光模块，增速惊人

2023 年初，由于数据中心需求减少和资本支出限制，光模块市场前景黯淡。然而，从 2023 年 3 月开始，在谷歌、亚马逊和 Nvidia 等超大规模客户的推动下，对 800G 模块的需求激增，导致订单和出货量大幅增长。2023 年下半年，微软和 Meta 也增加了对 400G 模块的需求，反映了人工智能驱动市场的不断扩大。供应商通过提高生产能力和确保原材料来为这种增长做好准备，为 800G 和 400G 领域的大幅收入增长做好准备。

光收发器市场的收入从 2022 年的 110 亿美元略有下降，到 2023 年为 109 亿美元，但预计到 2029 年将达到 224 亿美元，这得益于云服务运营商和国家电信运营商对 400G 以上高数据速率模块的高需求。由于 Nvidia 的大量 AI 基础设施订单以及数据中心网络升级到 800G，预计 2024 年收入增长率将达到 27%。

400G 和 800G 数据通信收发器模块的需求（尤其是来自 Nvidia、Google 和 Amazon 的需求）对收入产生了重大影响。Coherent 和 Innolight 分别在多模和单模应用中处于领先地位。该行业正在将 800G 链路的每通道速度从 100Gb/s 转向 200Gb/s，旨在降低功耗和成本。EML 和 CW-DFB 设备已准备好用于 200G/通道应用，而 200G/lambda VCSEL 预计将于 2026 年投入量产。

集成光子学有望实现低成本、可扩展的光学解决方案，尤其是在通信领域。随着光链路向更高速度和更短距离发展，硅光子学 (SiPh) 脱颖而出。利用 CMOS 技术，SiPh 具有高性能、低成本、高产量和批量生产优势。SiPh 可以承载各种光子元件，但与 InP 和 GaAs 等 III-V 材料相比，激光源有限。

CPO 的替代方案是线性驱动可插拔光学器件 (LPO)，它没有 DSP 或 CDR，可降低功耗和延迟。这对于 ML 和 HPC 中的交换机到交换机、交换机到服务器和 GPU 到 GPU 连接等应用至关重要。LPO 将适用于多模 (VCSEL) 和单模应用 (EML、SiPh)，但与 TFLN、BTO 和 Organics 等线性调制器结合使用效果最佳。LPO 的技术生态系统已经准备就绪，100G SerDes 已集成到最新的网络交换机芯片中。

OFC 2024 上的讨论重点介绍了用于 1600G（8x200G）应用的线性接收光学 (LRO)，它可以提高性能、制造利润和稳健性。