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打了两年的俄罗斯,到底怎么样了?

打了两年的俄罗斯,到底怎么样了?

时事

前段时间,美国《政治报》在颁奖仪式上公布了“活动家”“梦想家”和“破坏者”三大类别年度影响力人物。纳比乌林娜因其令西方国家摧毁俄经济的计划破产,而荣膺头号“破坏者”称号

报道指出:“在纳比乌林娜执掌俄央行的十年间,紧缩的货币信贷政策多次拯救卢布,并保持国家经济平稳运行。在此过程中,这位俄联邦首席银行家……得以防止西方旨在耗尽克里姆林宫国库的史无前例的制裁带来的后果”

老实说,这个报道有点言过其实,一个央行的行长无论是如何努力,都无法克服因为经济下滑带来的问题,俄罗斯现在经济好吗?我们来看看IMF对于俄罗斯经济的判断。

从2022年年末到2023年,IMF发布了三次预测,分别是2022年10月,2023年4月和2023年10月,如下:

如上图所示,同样对于2023年的预测,俄罗斯经济在2022年10月的预测为-2.3%,到了2023年4月就变成了0.7%,到了2023年10月更进一步,变成了2.2%。

在10月份的预测中,美国,德国,法国,英国等西方经济体的增速全部比俄罗斯慢,只有西班牙稍微领先于俄罗斯。

别忘记了,俄罗斯还处于战争状态,且俄罗斯还在遭受最大的制裁。

去年的欧美一波金融核弹下来,没炸死俄罗斯,不但没炸死俄罗斯,而且效果看起来挺可笑的。

去年俄乌战争刚爆发的时候,我提到过俄罗斯黄金比较多,国债比较低,到2022年4月份,我提到了俄罗斯制造业的问题,如下:

我们来分析一下俄罗斯的经济。

先看数据:

11月2日数据显示,俄罗斯上周央行黄金和外汇储备为5755亿美元,前值5732亿美元。

10月31日,俄罗斯总理米舒斯京表示,俄罗斯前9个月的GDP增长了2.8%。

先说外汇储备,5755亿美元的外汇储备(虽然不用美元,但是用美元计价)相当于什么?对于中国来说,这点外汇储备不算什么,但对于很多国家来说,这个外汇储备很“巨额”了,印度的外汇储备也就5900多亿,韩国的外汇储备也就4141亿美元。

根据路透社的报道

俄罗斯10月份工业产出增长放缓,失业率降至历史新低2.9%

为什么10月份工业产出增长放缓?光看这个2.9%的失业率,5%属于正常失业率,到2.9%,是妥妥的劳动力不够,招不到人的节奏。

由于俄罗斯企业长期依靠人手,而不是机器人,根据国际机器人联合会 (IFR) 2020 年的数据,在俄罗斯,工业领域每万名员工拥有 5 台机器人,而世界平均水平为 126 台机器人,倒逼着俄罗斯企业要不提高俄罗斯人的工资,要么采购更多的机器人。

一年,就走出了经济衰退的泥潭,不但走出来了,经济增长还创出新高,这边还在打仗。

这归功于俄罗斯央行行长吗?有一部分功劳,并没有西方夸张的那么大。

能够与中国正常的贸易是必不可缺的,如果没有中国制造商的支持,俄罗斯这次可能就真的抗不过去了,无论是汽车,机床或者其他,尽管有需求,但是不可能一夜之间被创造出来,在刚被制裁的那会,大量的中国倒爷想方设法的把各式各样的东西贩卖到俄罗斯。

我有一个粉丝比较有趣,他原先是在英国麦肯锡工作,后来转回做中俄贸易,用他的话说,做一个月,顶过去做一年,就是这么暴利。

最近看到了中国汽车在俄罗斯的扩张,而早先俄罗斯是完全贴着欧洲的,简述一下:

中国汽车在俄罗斯

90年代末,俄罗斯汽车市场是由三家公司主导:AvtoVAZ、GAZ 和 UAZ,这三家公司生产的汽车都很过时,GAZ 和 UAZ后来被俄罗斯寡头收购,到2007年,雷诺收购了AvtoVAZ,同时俄罗斯新法规出台,鼓励外国公司在当地设立组装厂。

到2005年,俄罗斯出台166号法令,提供在俄罗斯生产汽车的一系列激励措施,2006年颁发566号法令,鼓励零件供应商在俄罗斯建厂。

真正开始转变的是2008年,俄罗斯开始真正执行了166号法令,汽车制造商60%的生产本地化,并且投资至少5亿美元用来升级公司,或者斥资7.5亿来建新工厂,才能获得进口零部件的关税豁免。

