IPO企业更换券商并支付大额违约金！原因曝光...

2023-11-18 06:11

2023年11月16日，上交所网站公布关于终止对青岛海力威新材料科技股份有限公司（以下简称“海力威”）首次公开发行股票并在沪市主板上市审核的决定。

因海力威及其保荐人撤回发行上市申请，上交所终止其发行上市审核。

而海力威对审核问询函的回复文件显示，2020年5月，发行人聘请国元证券担任首次公开发行股票并在创业板上市的辅导机构；在辅导过程中，综合考虑保荐机构的重视程度、项目推进效率及公司申报板块等因素后，经双方友好协商，双方于2020年7月解除了辅导关系。

交易所要求发行人说明公司聘请国元证券担任辅导机构2个月内解除辅导关系且支付了大额违约金的原因，“保荐机构重视程度、项目推进效率”的具体含义，公司申报板块因素对于解除辅导关系的影响。

对此海力威回复如下：

（一）公司聘请国元证券担任辅导机构2个月内解除辅导关系且支付了大额违约金的原因

2018年6月，公司与国元证券开始合作并签署了《关于青岛海力威新材料科技股份有限公司辅导及首次公开发行股票并上市之全面合作协议》（以下简称“《合作协议》”）。《合作协议》约定，公司聘请国元证券作为保荐机构的保荐费为人民币400万元，如公司无故终止协议，国元证券已收的费用不予退还，且公司需向国元证券支付与保荐费用等额的违约金。

2020年5月，公司与国元证券签署了《股票发行与上市辅导协议》，根据该协议的约定，国元证券向公司收取辅导费40万元，自辅导备案材料在中国证监会青岛监管局备案登记之日起5个工作日内支付辅导费用20万元，辅导验收通过后5个工作日内支付剩余辅导费用20万元；次月，国元证券向中国证监会青岛监管局报送了海力威辅导备案材料。

2020年7月，公司在与东亚前海证券多次接触、商讨后，决定将上市申报板块由国元证券建议的创业板变更为科创板，并另行聘请东亚前海证券作为上市辅导机构；同月，公司与东亚前海证券签订了《首次公开发行股票辅导协议》，与国元证券签署了《终止上市辅导协议》，约定终止公司与国元证券于2018年6月签署的《合作协议》以及2020年5月签署的《股票发行与上市辅导协议》。公司在与国元证券终止合作的同时，向国元证券支付了违约金400万元及辅导费用20万元。

综上，国元证券2018年开始即为公司提供前期辅导工作，前期尽调及梳理工作有所进展后，于提交辅导备案前签署辅导协议，系目前市场的通行做法。公司与国元证券终止合作并向其支付违约金是基于2018年双方签订的协议，公司作出更换辅导机构的决定后按照前期签署的协议对国元证券进行赔偿。

（二）“保荐机构重视程度、项目推进效率”的具体含义，公司申报板块因素对于解除辅导关系的影响

公司在选择辅导机构的过程中，综合考虑保荐机构的重视程度、项目推进效率及公司申报板块等因素；其中，“保荐机构重视程度、项目推进效率”主要是指：IPO业务为东亚前海证券重点突破业务之一，东亚前海证券高度重视。为高效推进本项目，东亚前海证券总经理牵头协调项目的推进事项。此外，东亚前海证券为项目配备了充足的项目人员，较大程度保证了项目推进的效率。

东亚前海证券向发行人建议的上市申报板块为科创板，而国元证券建议的为创业板。考虑到当时科创板的审核效率及估值情况，对发行人而言，科创板较创业板更具吸引力，因此申报板块对发行人更换保荐机构有一定的影响。

发行人更换辅导机构后，在后续的辅导过程中，随着科创板相关规则不断出台，科创板对企业的科创属性提出了更高的要求。经发行人对照科创板相关规则审慎评估并与相关中介机构沟通后，最终决定将上市申报板块由科创板调整为主板。

完整版问询回复函可点击左下方“阅读原文”查看。

发行人详细信息如下：

青岛海力威新材料科技股份有限公司（“海力威”）主营业务围绕橡胶、聚氨酯、复合材料等高分子材料制品的研发、生产和销售，产品主要涵盖汽车和轨道交通两大应用领域，实现密封、防水、减振等功能，公司是国家高新技术企业，是工业和信息化部认定的专精特新“小巨人”企业。

发行人深耕国内外汽车密封件市场，与潍柴集团、康明斯、云内集团、中国一汽等知名企业保持长期稳定的战略合作关系，报告期内，发行人汽车密封件在商用车动力系统密封件领域的市场占有率在10%左右，市场占有率保持稳定。在轨道交通产品领域，发行人已取得弹性体梁端防水装置、扣件垫板、止水带、喷涂橡胶沥青、吊篮围栏和箱型梁预埋件等15项CRCC产品认证证书。

报告期内，公司各主营业务的收入情况如下：

控股股东及实际控制人

公司的股份总数为10,800万股。环力投资持有公司4,080.12万股，占公司现有股本的37.78%，为公司的控股股东。张万明、李素滨夫妇通过环力投资持有发行人37.78%的股份，为发行人的共同实际控制人。

主要财务数据和财务指标

发行人的具体上市标准：最近3年净利润均为正，且最近3年净利润累计不低于1.5亿元，最近一年净利润不低于6000万元，最近3年经营活动产生的现金流量净额累计不低于1亿元或营业收入累计不低于10亿元。

募集资金运用

本次发行股票数量不超过3,600万股，占发行后总股本比例不低于25%，拟融资5.08亿元，扣除发行费用后的募集资金将投资于以下项目：



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来源: qq

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