宝武碳业IPO过会：年营收153亿 拟募资30亿

雷递网 雷建平 8月28日

宝武碳业科技股份有限公司（简称：“宝武碳业”）日前IPO过会，准备在深交所创业板上市。宝武碳业计划募资30.1亿元。

其中，2.12亿元用于湛江钢铁基地宝化湛江4万吨/年混合法苯酐项目，20亿元用于兰州10万吨负极材料项目，8亿元用于补充流动资金。

预计年营收降60%

宝武碳业主要从事焦油精制产品、苯类精制产品与碳基新材料的研发、生产和销售，以及焦炉煤气净化服务等业务。

宝武碳业的主要产品为：1、焦油精制产品，包括炭黑、沥青、针状焦及其他油类副产品等；2、苯类精制产品，包括纯苯、甲苯、二甲苯等；3、碳基新材料，包括碳纤维及其复合材料、负极材料、石墨电极等。宝武碳业的产品被应用于新能源、航空、汽车、冶金、有色、建筑、医药、农药、塑料及染料、轨道交通、建筑补强、体育用品等领域。

宝武碳业是中国宝武“一基五元”战略中新材料产业的重要组成部分，以“成为中国新型炭材料行业领先者”为愿景，致力于碳基新材料产业发展。企业在深耕焦油精制产品、苯类精制产品的同时，开拓碳基新材料业务，逐步形成以碳纤维及其复合材料、石墨电极、锂离子电池负极材料等产品为核心的产业布局。

招股书显示，宝武碳业2020年、2021年、2022年营收分别为57.2亿元、106.31亿元、152.87亿元；净利分别为5154.9万元、5.3亿元、5.28亿元；扣非后净利分别为3725.8万元、3.27亿元、3.15亿元。

宝武碳业2023年第一季度营收为32.6亿元，较上年同期的32.69亿元下降0.29%；净利为4427万元，较上年同期的1.73亿元下降74.44%；扣非后净利为4486万元，较上年同期的1.08亿元下降58.53%。

宝武碳业预计2023年营收为141亿元，同比降7.53%；预测净利润2.11亿元，同比下降59.99%；预测归属于母公司股东净利润2.8亿元，同比下降25.94%；预测扣非净利润2.21亿元，同比下降29.88%。

中国宝武控制80%表决权

截至本招股说明书签署日，宝钢股份直接持有宝武碳业71.78%的股份，是宝武碳业的控股股东。

截至2022年12月31日，中国宝武直接持有宝钢股份43.24%的股份，同时通过全资子公司武钢集团有限公司持有宝钢股份13.39%的股份，通过控股子公司华宝信托有限责任公司持有宝钢股份0.34%的股份，通过控股子公司太原钢铁（集团）有限公司持有宝钢股份5.32%的股份，为宝钢股份控股股东。中国宝武可以通过宝钢股份控制宝武碳业71.78%的表决权。

同时中国宝武持有马钢集团51%股权，系马钢集团控股股东，中国宝武可以通过马钢集团控制宝武碳业8.22%的表决权。

综上所述，中国宝武可以通过宝钢股份及马钢集团间接控制宝武碳业合计80%的表决权。国务院国资委持有中国宝武90%的股权，为宝武碳业的实际控制人。

IPO前，万华化学持股为4.12%，双百基金、中证投资分别持股为2.42%，交银投资持股为2.13%，上海宝恒持股为0.71%；

杭州探岳持股为1.31%，杭州探实持股为1.15%，杭州探原持股为1.06%，杭州探进持股为1.04%，杭州探和、杭州探材分别持股为1.02%，杭州探觅持股为0.91%，杭州探拓持股为0.69%。

IPO后，宝钢股份持股为53.84%，马钢集团持股为6.16%，万华化学持股为3.09%，双百基金、中证投资分别持股为1.81%，交银投资持股为1.6%，上海宝恒持股为0.53%；

杭州探岳持股为0.98%，杭州探实持股为0.86%，杭州探原持股为0.8%，杭州探进持股为0.78%，杭州探和持股为0.77%，杭州探材持股为0.76%，杭州探觅持股为0.68%，杭州探拓持股为0.52%。

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