最后一天炒股！！！

财经

2023-10-16 03:10

今天，把知识星球的内容发给大家：

对市场的一些看法：

1、市场整体上，依然没有开始热起来，但底部在逐渐的夯实，从7月底的政策底到现在，差不多快磨出市场底了。

2、外围有很多不确定性因素，最近以巴战争，对咱们的市场有影响。

3、市场如果见底反弹，大概率顺序是：风电 = 新能车 > 光伏。

注意：新能车经过两年多的调整，目前数据显示销售开始回暖，这是个重要的信号。

风电数据表明，最近海风出现拐点，看好海风右侧回暖，尤其是海缆和塔筒。

光伏的见底要晚于风电，甚至晚于新能车。

光伏目前是过剩和景气度并存，光伏设备的逻辑更好些。

很多人觉得光伏没戏了，我不这么认为，光伏的逻辑依然强，光伏只是过去三年涨多了，今年回调的才狠。

4、整个新能源，依然处在周期的上行阶段，但大周期下，依然有年线的回调。

5、医药相比于新能源而已，是真的跌到底了，随着美国加息到这个阶段，医药的CXO、创新药有望进入右侧反弹阶段。

CXO的逻辑，在医药里面，目前是在前排的，再就是创新药，创新药只看好创新药指数，因为我对国内的创新药企业整体上，技术还是欠缺。

我们的发展是从仿制药开始，逐渐过度到现在的创新药。因为发展的大了，人家不让仿制了，要收专利费了。

CXO正是因为技术型不强，所以才能接到更多的订单，但CXO也存在订单外溢的风险。

医药整体上，目前的逻辑要比新能源强。

6、消费目前连反弹的逻辑都没有，作为价值投资的锚，贵州茅台目前估值下移后，不见得会回升，注意：在目前经济背景下，消费处在降级过程，白酒、免税、酒店、旅游、航空等，目前没有看到中长期的反弹逻辑出现。

7、军工，军工不好投资，较难研究，要做只建议做军工指数，军工也属于高端制造。

CXO、创新药、军工、半导体、新能源，这5个都属于高端制造。

其中，半导体的芯片是信息时代的心脏产品，也是目前最卡脖子的产业。半导体属于知识密集型产业，其设计、封装、测试等任何一个环节，都需要不少高知人才。

8、目前，存在不少基金经理，不在少数，也是看短做短，也就是随着热点轮动。只有那些规模上去的基金，船大不好掉头。

9、目前，市场虽然跌的估值偏低了，但不确定性因素太多，尤其是对未来经济复苏的程度，目前信心依然不足，这是阻碍市场右侧回暖的主要因素。

10、大资金循序渐进入市，是拉动市场右侧回暖的最有效方式，尤其是在当前背景下，其他利好因素目前对市场起到的作用，从效果看，微乎其微。

信心这种东西，只要有大资金持续性进场，大概率就会逐渐恢复。

如果再不涨，我就准备洗手不干了，今天就是最后一天做投资，接下来，就是安心种花椒。

我家自己种的花椒，上市了。下面视频是我拍的，看一下。

就是这样的，我在太阳下面，用手机拍的。

花椒可以煲汤、炒菜、做鱼、炖肉、卤肉、泡菜。

隔着快递箱，能闻到香味，你要是放在橱柜里，打开厨房门，你就能闻到整个厨房都有香味。

属于上等花椒，在超市买不到，给大家发的都是上等好货，每年产量就那么多，今年还减产了。

这几年价格一直都不变，咱这是投资号，不是卖货的，主要是我家的花椒，才给大家品尝，质量上等。

主要是你买不到这种上等花椒。。

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来源: qq

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