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文章较长，欢迎点击右上角「···」，使用微信听全文功能边走边听～昨天，我们和大家分享了本周四直播的精彩内容，用前哨「技术变革规律」透了AI时代「模式创新」的大机遇：人们总会短期高估技术本身的价值，长期低估服务与应用的市场无独有偶，知名投资机构Greylock的合伙人John Lilly也有相似的看法，他认为AI淘金热才开始，太多人只看到英伟达和OpenAI这些技术工具企业的价值，忽略了AI产品的商业化潜力。今天，我们就将John Lilly对AI商业模式的思考翻译过来，欢迎大家详细了解。下周四，前哨直播间将和大家分享「产业/企业」分享框架，用具体案例演示如何捕捉未来机会，11月的AI专题还将再度扫描AI最新动态。
欢迎点击文首入口，加入前哨科技特训营，我们一起洞察未来。分享详细内容前，我们还是先介绍下Greylock的来历。Greylock在国内并不出名，但它的投资战绩绝对让人瞩目，成立57年时间，投中了Facebook、Airbnb、Roblox、Dropbox、Figma、Coinbase等等知名企业。Facebook更是在估值5亿美元时入局，到最终上市时实现近200倍的上涨！Greylock的投资策略简单总结就是：控制规模、抓住前沿、深度下场。Greylock合伙人规模在十几人的状态，资金规模相较红杉这类动辄上千亿的大机构，始终控制在几十亿美元上下。投资方向始终聚焦在科技商业化的前沿，专注于每项新技术的商业应用创新。每次参与投资的合伙人其实都是业内有名的企业家，比如当下主导AI投资的Reid Hoffman业界知名，已经投下了Adept.AI 和 Inflection.ai等项目。
下面，我们就看看Greylock合伙人如何思考人工智能的商业潜力，在他眼中又有哪些模式最具市场潜力。
新时代的金矿在哪？产品主导的AI变革
淘金热时卖铲子的最赚钱。
这句谚语让每次科技变革，投资者总是热衷于支持当时最关键的工具。如今，这一趋势体现在英伟达和大模型的估值中。
然而，在大家都争相支持这些工具的时候，仍然需要有人来寻找新的机遇。我愿意支持那些愿意冒险打造长久的人工智能产品，这些产品将改变人们的工作和生活方式。
我坚信，那些能够成功将人工智能融入备受欢迎的产品中的产品开发者，将获得巨大的价值。正如我的合伙人杰里·陈最近所说，如果我们正生活在一个大模型使任何人都能够建立人工智能公司的时代，「（应用程序的）最重要的战略优势是你可以与多个记录系统共存，并收集通过你的产品的所有数据。」这已经在像Keith Peiris和Henri Liriani来自Tome，或Cristó瓦尔登苏拉来自Runway等创始人的身上得到实现。他们不仅仅是利用人工智能来增强产品 - 他们将人工智能作为推动整个产品开发和商业策略的关键因素。
当然，有很多反对者不认为初创公司有机会在这个领域取得成功 - 现有公司拥有数据和分发权，而对大模型的访问已经变成商业服务，且充满了平台风险。很可能会有许多公司因为只是购买OpenAI的服务，不能创造持久价值而受到损失。
在这篇文章中，我提出了关于下一波以人工智能为先的产品论点，并讨论创始人可以探索这一机会的一些方式。
在我看来，创始人构建以人工智能为先的公司有三个最大机会：
以人工智能为先的网络和市场
重新定义企业软件类别
AI服务助手
1.以人工智能为先的网络和平台
在最近的消费类软件浪潮中，社交网络和平台是主导商业模式，创造了数万亿美元的市值。Greylock有幸支持了其中许多公司，包括Meta、LinkedIn、Roblox、Airbnb、Discord、Musical.ly（现在是TikTok）和Nextdoor。
正如估值所反映的那样，这些网络被认为是「不可撼动的」。
但现在，人工智能挑战了这一观念。这导致了一个新的竞赛，目标是建立下一个以人工智能为先的网络。
我们从连接人与算法的网络转向了连接人与内容的算法。现在，我们正在将人工智能替代人。
这个发展会经历三个阶段：
阶段二：以人工智能为动力的网络 → 人们发布和消费内容，由算法处理阶段三：人工智能的网络 → 为每个人创建个性化内容除了社交网络之外，人工智能还将影响一系列网络应用，包括约会应用程序、游戏、劳动力市场和专业技能市场。大多数现有公司将以某种形式融入人工智能，而其他一些公司将彻底改变他们的产品，使其以人工智能为先。最有可能的情况是，现有公司将行动缓慢，整个类别都将成为争夺的对象。你如果是一个AI创业者，评估市场机会时，我建议考虑两个因素：
加入有独特数据的市场
连接两个方面，而不是替代一个方面
