技术数商,空间计算,太空5G,出海遇阻,光环褪去,一文解读2024AIoT的推力与阻力

科技

2024-01-16 09:01

作者：彭昭（智次方创始人、云和资本联合创始合伙人）

物联网智库原创

这是我的第309篇专栏文章。

在我们跨入智能物联AIoT 2.0的门槛之时，2023年已经渐行渐远。

在2024伊始，让我们一起回望那些仍旧余温尚存的2023年AIoT闪耀时刻。

在这篇文章中，我细致地梳理了过去一年全球AIoT领域的重大进展，精心挑选了10个最具影响力的物联网新闻事件。

他们既是过去一年技术旅程的坐标，也将成为未来发展的灯塔。

与此同时，在过去这段时间，智次方研究团队凭借对行业的洞察和对趋势的理解，凝练了6篇年度盘点文章，附上链接方便查阅：

年度盘点①|智能物联AIoT2.0将至，2024“通感智值”有何亮点?

年度盘点②|2023工业互联网年度回顾：平台商“光环”破灭，产业冰火两重天

年度盘点③|超30起、规模百亿元级！运营商2023股权投资盘点

年度盘点④|盘点大模型时代的中国制造：硬件界的下一个热点？

年度盘点⑤|AI的下一波浪潮,一文读懂具身智能

年度盘点⑥|5G-A商用在即,一文盘点5G/6G最新进展和未来前景

接下来，就让我们一起穿越时空的隧道，回顾那些定义了2023年并绘制了明天轮廓的关键里程碑。

物联网出海面临更复杂环境，印度2.5亿个智能电表项目，但回避中国企业

如今，愈发饱和的国内市场引导着中国企业需要对外寻找全新机遇，才能在未来不确定的市场博弈中生存下去。

因此，大量中国企业撑起“风帆”，将自身的产品和服务载往海外。

2023年最引人注目的国际物联网项目中，印度全国2.5亿台智能电表推广计划位列其中。

这是印度政府一项雄心勃勃的举措，计划于2025年达成。

根据市场分析机构IoT Analytics的统计，2023年年底全球联网IoT设备数量是167亿个终端。印度试图推广的2.5亿台智能电表，占全球物联网终端的比例高达1.5%。

2023年，为了推动该项目的进展并控制成本，印度政府采用了总投资（TOTEX）的方法用于激励，根据这种方法，政府将在项目完成后发放总额为400亿美元的补助，并按表计费。

但是，该项目进展缓慢，截至2023年12月，仅安装了800万台智能电表。有研究机构认为，目标无法达成的主要原因是印度国内的电表生产能力较低。

尽管如此，印度仍旧回避使用中国制造的智能电表。

一位不愿透露姓名的印度政府高级官员表示：“EESL（印度国有企业能源效率服务有限公司）不得进口中国智能电表，因为这些电表连接到敏感部门的配电网络。”

“我们的招标条件非常明确：任何供应商都需要在印度拥有制造工厂才有资格向我们供货。”EESL董事总经理补充说。

无独有偶，2023年9月，美国联邦通信委员会（FCC）主席公开表示，要求美国政府相关机构考虑宣布包括移远通信和广和通在内的中国公司构成国家安全风险。

海外一些国家不断抛出中国物联网“安全威胁”论，影响的不仅仅是蜂窝物联网模组这一领域，而是涉及到中国物联网出海整个产业链各环节。

目前，物联网出海的环境日益复杂，国内企业需高度重视这一风向变化。最好提前规划，规避不必要的风险。

具身智能：人工智能的下一个浪潮，机器人接入大模型直接“成精”

2023年5月，在ITF World 2023半导体大会上，英伟达创始人兼CEO黄仁勋表示，人工智能的下一个浪潮将是具身智能（Embodied AI），即能理解、推理、并与物理世界互动的智能系统，例如机器人、自动驾驶汽车、聊天机器人等。

根据2023年5月GGII发布的报告预测，预计到2026年，人形机器人在全球服务机器人市场中的渗透率预计将达到3.5%，市场规模超过20亿美元，到2030年全球市场规模有望突破200亿美元。

参考中国服务机器人市场约占全球市场25%的数值测算，2030年中国人形机器人市场规模将达50亿美元。

2023年7月，斯坦福大学李飞飞团队公布了“具身智能”的最新成果：VoxPoser，即大模型接入机器人，把复杂指令转化成具体行动规划，人类可以随意地用自然语言给机器人下达指令，机器人也无需额外数据和训练。

