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你好，我是王煜全，这里是王煜全要闻评论。

马斯克和扎克伯格约架的事情本来已经结束了，没想到还有后续，马斯克居然坐着自动驾驶的特斯拉走到扎克伯格家门口儿了，但这次的重点不是约架，而是展示他们最新的FSD系统。

8月26日，马斯克做了一场45分钟的FSD Beta V12试驾直播，这场试驾原本只是在加州帕洛阿托市兜兜风，但是在半路上，同行的人说扎克伯格家就在附近，马斯克临时起意，决定让FSD开车到他家走一趟，这场颇具戏剧性的直播，也引来了1000万观众在线观看。

虽然，马斯克用谷歌地图搜索到的扎克伯格住址可能有问题，但这并不重要，真正重要的是FSD Beta V12有什么特别之处，非要搞一场作秀式的直播。

简单说，FSD Beta V12的最大特点就是更像人类司机了，为什么这么说呢？

马斯克在直播中一直在不断地解释，他们没有在FSD V12中写过任何一行有关交通规则的代码，甚至没有在程序中设置路灯、环岛、行车道的概念，只是给AI看了大量相关的视频，它遇到相似的情况就懂得如何处理了。

就像新手司机一样，多看看路上的老司机怎么开车，再不断上路实践，慢慢地自己就会了。

实际上，他们将AI与机器视觉相结合，省去了FSD V11中的30万行代码，让系统更轻便、更灵活，同时，还能在没有网络连接的情况下，在陌生道路上行驶。这也很像人类司机，即使路不熟，看到交通信号依然能做出正确的临场反应。

但是，FSD V12在直播过程中也出现了一次失误，差点在直行道转弯，被马斯克及时制止了，宣传得那么厉害，为什么还会出现这种问题呢？

这恰恰因为FSD V12学习的是人类的驾驶视频，实际上，并不是所有人都按部就班地完全遵守交通规则开车，所以不是所有视频都适合作为训练数据，需要从中选出规范的、高质量的驾驶视频，再交给AI学习。

你会发现，特斯拉的路线与OpenAI非常相似，GPT根本不懂词语的意思却能说出合理的话，FSD根本不知道红绿灯是什么概念却能遵守交通规则，它们的训练过程也是殊途同归，就是持续不断的给AI投喂数据，反复训练和调优，达到一定程度就可能涌现类似于人类的能力，也就是所谓的“大力出奇迹”，所以，FSD有可能重演OpenAI的故事。

不过，FSD还没有达到像GPT-4一样让人惊艳的程度，在短短45分钟内就出现了一次失误，距离“老司机”还欠点火候，需要更多、更精准的训练。

所以，这次直播最大的意义就是展示FSD的潜力。

如果有朝一日FSD真正进化为见多识广、临危不乱的“老司机”了，那么特斯拉的定位和估值逻辑都会发生改变，将从卖车的电动车厂商转变为卖服务的智能交通出行服务商，就像是自动驾驶版的Uber，到时候，每卖一辆车就会不断赚更多的钱，甚至于最终不靠卖车赚钱，而只靠卖服务赚钱。

为此，特斯拉也投入了大量的成本，具体做法与OpenAI如出一辙，就是疯狂的堆算力，这几天就有人爆料，新的特斯拉GPU集群即将上线，由一万个英伟达H100芯片组成，算力可能超过全世界第四大超算Leonardo，未来两年他们还将投入20亿美元来继续提升算力。

那么，这是不是意味着特斯拉会成为未来智能出行服务的赢家呢？

现在下结论还太早，因为除了技术因素之外，还有与现实应用密切相关的审批因素。

在智能出行领域，特斯拉的主要竞争对手是Waymo和Cruise等无人出租服务商，他们已经在旧金山获得全天候商业运营权限，而且完全没有人类驾驶员，但FSD V12仍然需要人类介入，也就是说，竞争对手们先走了一步。

然而，想要获得监管审批可能比想象中复杂，因为直接从技术上证明自己可以实现自动驾驶是非常难的，即使技术上能做到也难以完美地表述出来，我之前也提出过，现有的L3、L4等自动驾驶分级标准并不清晰，无法用评级的逻辑来做自动驾驶审批。

并且，从理论上讲，积累再多的测试数据都不能保证绝对安全，这就会使监管者的审批难度大大增加。所以就只能靠一个城市一个城市的慢慢试点，这时，自动驾驶厂商与监管者的关系就变得尤为重要。

但是，这就会暴露出特斯拉与监管者之间关系欠佳的短板。如果他们真的下定决心切入智能出行服务领域，就需要进一步改善政府合作关系。

这就是我们判断特斯拉能否真正入局自动驾驶出租车领域的关键点，比如他们是否能申请到城市试点，是否会在政府关系上做更多的动作，影响更多的监管部门……

最后，虽然特斯拉的未来还存在不确定因素，但是，你可以从中看到一个明确的趋势，那就是算力需求会继续增强，算力紧缺可能会持续很长时间，所以像Nvidia等提供算力的企业业绩有望继续提升，因为企业要发展AI，就需要找到值得信赖的算力来源，保障长期发展。

以上是今天的内容，更多详细的产业分析和底层逻辑，我会在科技特训营里分享。欢迎关注全球风口微信号，报名加入！

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