海光信息科创板上市：市值139​7亿 技术源于AMD授权

雷递网 雷建平 8月12日报道

海光信息技术股份有限公司（简称：“海光信息”，股票代码为：“688041”）今日在科创板上市。

海光信息此次发行价为36元，发行3亿股，募资总额为108亿元。

参与此次战略配售的机构包括全国社会保障基金理事会、全国社保基金一一八组合、基本养老保险基金八零四组合、基本养老保险基金一二零六组合、大家人寿保险股份有限公司、太平人寿保险有限公司、山西晟熙电子科技有限公司、中国保险投资基金（有限合伙）、阿布达比投资局（Abu Dhabi Investment Authority）、中国国投高新产业投资有限公司、重庆两山产业投资有限公司、天津海泰资本投资管理有限公司、上海国盛产业赋能私募投资基金合伙企业（有限合伙）、济南乾行二号股权投资基金中心（有限合伙）、中信证券投资有限公司、中信证券海光信息员工参与科创板战略配售集合资产管理计划等13家机构，一共认购31.76亿元。

其中，全国社会保障基金理事会认购2.77亿、山西晟熙电子科技有限公司认购7.96亿、阿布达比投资局认购6亿，中信证券投资有限公司认购2.16亿元，中信证券海光信息员工参与科创板战略配售集合资产管理计划认购3.19亿元。

海光信息开盘价为70元，较发行价上涨94.4%；收盘价为60.1元，较发行价上涨66.94%；以收盘价计算，海光信息市值为1397亿元。

年营收23亿

海光信息的主营业务是研发、设计和销售应用于服务器、工作站等计算、存储设备中的高端处理器。公司的产品包括海光通用处理器（CPU）和海光协处理器（DCU）。

2019年6月24日，美国商务部工业与安全局将公司列入到美国《出口管制条例》“实体清单”中。根据《出口管制条例》的规定，公司采购、销售含有美国受限技术比例较高的“管制物品”将会受到限制。

此前，海光信息从AMD获得了高端处理器的技术授权及相关技术支持，在公司被列入美国《出口管制条例》“实体清单”后，AMD不再提供相关技术服务，公司自行实现了后续产品和技术的迭代开发。

目前海光信息一直遵守《许可协议》中相关条款，尚未出现限制公司继续使用AMD授权的高端处理器相关技术的情形。

招股书显示，海光信息2019年、2020年、2021年营收分别为3.79亿元、10.22亿元、23.1亿元；净利分别为-1.37亿元、-8297.5万元、4.38亿元；扣非后净利分别为-9263万元、-9519万元、2.65亿元。

报告期内，公司营业收入分别为3.79亿、10.22亿和23.1亿，公司向前五大客户的销售金额合计占当期营收比例分别为99.12%、92.21%和91.23%。

海光信息2022年上半年营收为25.3亿元，较上年同期的5.7亿增长342.75%，增长幅度较大，主要原因系海光系列芯片量产出货，更好地满足不同客户的产品需求；市场需求旺盛，销售情况良好；前期在手订单得到正常执行，使得公司营业收入快速增长，同比由亏损转为盈利状态。

海光信息2022年上半年净利为6.84亿元，上年同期的净亏损为9666.77万元；扣非后净利为4.36亿元，上年同期的扣非后净亏损为6774.9万元。

海光信息预计2022年前9个月营收36.7亿至40.8亿，同比增170%至200%；归属于母公司所有者净利为6.1亿至7亿，同比增长392%至465%；扣非净利润预计为5.6亿元至6.4亿元，同比增长591%至690%。

中科曙光和成都国资是股东

2018年以来，海光信息前两大股东分别为中科曙光和成都国资（含成都产投有限、成都高投有限及成都集萃有限，系一致行动人），上述两大股东持股比例较为接近，均在一段时期内持有公司30%以上股权。

同时，从公司实际经营情况来看，公司第一大股东变化并未对公司经营管理造成实质性影响，公司主营业务一直处于快速发展中。

IPO前，中科曙光（CS）持股为32.1%，海富天鼎合伙持股为12.41%，成都产投有限（SS）持股为8.28%，蓝海轻舟合伙持股为6.99%，成都高投有限（SS）持股为6.8%；

宁波大乘合伙持股为4.94%，成都集萃有限（SS）持股为4.45%，国科控股有限（SS）持股为3.04%，混沌投资有限持股为2.2%，中科图灵投资持股为1.76%，融泰六号投资持股为1.75%。

IPO后，中科曙光（CS）持股为25.68%，海富天鼎合伙持股为9.93%，成都产投有限（SS）持股为6.62%，蓝海轻舟合伙持股为5.59%，成都高投有限（SS）持股为5.44%；

宁波大乘合伙持股为3.95%，成都集萃有限（SS）持股为3.56%，国科控股有限（SS）持股为2.43%，混沌投资有限持股为1.76%，中科图灵投资持股为1.41%，融泰六号投资持股为1.4%。

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