据悉，相比需要额外预训练的传统方法，这个方法用大模型指导机器人如何与环境进行交互，所以直接解决了机器人训练数据稀缺的问题。

在中国的具身智能市场中，我们看到了来自各行各业的众多玩家。

这些公司包括了国内AI巨头（科大讯飞、商汤科技），智能硬件领域的佼佼者（小米），传统机器人公司（达闼科技、三花智控），跨界企业（鸣志电器、虹软科技），以及新晋独角兽企业（宇树科技、智元机器人），纷纷涉足，在市场中崭露头角。

这些不同背景的公司共同构成了中国具身智能市场的多元化格局，共同推动着这一领域的发展和创新。

空间计算时代开启，AIoT将扮演重要角色

2023年6月，Apple发布了首个空间计算设备Apple Vision Pro，将数字内容无缝融入真实世界，让用户处在当下并与他人保持连接。

“这标志着计算技术新时代的开端。”蒂姆·库克说，“如同Mac将我们带入个人计算时代，iPhone将我们带入移动计算时代，Apple Vision Pro将带我们进入空间计算时代。”

空间计算是个新名词，他是指一种技术，一种让计算机理解物理世界的技术，并能以此为基础，使真实世界和数字世界无缝融合。

空间计算的主要组件包括AIoT、数字孪生、增强现实等。这些组件的有机结合，可以实现空间数据的采集、处理、分析和可视化，为各种应用提供技术支持。

例如，通过数字孪生技术，可以对实际环境进行建模和仿真，为环境计算提供准确的数据；通过AIoT技术，可以实时获取各种传感器的数据，为决策提供依据；通过VR、AR技术，可以将数据可视化，为用户提供更加直观的体验。

就AIoT和空间计算而言，他们以两种关键方式相互作用。

首先，AIoT传感器为空间计算应用程序提供必要的数据。

空间计算本质上创建了一个实时更新的现实世界的数字孪生，需要有关物理世界的实时数据，AIoT设备可以收集和传输该信息。

其次，空间计算服务可以指导AIoT设备，引导它们或激发某些动作以响应给定空间中发生的事情。

比如，在消费类应用中，可以体现为像钢铁侠的主角托尼·斯塔克那样，通过手势和语音就能对人工智能贾维斯进行操作指挥。

在企业类应用中，场景则更加广泛。比如仓库自动化、自动驾驶汽车和供应链自动化中的自主计算应用程序，可能会需要对空间数据进行处理和分析，以实现更加智能化的决策和支持。

物联网平台之争逐步明朗，谷歌、阿里裁撤，微软、AWS扩张

2023年8月，谷歌如约停止了其IoT Core服务。

2023年12月，阿里云砍掉IoT业务线的硬件集成业务并缩减相关人员，裁员比例超50%，该部门剩下的人员将被打散并至其他业务。

共同调整的，还有为政企客户定制行业解决方案的项目制业务，混合云事业部部分团队裁员比例达到30%。

谷歌云、阿里云的这一举动，给物联网业界各类企业敲响了警钟，需要企业进一步慎重选择物联网平台合作伙伴。

然而，有些企业并未效仿，比如AWS和微软，反而在2023年扩展了其物联网平台服务。

微软于2023年11月宣布了Azure IoT Operations，这是由Azure Arc支持的Azure IoT产品组合的扩展。

它的目标是实现“具有本地数据处理和分析功能的云到边缘数据平面，将干净、有用的数据传输到Microsoft Fabric等超大规模云服务，以实现统一的数据治理和分析。”

AWS还宣布了2023年对其云平台服务组合的多项物联网扩展，包括西门子工业边缘B2B市场上的AWS IoT FleetWise视觉系统数据和AWS IoT SiteWise Edge（均于2023年11月）以及新的开源、非代码IoT仪表板应用程序，旨在允许用户可视化来自AWS IoT SiteWise服务的数据并与之交互。

