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终于抓人了!

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导语

或许,让股市跌透,让估值全面合理化,才是避免大股东逃亡的最佳手段。

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来源:刘晓博说财经(ID:liuxb929)

作者:刘晓博


不争气的股市,终于抓人了!

9月15日晚上,在上海证交所上市的东方时尚(603377)发布公告,称公司实际控制人、董事长徐雄,因涉嫌操纵证券市场罪,经上海市人民检察院第一分院批准逮捕!

东方时尚,恰恰是证监会披露“减持新规”之后,顶风减持涉及的几家上市公司之一。

东方时尚的全称是“东方时尚驾驶学校股份有限公司”,2016年2月首发上市,总部和主要市场均在北京。主营业务包括:机动车驾驶人培训、民用航空器驾驶员培训、整车销售、汽车租赁、汽车维修、汽车美容等。

公司2016年IPO的时候发行价为16.4元,上市后连续拉涨停板,一度摸55.68元。今年上半年,公司每股净利润下滑到了0.01元,股价目前在6元钱附近徘徊。

这样一个商业模式单一,业绩不理想的企业,股东们减持的欲望自然强烈,大股东们更是如此。


东方时尚的第一大股东是东方时尚投资有限公司,持股大约1.5亿股,占比20%左右。东方时尚投资有限公司的第一大股东,就是上市公司董事长徐雄,持股79.48%。

进入2023年,东方时尚投资有限公司频繁减持东方时尚股票,1月4日减持了926万股,1月6日减持了336万股,8月24日减持了730万股。这三次减持当日的收盘价,分别是6.49元、6.22元、7.31元。

8月27日,证监会发布减持新规,要求上市公司存在破发、破净情形,或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的,控股股东、实际控制人不得通过二级市场减持本公司股份。

相对于当初16.4元的发行价,东方时尚复权后仍然大幅破发,控股股东东方时尚投资有限公司的持股,在新规后就属于“限售股”了,不能减持。

但就在新规发布的第二天(8月28日),东方时尚投资有限公司通过大宗交易减持公司股份340万股,涉及金额2203.2万元。北京证监局和上交所立即就此采取了相关监管措施。

随后,大股东被责令回购减持的340万元股份,产生的收益被责令划归上市公司。

那么,徐雄的“涉嫌操纵证券市场”跟违规减持有关吗?

其实,只违规减持还不能确定是“操纵证券市场”。

关于这个罪名,证券法里有详细的定义:


有关部门或许掌握了更多的事实和证据。

其实翻看一下东方时尚的历史K线图,就可以发现多轮暴涨暴跌的异常表现,老股民一眼便知其中可能有猫腻。

2021年5月,股市曾爆出“叶飞事件”的大瓜,揭开了部分上市公司以“市值管理”为名,串谋一些游资操纵股市的内幕。几个月后,叶飞等一批人士因涉嫌操纵证券市场被捕。

在坊间,一份“叶飞概念股”曾广泛流传,部分公司还受到了证监会的调查。东方时尚就名列其中。


东方时尚实际控制人、董事长的被批捕,是否跟叶飞披露的“市值管理”有关,跟东方时尚历史上的几次暴涨暴跌有关,有待更多的信息披露。

无独有偶,9月15日,中国证监会发布了对“我乐家居”大股东违规减持股票立案调查的消息,“拟依法没收于范易及其一致行动人前述违法所得,并从严处以3295万元罚款”。


证监会在上述新闻通稿里非常严厉地表态说:


我会将坚决贯彻落实“要活跃资本市场,提振投资者信心”的决策部署,抓紧完善关于减持股份的法规制度,进一步加大对违规减持行为的打击力度,速查速处、重罚重处,发现一起、查处一起,让敢于违法者受到应有惩罚、付出沉痛代价。


或许有读者会问:为什么证监会对大股东违规减持态度如此严厉,反应如此迅速?

原因很简单:搞活资本市场(也就是我说的迈入“印股票的时代”),对短期的稳增长,中长期的经济转型升级,都至关重要。

为此,ZZ局会议在7月24日非常罕见地提出“要活跃资本市场,提振投资者信心”。随后,证监会等酝酿出台了一系列利好,包括降低证券印花税,以及限制大股东减持。 

近期,一些国外政客、机构在唱空中国,搞活证券市场又关系到“人民币资产保卫战”,顶风违规减持的人,是这场保卫战的“破坏者”,他们已经不是临阵脱逃,而是接近于临阵哗变,当然要严惩。

这些减持的人,基本上都是控股股东、大股东,其持股成本远远低于普通股民,是获得了证券市场红利、暴利的人,他们的临阵哗变,不仅不合法、也不合理。

最近,我们可以在两个领域看到管理层的空前严厉表态,一个是大股东减持,另外一个就是汇率贬值。

2023年9月11日,全国外汇市场自律机制专题会议的表态是:金融管理部门有能力、有信心、有条件保持人民币汇率基本稳定,该出手时就出手,坚决对单边、顺周期行为予以纠偏,坚决对扰乱市场秩序行为进行处置,坚决防范汇率超调风险。

一个股,一个汇,都波动性极强,容易受到外部影响,形成股汇双杀。所以,确立规矩、稳定预期,非常重要。

对于上市公司大股东违规减持,建议采取更严厉的措施,不仅仅要按照收益双倍罚款,还要按照减持股数“双倍回购”。拿不出钱的,拍卖家产。

另外,在当前技术手段如此发达的情况下,锁定不能减持的大股东的股票很容易做到。

可以考虑锁定全部大股东的股票,每次减持之前打报告申请,获得批准后,才按照获批数量解禁。有了这个措施,各种“装天真”的减持才能杜绝。

不过,大股东们还有一条很难封禁的减持之路:离婚减持。

如果他真的去办理了离婚的手续,监管者很难判断离婚到底是真是假。

或许,让股市跌透,让估值全面合理化,才是避免大股东逃亡的最佳手段。

建议在促进楼市回暖上,也借鉴股市的做法。

对保交楼不力,或者抽逃资金的房企老板,也要追究其欺诈购房者、严重扰乱社会秩序的罪责。



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