争夺支撑未来世界的新材料

公众号新闻

2023-09-11 05:09

在世界各地的人们对未来世界的描述中，最为统一的认知毫无疑问是“低碳化”、“智能化”。中国已经通过人工智能、电动汽车、光伏等领域的不断发展中，在“低碳化”、“智能化”的发展趋势站立在潮头。其他国家也已经在社会经济的各个力量推动下持续发展。

一个新行业的快速发展中，由于需要使用新的材料，以及上游的原材料。对于材料的需求会急剧扩张。如果不能掌握对于。这样的事情，在历史上随处可见。

“历史不会重复，但总会押韵“ – 马克吐温

1941年

12月7日清晨，日军偷袭位于夏威夷的美国珍珠港海军基地，重创美国太平洋舰队。偷袭成功后，日本海军联合舰队司令山本五十六并没有表现出欣喜若狂的样子，而是忧心忡忡地说：“我们唤醒了沉睡的巨人。”

日本赌上国运袭击珍珠港，并不是头脑发热，而是为了获取

石油资源

1940年，已经完成工业化的日本为了保障石油、橡胶的供应安全，向南占领了法属印度支那。美国做为回应，冻结了日本在美的所有资产，并实施了“石油禁运”。这导致日本失去了94%的石油供应。因此，日本希望这次袭击能迫使美国重回谈判桌，恢复自己的资源自由。

这次袭击导致短期内太平洋海军力量空虚，日本快速展开在东南亚的军事行动，迅速攻占马来西亚、菲律宾、印度尼西亚、缅甸等地，并大规模恢复石油设施。但这次偷袭，并没有迫使美国进行谈判，而是将美国人卷入第二次世界大战，加速了法西斯联盟的灭亡。

1978年

苏联武装和古巴训练的叛军入侵了刚果的加丹加省。叛军入侵的部分动机，源于苏联想控制当地包括铜、铀和钴在内的矿产资源。尤其是钴，对军工产业至关重要，用它生产的永磁体被用于军用微波通讯设备、电动马达和发动机引擎。而刚果拥有世界上超过一半的已探明钴储量。这次入侵的操盘手俄罗斯在第二次入侵加丹加前的几个月，悄悄买走了市场上所有的钴。

但是，入侵并没有成功。作为非洲人民的好朋友，中国向刚果提供了轻武器、防空炮和野战炮等装备，并直接培训刚果的武装部队。

当时的坚持在战略上获得了回报，钴现在是锂电池不可或缺的材料，在新能源发展的道路上成为必须的稀有原材料。

中国铁矿定价权争夺

过去20年，在我国基础设施建设高速发展时期，铁矿石价格持续飙涨。虽然中国粗钢产量占了全球的1多半，但炼钢用的铁矿石80%以上都依赖进口，进口的铁矿石中又有67%来自澳洲。2019-2020财年，澳大利亚铁矿石出口收入1020亿美元，其中有849亿美元卖给了中国。

03年以前，铁矿石价格延续了日本崛起时期与巴西淡水河谷、澳大利亚力拓、必和必拓谈判行程的长期协议定价机制。1991年首次长协谈判到中国加入之前的2003年，国际铁矿石价格涨跌有序，总体下降了16%。

但是中国企业进入后，先后经历了（1）中国钢企内部协调不一致，相互竞价；（2）从长协谈判改为短约；（3）铁矿石定价机制变为指数化，而指数成分数据却忽略国内大型矿山和钢厂的数据。这就导致了中国在基建引领下带来的钢铁产量迅速增长，但是利润却被三大国际铁矿企业割掉一大部分。即便在2008年金融危机并引发的经济危机期间，由于各大钢厂私自竞价，导致当年的粉矿价格上涨了79.88%，三大矿山赚得盆满钵满，而中国钢企则损失惨重。伤害很深，侮辱性极强

为了应对铁矿石问题，中国采取了：世界范围内并购矿山资源，整合国内钢厂，在大连商品交易所挂牌铁矿石期货合约，国际铁矿石交易人民币结算，拿下小铁矿石供应商等方法，在一定程度上有效控制了上游铁矿石的涨价。

最近的俄乌战争

据分析，俄乌战争中美国及欧盟如此积极的支持乌克兰，除了地缘政治因素外，对于欧美稀缺的金属资源的争夺也是重要的因素。乌克兰拥有丰富的自然资源储备，仅以资源储量为例：

铀矿石探明可采储量欧洲第一；
钛矿储量欧洲第二、世界第十；
锰矿探明储量世界第二（23亿吨，占世界储量的12%）；
汞矿储量欧洲第二。

资料来源：美国乌克兰世界大会乌克兰大会委员会

另外，乌克兰还被认为是欧洲最大的可开采稀土资源供应国。这些丰富的关键矿物资源位于乌克兰东部和南部。而东部也是俄乌反复争夺的地区。

为什么稀土、钛、钴等金属对于现在的我们非常重要？这就要说回开头提到的，在“低碳化”、“智能化”转型过程中新能源、自动化、算力不断高涨的需求，都需要这些稀有原材料才能完成。这些原材料的普遍特点是：地球含矿量小、地域集中、需要复杂加工能力。

例如，中国几乎控制了全球所有的重稀土元素、91% 的镁和 76% 的金属硅供应。同样，刚果占据了全球钴市场 60% 以上的份额，南非占据 71% 的铂金份额，俄罗斯占据了 40% 的钯份额。