最具创新性的物联网连接技术发展：太空5G

2023年4月，SpaceX发射全球第一颗5G卫星，为物联网带来全球连接。

Sateliot公司，一家总部位于西班牙的低地球轨道（LEO）星座卫星运营商，则是这颗卫星背后的企业。

这颗名为Sateliot_0的卫星约10公斤重，可在近地轨道提供数据中继服务，属于Sateliot_X卫星网络中的第一颗。

卫星运营商Sateliot想要利用250多颗5G卫星组成的这一卫星网络实现全球范围内的物联网连接。

2023年7月，Sateliot公司和西班牙跨国电信公司Telefónica宣布，他们在太空中漫游5G蜂窝网络的端到端测试取得了成功。

该设备能够在Telefónica的地面网络和Sateliot的非地面低地球轨道LEO卫星网络之间切换，展示了使用GSMA漫游实现两种网络类型的集成。

Sateliot在一份声明中写道：“这是有史以来地面蜂窝通信设施第一次与卫星连接无缝融合，Sateliot正在引领这场革命。”

诚然，一个规模可观的卫星物联网市场正在加速崛起。

从卫星厂商、手机厂商、芯片厂商再到通信运营商，整个卫星物联网生态的发展正在全面加速。

综合Omdia、ABI Research、麦肯锡等机构数据，预计到2025年，卫星物联网产值可达5600亿美元至8500亿美元。而根据信通院预测，到2027年全球卫星通信终端市场规模将达到109亿美元。

国内卫星物联网的发展也是精彩纷呈。

2023年初，紫光展锐已经完成全球首次L频段、S频段5G NTN技术上星验证；产品开发方面，紫光展锐在2023年7月份推出了首款5G NTN卫星通信芯片V8821，单芯片平台上集成了基带、射频、电源管理、存储等通信设备常用功能。

几乎同时，移远通信宣布面向物联网行业应用推出了CC200A-LB卫星通信模组。这一产品主要针对那些蜂窝网络无法覆盖的偏远区域，为其提供可靠的全球无线网络覆盖和连接，应用在海事、运输、重型设备、农业、采矿以及石油和天然气监测等场景下。

2023年6月，美格智能展示了其支持5G NB-IoT、Cat. M和双向卫星链路的新一代智能定位终端（Tracker）解决方案。并且宣称，正在积极推进产品进入卫星物联网市场，拓展模组应用领域。

驱动AIoT加速增长的最强动力：可持续发展和ESG

2023年1月，欧盟企业可持续发展报告指令（CSRD）生效，作为法律框架，要求所有欧盟公司（微型企业除外）从2024年开始提交年度可持续发展报告。

随后，2023年7月31日，欧盟委员会通过了第一套欧洲可持续发展报告标准（ESRS），作为CSRD合规路线图，要求大公司和上市公司定期发布其面临的社会和环境风险报告，直接适用于所有27个欧盟成员国。

欧盟的大公司现在必须报告各种物联网类型的数据，包括污染水平、温室气体排放和资源使用（例如水和能源消耗）。

因此，在2023年11月于德国纽伦堡举行的2023年智能生产解决方案（SPS）博览会上，可持续发展和能源管理成为热点当中的热点，也就不足为奇了。

与此同时，中国证监会也在稳步推进上市公司发布ESG报告。2023年9月，证监会披露正在指导沪深交易所研究起草上市公司可持续发展披露指引。

事实上，国内A股上市公司已经闻风而动，2023年全市场约三分之一的上市公司发布ESG报告，而2022年这一比例仅为四分之一。

国资委亦行动迅速。2023年7月国资委办公厅以通知形式转发了《央企控股上市公司ESG专项报告编制研究》的课题研究成果，为央企和央企控股上市公司编制报告提供了技术指引。

数据是将ESG目标成功转化为行动的最大催化剂，而这与AIoT方案的应用密不可分。

随着全世界对可持续发展和ESG的关注不断增加，许多企业正在仔细研究AIoT在实现可持续发展目标方面能够发挥的作用。

根据Ericsson的研报显示，到2030年物联网系统有望帮助全球温室气体排放量减少高达15%。

2023年度AIoT表现最佳股票：Samsara

在2023年度，以车队管理和远程信息处理解决方案闻名的美国AIoT解决方案公司Samsara（股票代码“IOT”）的股价增长了180%。

股价从2023年1月3日的11.92美元上涨到了12月29日的33.38美元。3月、6月和11月三份好于预期的季度收益报告支撑了Samsara股价的上涨。

这家2015年成立的美国AIoT公司，当年在纽交所公开上市的消息，便迅速在圈子里引起广泛讨论，鼓舞了国内物联网市场的投资热情。

成功的秘密是，Samsara发现了大多传统行业仍处于数字化应用的早期阶段，他们一方面依赖遗留工具，仅拥有各自孤立的系统，另一方面渴望拥抱云计算、物联网、AI等新兴技术带来的改进。

