逆向布局，险资“加仓” | 另类投资气象第458期
头条导读
● 热度持续，央国企并购重组步伐加快（3-2）
● 北京400亿超级基金落地（3-4）
● 首破1000亿！短持有期债基需求旺盛（3-3）
1 政策导览
日前，中国人民银行、香港金融监督管理局公布六条措施，以深化香港和内地的金融合作。这些措施事关深化债券市场开放、满足居民跨境理财需求等，体现我国坚定推进金融市场开放的信心和决心。
要点一览
1. 将在内地发行的国债和政策性金融债纳入香港金管局人民币流动资金安排的合资格抵押品名单；
2. 进一步开放境外机构投资者参与境内债券回购业务，支持所有已进入银行间债券市场的境外机构（包括“债券通”投资者）参与债券回购；
3. 发布优化粤港澳大湾区“跨境理财通”业务试点的实施细则；
4. 在大湾区实施港澳居民内地购房跨境支付便利化措施；
5. 推动跨境征信合作，便利企业跨境融资；扩大数字人民币在香港跨境试点。
2 宏观经济
1. 1月24日，人民银行宣布，将于2月5日下调存款准备金率0.5个百分点，向市场提供长期流动性1万亿元；并于1月25日开始下调支农支小再贷款、再贴现利率0.25个百分点，同时，将继续推动社会综合融资成本稳中有降。
👉金融时报
2. 截至1月24日，已有28个省区市公布2023年经济“成绩单”。数据显示，山东省、四川省、湖南省GDP分别突破9万亿元、6万亿元、5万亿元，辽宁省、重庆市、云南省均跨越3万亿元台阶。GDP增速方面，15个省份GDP增速跑赢全国（5.2%），其中GDP增速最高的是西藏。
3 行业动态
★标题新闻
1. 2024开年不到一个月，险资三次举牌斥资总额超过25亿元，频率和金额都较过去三年明显加大。尤其前两笔举牌A股上市公司，在市场处于历史底部的当下，更被视为“逆向布局”，有利于提振投资者信心。险资“加仓”窗口期已经开启，2024年将加码权益投资。
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2. 2024年以来，央国企上市公司在并购重组市场中的表现愈发活跃。数据统计，截至1月24日，年内已有35家上市公司更新披露重大重组事件，其中18家为央国企上市公司。
3. 权益市场持续波动的背景下，追求稳健收益的短持有期债券产品获得青睐。根据基金2023年四季报，全市场短持有期债基资产净值总规模首次突破1000亿元，达到1150.2亿元，较去年三季度末的909.6亿元环比增长26.5%。
4. 日前，国有企业存量资产优化升级（北京）股权投资基金（有限合伙）成立，出资额400亿元人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，企业管理咨询。据了解，基金将通过市场化方式参与并支持国有企业存量资产盘活，助力国资央企提升运营质量，推动国有资本布局优化和结构调整。
👉投资界
5. 2023年，并购市场披露预案6460笔并购交易，同比下降18.33%；当中披露金额的有4764笔，交易总金额为2157.84亿美元，同比下降26.43%。受大额案例影响，公用事业交易规模排名第一，金融、能源及矿业交易规模排名靠前。同时，共计303支私募基金以并购的方式成功退出，回笼金额605.06亿元。
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6. 2023年，中央企业实现营业收入39.8万亿元，利润总额2.6万亿元，归母净利润1.1万亿元，实现高质量的稳步增长；累计完成固定资产投资（含房地产）5.09万亿元，同比增长11.4%，战略性新兴产业完成投资2.18万亿元，同比增长32.1%；中央企业研发经费投入1.1万亿元，连续两年突破万亿元大关。
7. 截至2023年底，新型储能已投运装机超3000万千瓦。“十四五”以来，新增新型储能装机直接推动经济投资超1千亿元，带动产业链上下游进一步拓展，成为我国经济发展“新动能”。
4 环球资讯
1. 日前，日本央行结束了为期两天的货币政策会议，决定继续维持超宽松货币政策。政策声明称，维持-0.1%的短期利率不变，并维持收益率曲线控制参数。此次政策决定符合预期。
👉金融时报
2. 日前，世界银行发布的《全球经济展望》报告预测，2023年中亚地区经济有望实现3.9%的增长，明显优于世界平均水平。
👉经济日报
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