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2023年上海市投融资报告丨一级市场融资事件1197个,浦东新区占21%;46家企业IPO,共募资589亿元

2023年上海市投融资报告丨一级市场融资事件1197个,浦东新区占21%;46家企业IPO,共募资589亿元

公众号新闻

2023年「上海市」观察&综述

睿兽分析数据显示,2023年「上海市」一级市场发生融资事件1197个,比去年减少229个(16%)。已披露融资总额1247.22亿元人民币,比去年减少405.40亿元人民币(25%)。

2023年,「上海市」热门融资行业主要为:智能制造(222个)、医疗健康(162个)、企业服务(127个),其中医疗健康行业较去年下降较多 (39%) 。

阶段分布上:早期(848个)、成长期(282个)、后期(67个)。

2023年,「上海市」新增21个大额融资事件;新增5家独角兽企业。

2023年,「上海市」投资活跃的机构主要为:金浦投资(18个)、毅达资本(17个)、启明创投(16个)、海望资本(15个)、联新资本(13个)。

2023年,「上海市」46家中国企业完成IPO,比去年下降4%。其中登陆A股(27家)、港股(11家)、美股(8家),涉及募资金额总计589.03亿元人民币,比去年增加16%。其中VC/PE支持的企业数量为34家,VC/PE渗透率为74%;CVC支持的企业数量为21家,CVC渗透率为46%。


「上海市」一级市场投融资分析

睿兽分析数据显示,2023年「上海市」一级市场发生融资事件1197个,比去年减少16%;已披露融资总额为1247.22亿元人民币,比去年减少25%。


行业分布

从融资事件发生的行业来看,「上海市」排名前五的行业共发生融资事件688个(占所有行业57%),分别是智能制造、医疗健康、企业服务、人工智能、汽车交通;前五行业涉及已披露总金额为526.35亿元人民币(占所有行业42%)。



另外已披露交易金额排名前五的行业依次为农业、医疗健康、硬件、汽车交通、金融,涉及已披露总金额为736.95亿元人民币(占所有行业59%)。


智能制造细分赛道趋势分析

2023年,智能制造是最热行业,共发生222个投融资事件,其中集成电路赛道有121个,成为智能制造行业最热赛道。


地区分布

从融资事件发生的地区来看,2023年事件数量排名前五的地区为浦东新区(256个)、闵行(136个)、嘉定(122个)、奉贤(68个)、宝山(56个)。


阶段分布

2023年「上海市」一级市场投融资事件按阶段划分,分布最多在早期,共848个,占比70.84%;其次是成长期,发生282个,占比23.56%;后期共67个,占比5.6%。已披露融资金额方面,早期514.60亿元,占比43.94%;成长期444.42亿元,占比37.95%;后期212.15亿元,占比18.11%。

2023年「上海市」中国投融资阶段事件分布


2023年「上海市」中国投融资阶段金额分布


大额融资及独角兽分析

大额融资事件

2023年国内新增大额融资事件169个,已披露融资总额为4038.77亿元人民币。

其中2023年「上海市」新增大额融资事件21个,占国内大额融资事件总数的12%。涉及融资总额为760.03亿元人民币,占2023年中国所有融资事件金额总数的19%。

2023年「上海市」中国新增大额融资事件(部分)

新晋独角兽统计

2023年国内新增34家独角兽企业,其中「上海市」新增5家,占比15%。

2023年国内累计新增34家独角兽企业,其中「上海市」累计新增5家,占比15%。

国内当前总计有510家独角兽企业,其中「上海市」当前总计有99家,占比19%。

2023年「上海市」新晋独角兽(部分)


投资机构分析

睿兽分析数据显示,2023年「上海市」一级市场参与投资的VC/PE机构有1114家,数量比去年减少18%;参与投资的CVC机构有180家,数量比去年增加5%。

VC/PE机构排行

从投资事件数来看,排名前五的VC/PE机构为:金浦投资(18个)、毅达资本(17个)、启明创投(16个)、海望资本(15个)、联新资本(13个)。


CVC机构排行

从投资事件数来看,排名前五的CVC机构为:中芯聚源(13个)、小米集团(13个)、尚颀资本(8个)、恒旭资本(8个)、上海临港(6个)。


在对2023年「上海市」5家新晋独角兽企业的投资战绩中,投出独角兽公司数排名前五的投资机构为:中金资本(2个)、C Ventures(C资本)(2个)、高瓴创投(2个)、君联资本(1个)、IDG资本(1个)。

2023年截至12月底,「上海市」有6家机构投资企业IPO超过3家,其中较为瞩目的是红杉中国,2023年已有5家被投企业IPO。



「上海市」企业IPO市场分析

睿兽分析数据显示,2023年在全球交易所完成IPO上市的「上海市」企业共计46家,数量比去年减少4%;募资金额总计589.03亿元人民币,金额比去年增加16%。智能制造以8家IPO企业数量成为最热IPO赛道。地区分布上,浦东新区排名第一为11家。IPO企业中,有VC/PE支持的34家,VC/PE渗透率74%,涉及融资总额为641.60亿元人民币;有CVC支持的21家,CVC渗透率46%,涉及融资总额为304.89亿元人民币。

上市板块分布

2023年「上海市」完成IPO上市的46家企业,其中登陆A股(27家),港股(11家),美股(8家)。


IPO企业所属行业分布

2023年完成IPO上市的企业共集中在16个行业,排名前五的行业为:智能制造(8家)、医疗健康(6家)、汽车交通(5家)、企业服务(5家)、传统行业(4家)。


获VC/PE或CVC支持的IPO企业

2023年,IPO的46家企业中,获得VC/PE支持的企业有34家,占比74%,总共获得300家VC/PE支持。

2023年,IPO的46家企业中,获得CVC支持的企业有21家,占比 46%,总共获得41家CVC支持。

2023年重大IPO事件



以上内容摘自创业邦《2023年「上海市」投融资报告》,更多详细内容、数据分析,请登录睿兽分析获取完整版报告。


注释说明:
[1] 本文中融资阶段提到的“早期”指种子轮、天使轮、A轮;“成长期”指B轮、C轮;“后期”指D轮、E轮及之后、Pre-IPO。
[2]大额融资事件:金额1亿美元(含)以上的融资事件。
[3] 并购事件:境内并购指国内并购方并购国内企业;跨境并购包含国内企业对境外企业并购及外资企业对国内企业并购。
[4] 受限于技术与公开数据的水平,睿兽分析展示的研究报告仅作为知识分享,不构成任何投资建议。过往成绩表现不代表未来业绩,投资可能带来本金损失。任何人依据本文做出投资决策,风险自担,信息发布方不承担任何法律、法规及相关责任。

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