此时通过找到不同细分行业的普遍痛点——传统行业对商用车队提高运营效率和安全的需求，展现自身针对性的、投入产出比清晰的服务能力，Samsara业务的确获得了快速成长。

尽管2023年9月，云杉资本（Spruce Capital）撰写了一份关于Samsara的做空报告，但并未影响其股价走势。

云杉资本的论点是，Samsara是一只故事股票，据称向散户投资者过度宣传了其技术。

云杉资本在报告中指出，物联网一直受到采用阻力和盈利能力不佳的困扰。回想一下，即使是C3.ai在其商业模式转型之前也是C3.IoT。云杉资本认为Samsara就像C3.ai一样，一直是一个不断向散户投资者推销的故事。

树根互联、朗坤智慧终止IPO，工业互联网平台的光环褪去

2023年下半年，两家都曾荣膺“双跨平台”的工业互联网明星企业双双折戟IPO，给本就不算景气的产业前景蒙上了一层暗淡的色彩。

先是2023年8月底，在递交上市材料一年多以后，经历6轮融资的树根互联选择了撤回IPO申请。

树根互联原计划募资15亿元。招股书显示，树根互联2019年、2020年、2021年营收分别为1.52亿元、2.79亿元、5.17亿元；净亏损分别为3.39亿元、2.94亿元、7.1亿元——业内普遍认为高额的亏损是导致树根互联终止上市的主要原因。

仅仅两个多月后，上交所于官网发布消息，称决定终止朗坤智慧科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市审核。

朗坤智慧原计划拟募集资金6.89亿元，分别用于新一代工业互联网平台及工业软件升级项目，前沿技术研发项目，营销及运营体系建设项目，以及补充流动资金。

和树根互联相比，虽然朗坤智慧的净利润为正，但特别值得注意的是，朗坤智慧在招股书中重点警示了应收账款回收和坏账风险。

2019年至2021年，朗坤智慧应收账款余额分别为1.53亿元、1.94亿元及3.09亿元，占各期营业收入的比例分别为50.57%、57.39%及76.32%，预期信用损失金额分别为977.91万元、1376.02万元和2437.07万元。

自工业互联网的概念开始爆火起，平台商就是自带光环的角色，产业曾幻想其能够破解工业领域“隔行各如隔山”的难题，摆脱一个一个做项目的“脏活累活”困境，实现如同消费端平台一样的商业奇迹。

然而，冰冷的事实摆在眼前，工业互联网平台商自身尚无法解决“订单难拿、利润难挣、账款难收”等挑战，如何盈利将是未来长期需要思考的问题。

某种意义上，2023是工业互联网泡沫破裂的一年，工业互联网平台光环不再，“双跨平台”光环不再，当潮水褪去，方知谁在裸泳。

“数据要素×”三年行动计划浮出水面，AIoT企业与技术型数商的角色不谋而合

在2023年11月举办的全球数商大会上，国家数据局党组书记、局长刘烈宏在发言中将目前的数商企业分为服务型企业、应用型企业、技术型企业等三类。其中服务型企业从事数据产品开发、发布、承销和数据资产合规化、标准化、增值化服务；应用型企业从事利用数据赋能相关产业，推动产出增加和效率提升；技术型企业是为数据采集、传输、管理等提供支撑。

诸多AIoT企业与技术型数商的角色不谋而合。

这些技术型数商是数据资源的“开发者”，促进数据聚起来。通过帮助各类经营主体更好地采集、清洗、存储、传输和管理数据，让分散在不同系统、平台的数据，汇聚成标准化、可流通的生产要素，拓展数据来源，提升数据质量。

2023年12月，国家数据局《“数据要素×”三年行动计划（2024-2026年）》公开征求意见。

国家数据局下一步将实施“数据要素×”行动，从供需两端发力，在智能制造、商贸流通、交通物流、金融服务、医疗健康等若干重点领域，加强场景需求牵引，打通流通障碍，提升供给质量，推动数据要素与其他要素相结合，催生新产业、新业态、新模式、应用机制。