让我们以两个将使用人工智能重建的市场为例，并在这些维度上进行比较：一个是自由职业的标志设计市场，一个是求职市场。
AI绘图火热的当下，一个面向设计师的标志设计市场很容易被AI取代，类似于Fiverr的市场服务正面对这样的挑战。
用户输入一个提示词，经过几次尝试，就能得到他们的标志。在这种情况下，算法接收的数据相当肤浅，供应方完全被一个算法所替代。
与此相比，以人工智能为先的求职市场则完全不同。最佳的产品将是求职者的人工智能职业教练和招聘人员的人工智能助手，两个看似独立的产品由相同的算法连接。教练可以从求职者那里获得深刻的见解 - 远远超出他们在简历或LinkedIn上分享的内容 - 并使用这些数据来不仅找到最佳匹配，还帮助他们发现自己最充实的职业道路。将这些数据与招聘人员的需求相结合，教练和助手都会变得更强大。在这种情况下，产品的设计旨在获取更多细致的数据，人工智能不仅增强和连接了供应方（求职者）和需求方（招聘人员），而不是替代其中之一。许多市场将被人工智能重新构建 - 无论是由初创公司还是愿意颠覆他们的产品或业务模型的现有公司进行。正如你所预期的，我会押注在初创公司身上。平台转变通常足够重要，它为重新构建大型软件类别创造了机会窗口。以生产力和向云端的转变为例。尽管微软在Microsoft Office拥有主导地位，但在协作软件市场，像GSuite和Figma这样的产品却捕获了一个500多亿美元的市场份额。在许多案例中，唯一重要的功能是实时协作，这使得GSheets能够在功能比Microsoft Excel少的情况下捕获市场份额。类似地，现在将出现许多软件类别，其中占主导地位的功能是人工智能，现有公司还未在人工智能方面赶上来的情况下，这为新进入者提供了足够的机会窗口。案例一：通过人工智能重新构想UI/UX - 现有UI已经无关紧要案例二：通过人工智能重新构想产品表面 - 现有公司在不同的范围内竞争案例三：通过人工智能重新构想业务模式 - 现有业务模式无法适应案例四：在人工智能之前没有现有技术公司
以生产力为例。Greylock支持的Tome等公司希望解决知识工作者的端到端工作流程，这是一种由人工智能驱动的演示工具。今天，PowerPoint只涉及这一流程的最后部分，这使得Tome能够在不同领域竞争。
另一个很好的例子是客户服务，一个价值100亿美元的软件类别。最明显的出发点可能是使用人工智能来自动化客户服务代表。今天，大多数公司通过在5个菜单和不断扩展的电话树之后隐藏「联系我们」的按钮来减少电话量。但在人工智能的世界中，每次互动都可以便宜、愉快且盈利。在那个世界中，公司可能会积极尝试与他们的客户交流。当我在2016年在Meta工作时，我们试图通过一个人工智能机器人平台来解决这个问题。在与荷兰皇家航空公司的试点项目中，我们建立了一个流程，Messenger处理了乘客的每一个需求环节 - 登机牌、客户服务、在目的地的旅行建议等等，一切都在一个对话中进行。尽管获得了积极的反馈，但由于服务成本的原因，这个试点项目被关闭了 - 但如今，LLMs可以使这些类型的互动变得可能。Greylock的投资组合公司，包括Cresta、Postscript、Gladly和Curated，都在致力于不同的角度来重新思考企业如何使用人工智能与客户沟通的问题。我鼓励创始人找到现有公司无法竞争的领域，而不是被数据和分发优势所吓倒。使用人工智能追求服务市场是一种最有趣的新机会，相较于软件市场，服务市场的规模要大得多。知识工作涉及分析和转化数据，这正是算法擅长的任务。我认为最好的AI助手机会在「品牌化」销售人员身上，比如财富管理师、保险经纪人和抵押经纪人。他们的工作涉及大量基于文本的协调，跨足多个应用程序，提高效率的回报是明显的。以财富管理师为例。根据摩根士丹利的数据，财富管理师客户保留的最大指标不是投资组合绩效，而是与客户个性化互动的一致性。如果一个基于人工智能的代理能够将客户投资组合信息、个体公司的股权研究和公司的客户关系管理（CRM）数据结合在一起，所有这些数据都经过个性化处理，那么财富管理师只需轻轻一按按钮，每周都能向客户发送个性化的消息。最终，如果财富管理师能够为1000名客户提供个性化服务，而不是100名客户，每个人都会受益。虽然有些人可能过于炒作AI助手的概念，但机会是巨大的 - 使软件公司能够追求服务的支出，而不仅仅是软件支出。这可能是一个更大的市场，规模比当今的软件市场还要大。在前哨科技特训营不止有AI的新动态，更多科技前沿洞察、趋势预测，欢迎长按下方二维码，加入前哨科技特训营，我们持续分享。
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