“一夜大跌”4000亿！

公众号新闻

2023-10-18 00:10

中国基金报记者伊万

美东时间10月17日周二，经济数据强化加息预期，市场静候美联储主席鲍威尔当地时间周四的讲话，美三大指数涨跌不一。

美债遭抛售！收益率再度两位数狂飙，两年期美债收益率刷新2006年以来的十七年最高，十年期美债收益率逼近十六年高位！

芯片股突然崩了！拜登政府计划阻止高性能AI芯片出口，龙头英伟达一度重挫近8%，收盘仍有4.68%跌幅，市值一夜蒸发超535亿美元（近4000亿元人民币）。

经济数据强化加息预期

美三大指数涨跌不一

美东时间10月17日周二，当日公布的美国9月零售销售增大超预期，12月加息概率升温，市场静候美联储主席鲍威尔当地时间周四的讲话，这将是他“噤声期”前最后一次讲话。

数据显示，9月零售销售环比上升0.7%，远超市场预期的0.3%，核心零售额增长0.6%；8月零售销售修正值为上升0.8%。该数据报告称，美国9月零售销售增幅大超预期，原因是家庭加大汽车购买力度，并增加在餐馆和酒吧的消费，巩固了对第三季度经济增长加速的预期。有分析认为火爆的零售数据将令美联储“感到沮丧”，12月加息预期上升。

美股集体低开，道指和纳指开盘均跌超百点，20分钟内纳指跌幅便扩大至1.5%，但午盘时美股已全线转涨，尾盘时美股涨幅显著收窄。截至收盘，标普500指数收跌0.43点，跌幅0.01%，报4373.20点。道指收涨13.11点，涨幅0.04%，报33997.65点。纳指收跌34.24点，跌幅0.25%，报13533.75点。

美联储官员巴尔金在当地时间周二发表的讲话中表示，虽然通胀路径“尚不明确”，但“我们有时间来看看是否已经做得足够多，或者是否还有更多的工作要做。”他指出，9月份的整体年通胀率已经从去年6月份9.1%的峰值放缓至3.7%，“我们还没有达到目标，但正朝着正确的方向前进。”

巴尔金表示他支持FOMC在9月会议上放弃加息的决定，以便官员们能够收集更多信息。但由于数据不断显示出美国经济的韧性，包括今日早些时候公布的零售销售和工厂产出数据，加息并非不可能。此外，巴以冲突也有可能使能源价格持续走高，从而助长物价上涨。

美股财报季开启，但多家华尔街投行集体警告，虽然财报季开头强劲，但是受到多重不利因素影响，企业的盈利前景正减弱。

摩根士丹利的Michael Wilson表示，随着财报季的开始，标普500指数的盈利修正幅度（earnings revisions breadth，指评级上调与下调的个股数量）在过去几周大幅下降。Wilson在一份报告中写道，鉴于这是一年中业绩修正幅度往往会上升的时候，进一步表现不佳“将表明包括宏观经济不利因素在内的其他周期性风险正在推动业绩修正”。

花旗集团的盈利修正指数显示，在财报季到来之前，评级下调的速度连续四周超过评级上调的速度。摩根大通策略师Mislav Matejka预计这种情况将持续下去。

美债遭抛售！

收益率再度两位数狂飙

美国零售数据超预期之后，美国债遭抛售，美债收益率再度全线两位数大涨。对货币政策更敏感的两年期美债收益率最高升14个基点至5.24%，刷新2006年以来的十七年最高。目前位于5.214%附近。