这些特点，造成了这些新材料，非常容易成为“卡脖子”问题。它们就是我们进入未来世界的“石油”、“煤炭”、“铁矿石”。

中美欧的新时代原材料竞争

中国

中国在许多的关键原材料领域占据主导地位，包括众所周知的稀土、钨、锡和锑等材料。我国也强调提高产业链供应链稳定性和竞争力、增强产业链供应链自主可控能力。同样是由于一些关键材料的稀缺、集中、加工复杂等问题，我们面临的问题也包括：

矿产和原材料整体对外依存度高，缺口不断增大。
一些国家结成联盟，对我们的海外供应实施围堵和封锁。
自身优势矿产开发利用水平低，优势矿种的高品质原材料仍然依赖进口。
在国际分工中处于出口初级产品、进口优质加工产品的不利地位。

为应对这些问题，中国也指定了战略。从去年中国工程院干勇等7位院士联合发表的《我国关键矿产及其材料产业供应链高质量发展战略研究》，可以看到我们国家应对原材料的战略。其中包括：系统提升国内矿产资源供给保障能力、全面提升新材料技术竞争力、畅通资源‒冶炼‒材料‒循环利用产业链。

以此为重点举措来推动我国关键矿产及其材料产业供应链的高质量发展。其中，对外的一个重要战略就是以投资、收购、合作的方式，增加中国的矿产储备量。

以之前提到的钴为例。刚果（金）的钴矿储量占全球储量的49.45%；产量占全球钴矿产量的66.32%。而据美国地质调查局旗下全国矿物信息中心估计，刚果（金）钴矿石产量的40%到50%由中国公司所有，中国也承接了全世界约三分之二的钴矿精炼。

再以我国快速发展的锂电池领域为例。在锂电池市场全面爆发之前，我们就已经快速布局上游锂矿。2018年以来投放市场的全球最大锂矿中，有一半被中国公司收购。根据标准普尔全球评级公司对价值超过1亿美元的交易进行的调查，中国企业购买了20个待售锂矿中的10个。

美国

2023年8月1日，中国为了回应美国限制半导体技术出口，正式将半导体原材料镓、锗列入出口管制。就在出口管制举措正式实施的第一天，美国能源部发布了《2023年度关键材料评估报告》，这份报告列明了到2035年美国能源领域所需的关键材料。该报告所述，在美国所需的全部关键材料中，有18种材料面临着高风险的断供情况。这其中包括了钴和钕等材料，而这些材料正是汽车发动机电机、风力涡轮发电机和固态电池等电气化高科技设备的关键原材料。

随着清洁能源继续在全球范围内部署，未来的研发工作将集中在降低材料强度、提高制造效率、提高回收率和效率、寻找更好的替代品，以及提高初级生产效率。

对于应对未来的能源需求以及安全问题，美国能源部解决原材料问题的战略框架是：

从主要来源多样化和扩大供应；
开发替代材料和系统；
提高材料和制造效率；
通过循环利用、再利用和再制造来促进循环经济；
利用分析来实现和加速科学发现。

欧盟

2023年3月16日，欧盟推出了《关键原材料法案》，并在8月正式实施。法案为确保欧盟能够获得安全、多样化、负担得起和可持续的关键原材料供应。该法案更新了关键原材料清单，确定了战略原材料清单，法案中关注的原材料主要聚焦于低碳化、数字经济、国防和太空应用等领域存在的潜在供应风险。

在全球未来发展趋势所涉及的许多关键原材料，欧盟几乎完全依赖进口。其中，欧盟98%的稀土，93%的镁，97%的锂均来自中国。另外，疫情和俄乌冲突引发能源危机，凸显欧盟结构性供应依赖及其在危机时期的潜在破坏影响。

未来几十年，由于新能源、电气化、人工智能的发展，一些关键原材料的需求将迅速增长。预计到2050年：

用于制造动力和储能电池的锂的全球需求将增加89倍；
欧盟对用于制造风力涡轮机或电动汽车的稀土永磁体的需求预计将增加6至7倍；
欧盟对用于制造半导体的镓的需求预计将增长 17倍。

（数据来源：华西证券）

这些短缺可以在法案中明确的战略原材料窥探一二：铋；硼--冶金级；钴；铜；镓；锗；锂--电池级；镁；锰-电池级；天然石墨-电池级；镍-电池级；铂族金属；磁铁用稀土元素（Nd、Pr、Tb、Dy、Gd、Sm和Ce）；金属硅；钛金属；钨。

（关于欧盟的关键原材料法案，我们已经在之前的《欧洲准备好了吗》也做过讨论。）

在电影《阿凡达》里，人类意欲掠夺价值连城的常温超导体材料“ unobtainaium （不可得矿）”。

在现实社会中，通往低碳、新能源、电气化、智能化的道路上，一样需要珍贵的原材料。对于矿产资源的把控力，我们国家已经走在世界前列。

来源：他山之石观投资

参考资料：

书：The Elements of Power: Gadgets, Guns, and the Struggle for a Sustainable Future in the Rare Metal Age
美国内政部：Final List of Critical Minerals 2018
美国能源部：《2023年度关键材料评估报告》
Allianz：Critical raw materials: Is Europe ready to go back to the future?
中国工程院：《我国关键矿产及其材料产业供应链高质量发展战略研究》
国际合作中心：大国竞争背景下的中国战略性关键矿产资源安全思考
《新材料产业发展指南》

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来源: qq

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