被动指数基金。
据香港强制性公积金计划管理局(简称“积金局”)官网数据显示,截至8月8日,目前该计划包含了190只被动指数产品,其中有152只为ETF。
另据官网显示,过去12个月,核准紧贴指数集体投资计划新增20只被动产品,同样以ETF为主,删除12只被动产品。
南方东英资产管理公司行政总裁丁晨表示,近年来,亚洲资产管理者在资产配置中越来越多地使用ETF这一工具。随着市场新推出的ETF产品数量增加,ETF成为强积金产品更受欢迎的资产配置工具。
实际上,过去几年,香港强制性公积金计划管理局在陆续纳入投向国内资产的指数产品。不少基金公司香港子公司的旗下产品纳入其中,如2022年6月28日,工银南方东英富时中国国债及政策性银行债券指数ETF于6月23日获准加入紧贴指数集体投资计划(“ITCIS”),成为首个获香港强制性公积金计划管理局批准的中国政府债券ETF。
早在2021年3月9日,香港强制性公积金计划管理局宣布,华夏基金(香港)发行的华夏沪深300指数ETF纳入“核准紧贴指数集体投资计划”。此次华夏沪深300指数ETF的纳入,是香港强制性公积金计划首次纳入纯A股ETF。
20多年累计赚2580亿港元
香港的强制性公积金,又被简称为“强积金”,是一项退休储蓄计划。香港强积金制度与内地“社保”制度类似,该制度从2000年12月启动,强制18至65岁香港地区就业人口必须参加,雇主及雇员双方共同供款成立基金,供雇员退休之用。
香港强积金制度启动20多年,为香港地区供款人上交了一份不错的成绩单。
7月30日,香港积金局发布《2022~2023年报》。报告显示,截至今年3月底,强积金总净资产为11100亿港元,其中8510亿港元为净供款,占比77%,自强积金制度设立来,香港强积金已累计为供款人赚取2580亿港元。
据积金局统计,截至2023年3月底,有290万个账户(占全部1090万账户的26.8%)的强积金投资该策略下的成份基金,资产总计894.4亿港元,占强积金制度净资产总值的8.1%。
机构人士表示,在波动的市场环境中,香港居民持续向强积金计划投入资金,表明强积金制度运营20多年来获得参与者的信赖,为居民提供了养老保障,提升了居民的养老投资素养。
香港财库局此前曾经表示,过去多年,香港特区政府与积金局一直积极通过推行多方面措施,降低强积金基金的收费机构,提升基金透明度,不断完善强积金制度。继在2012年推出低收费基金、2017年推出“预设投资策略”及2019年推出一站式“强积金基金平台”后,特区政府与积金局已构建“积金易”平台。平台运作后,10年间将可节省300亿~400亿港元成本。
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