这个时期的中国汽车还远不成熟,依靠SKD组装来规避关税,由于新法规导致这种情况被完全禁止,导致交易大幅度的萎靡。

最早进入俄罗斯汽车市场的是中兴,做皮卡的那个中兴,2003年,Transservice和新西伯利亚汽车经销商达成合作,与河北中兴谈成了1500辆皮卡的协议,协议执行的不错,俄罗斯人对于中兴皮卡也很满意。

然后就和长城汽车迎头撞上。

长城汽车早在2005年就在俄罗斯开始扩张了,当时和长城合作的是Irito公司,2004年销售了1300辆,2005年4000辆,2012年首次突破了2万辆,Irito 在利佩茨克设立了生产工厂,并于 2014 年投入运营。

很不幸的是,Irito在2018年倒闭了,长城汽车亏损了5840万美元,

为了争夺市场,2007年,中兴和AMUR(前身为 UAMZ)签订了协议,结果俄罗斯政府不准AMUR继续搞组装,导致2008年中兴被迫退出了俄罗斯市场。

然后就是奇瑞,一开始奇瑞也是想通过组装厂进入俄罗斯,但是由于俄罗斯提高了关税,导致组装根本不赚钱,奇瑞找了一大圈,发现俄罗斯加里宁格勒经济特区有个特殊的公司叫阿维托托尔 (Avtotor),这个公司享受特殊的税收见面,同时还为宝马通用和起亚组装汽车,于是奇瑞开始搭上了这个公司,2006年组装汽车,2007年销售达到3.7万,市场占有率迅速攀升。

很不幸的是,2008年,由于美元急速贬值,这个公司宣布停止组装奇瑞汽车。

奇瑞不死心,又找到了TagAZ进行合作,这个公司早先是和现代以及双龙汽车合作的,一度也搞得不错。

结果2012年,TagAZ破产了。

然后是哈飞汽车,哈尔滨哈飞汽车工业集团,这个公司在2002年到2008年也对俄罗斯销售了几千辆,不过到2009年,哈飞被长安汽车收购了,退出了俄罗斯汽车市场。

和哈飞一样的还有夏利,也是短暂的在俄罗斯呆了一段时间,最后退出了俄罗斯市场。

2006年,俄罗斯经销商集团Inkom-Avto与吉利签署了本地分销协议,到2008年11月,吉利销售了2000辆左右,最后两家公司分道扬镳,

力帆汽车,可能很多人都不知道力帆在俄罗斯一度还过的不错,2012年销售超过2万辆,2013年达到27000辆,一直到2018年,力帆其实在俄罗斯一直混得不错,因为力帆国内销售不佳,导致出了很多问题,俄罗斯市场纯粹是被拖累了。

陆陆续续的还有比亚迪,东风,众泰,天马,长安,华晨汽车,江铃汽车等等都进入过类似市场,都是因为种种问题陆续停止在俄罗斯的销售。

可以说如果没有这次俄乌战争,中国汽车不会在俄罗斯普及这么快。

俄乌战争后,雷诺的俄罗斯汽车厂直接把造车机器人的软件给卸掉了,无法复产,雷诺和日产等公司退出俄罗斯后,他们的工厂被中国企业接手。

俄罗斯9月汽车销量同比增长148.6%,中国汽车已经占了50%的份额,随着中国汽车在俄罗斯的在地生产,相信随着这些汽车企业在俄罗斯当地继续生产,会招募更多的当地工人。

实际上上面的很多中国汽车,比如说中兴之类的, 也和伊朗公司有合作。

创造出的市场

俄罗斯一直搞着出口原材料,矿物,谷物,石油天然气,煤炭,钻石,

进口制成品,从手机到汽车都是。

俄罗斯人非常不喜欢本国产品,觉得本国产品很烂, 在这种情况下,俄罗斯制造商一方面在规模效应上无法和西方匹敌,一方面在消费者层面在被歧视,而俄罗斯人口不多,国内市场不像中国那么大,基本上是处于双重夹击的状态。

高端基本上被西方拿走,中低端不是中国的对手,很难活。

一般来说在这种状态下,需要保护幼稚本国工业,需要对进口进限制,随着本国制造业的进步,再逐步取消关税壁垒。

然而这么多年来,俄罗斯人深受新自由主义的熏陶,也没有太把这东西当回事,现在战争开启,也不用俄罗斯人限制了,西方直接断了个干净,反而创造出俄罗斯这个市场。

资本问题

俄罗斯不但是一个极度依赖进口的国家,而且是一个资本大量流出的国家,仅在1991年到2014年,俄罗斯外流资金达到1万亿美元。

俄罗斯资本外流的机制很简单,该国把出口天然气石油之类的收入重新投入到西方的金融产品,比如说美国债券。

寡头们把美元资本倒腾到国外,投资到企业,房地产,游艇和奢侈品,两方面的外流让俄罗斯每年都失血非常严重。

由于西方的制裁,去购买西方金融产品已不可能,俄罗斯寡头也在被制裁中,反过来逼得寡头不得不把资本放在国内。

我们先看看目前欧美的报道:

《政治报》《新报告发现,俄罗斯石油价格上限在很大程度上失败了》

何止是石油,当年也说要制裁俄罗斯黄金。

结果黄金现在创下新高,怎么说?

《政治报》《斯托尔滕贝格警告说,北约应该为来自乌克兰的“坏消息”做好准备》

斯托尔滕贝格是北约秘书长

路透社《白宫警告说,美国用于乌克兰俄罗斯防御的资金几乎耗尽》

当然,最近最震撼的消息还是这个:

《泽连斯基绕过扎总司令与指挥官沟通》雅虎新闻转载《乌克兰真理报》的,这基本上算是官宣了。

其实今年一直都有传言,说泽连斯基和乌克兰总司令扎卢日内不和,当然,消息传出来的时候,一般都在说这是俄罗斯方面的谣言,不可信,乌克兰很团结云云。

目前可以确定的消息如下:

泽连斯基绕靠扎总司令,私下和,空军司令米科拉·奥列什丘克和地面部队司令奥列克桑德·西尔斯基进行沟通。

媒体报道了乌克兰征兵腐败问题后,国家调查局局长苏哈霍夫在夏天参加了最高统帅参谋部的会议,扎总司令很“委婉”的批评说:“感谢执法人员,腐败的问题很重要,但是我也想宣布有关动员的最新数据----所有的数据都在急剧下降”。

根据最新的乌克兰民调,如果大选,泽连斯基会赢得第一轮投票,但是第二轮会输给扎总司令。

在对外口风上,完全不一致,扎总司令在接受《经济学人》的采访的时候表示,双方技术装备差不多,战事僵局,有点像一战。

而泽连斯基在和欧盟主席冯德莱恩的新闻发布会上,就有媒体问到扎总司令这段话,问小泽怎么看。

小泽表示前线并不是僵局,表示乌克兰不会谈判。

之后,小泽又接受了《太阳报》采访,表示,原话

“如果一个军人决定从政,这是他的权利,那么他就应该从政,这样他就不能处理战争问题。如果你在一边打仗一边考虑到明天你将从事政治或选举,那么在你在前线的言谈举止,你就会表现得像一个政治家,而不是一个军人,我认为这是一个巨大的错误”

此后《经济学人》表示,随着前线搞成堑壕战,基辅也在搞堑壕战,只是这个堑壕战是泽连斯基和扎总司令的战争。政治内讧正在伤害乌克兰。

从美国或者欧洲那边来看,相当多的国家可能已经有点疲倦了,捷克工贸部长约瑟夫·西克拉在Faceboo上称,捷克公司10月恢复购买俄罗斯天然气。

目前俄罗斯处于比较舒服的状态,至于谈判,谈的了就谈,谈不了拉倒。

我倒是能给小泽一点建议。

先准备大选,然后故意输掉,看哪个倒霉蛋现在接这口锅。

目前欧美也有换小泽的意思。

然后直接润欧洲,注意不要润美国,润美国死路一条。

润美国他就彻底没用了。

润欧洲,找个什么基金会或者智库待着,

如果小泽不知道找哪个,我直接点名了:海因里希·伯尔基金会。

这个基金会是绿党的。

小泽绝对不能亲自主持俄乌谈判,他只要去主持了必然身败名裂,

这个锅必须甩出去。

他继续留在欧洲,对于美国人来说,他还有用途,可以遥控指挥,

利用小泽继续对欧洲施压。

对美国有用,这就是小泽现在最为有利的武器。

对于绿党来说,现在德国执政党一泡稀烂,分崩已成定局,

必须要有人撑摊子,小泽就是不错的人选,用来以后恶心Afd或者基民盟,

偶尔恶心一下社民党也不错。

这就是为什么要留在欧洲,并且最好投靠绿党的原因。

等俄乌战争打完了,该谈判的谈完了,然后以“乌克兰民主之父”的名义出来指指点点。上节目,拿各式各样的奖,搞不好还能自己成立个基金会

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