西蒙斯离世，一名身价超300亿美金的数学老师
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当地时间5月10日，西蒙斯基金会联合创始人、数学家兼投资者詹姆斯·哈里斯·西蒙斯(James Harris Simons)在美国纽约去世，享年86岁。
詹姆斯·哈里斯·西蒙斯被称为“量化之王”，是世界上最富有的数学家之一。2024年，他以314亿美元净值位列2024年《福布斯》全球亿万富豪排行榜第55名。
虽然詹姆斯·哈里斯·西蒙斯有“量化之王”的称号，但他骨子里似乎更认同自己是个数学家。他通过科学功成名就，也将创立的对冲基金公司文艺复兴科技（Renaissance Technologies）在资本市场斩获的收益反哺科学。因此，西蒙斯基金会是世界上最知名的科学类基金会之一。
文艺复兴科技公司
詹姆斯·哈里斯·西蒙斯传奇人生的开场是由数学开始的，他从小在数学方面就展现出了异于常人的天赋。西蒙斯高中毕业后顺利进入了麻省理工学院。1958年，西蒙斯获得麻省理工学院数学学士学位。23岁时，他在几何学家Bertram Kostant的指导下获得加州大学伯克利分校数学博士学位。随后24岁去哈佛任教，26岁成为美国国防部密码破解专家，30岁前往纽约州立石溪大学出任数学系主任。
1978年，不惑之年的西蒙斯离开学术界，在挨着石溪大学的商业区成立了Limroy基金，也就是对冲基金公司文艺复兴科技的前身。
起初，西门斯只是进行各种基于基本面的交易，但并不是十分成功，反而苦不堪言。许多年后，西蒙斯在回忆这段时光时坦言：“做基本面投资，有一天你会觉得自己是天才，第二天又觉得自己是白痴。于是到了1988年，我想明白了，不能靠不确定性的判断和运气做投资，我决定100%用模型来投资。”
1988年，西蒙斯关闭了Limroy基金，重新创立了完全基于数学的对冲基金，至此开启了华尔街的一段传奇。
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作为一家对冲基金公司，文艺复兴科技的员工与其他基金公司相比显得极为特别。文艺复兴科技300余名员工中，没有一位是金融相关的背景。西蒙斯雇佣了许多天体物理学家、代码破译、数学家者等科学家，从太阳黑子到海外天气等各种数据中挖掘有用的投资信息。
与巴菲特的“价值投资”不同，西蒙斯依靠数学模型和电脑管理着自己旗下的基金。西蒙斯因模型识别领域的研究而闻名，又创造性地将自己研究的数学模型应用到投资领域。
巴菲特的价值投资理论
说到“量化之王”的称号，就不得不提到大奖章基金。大奖章基金是文艺复兴科技公司的第一支基金产品，凭借着标普500指数的四倍以上的超高回报率成为基金界一代传奇。而大奖章基金如此成功也是依靠数学。
大奖章基金的投资范围有着严格的限制，按照西蒙斯的话说必须符合3个条件：“必须在公开市场上交易、必须有足够的流动性、必须适合用数学模型来交易。”所以，大奖章基金不再包括创投基金和未上市公司股份，一些小公司的股票、创业板股票可能也不包括在内，适合用数学模型交易的品种一般来说要求比较多。
大奖章基金的成功，让西蒙斯偏爱的量化投资在华尔街一夜爆红。量化投资利用的信息远多于人类大脑所能容纳的信息，并且可以防止情绪影响交易决策。时至今日，量化投资的投资方式已经被大多数投资机构采用。
大奖章基金作为基金界的一代传奇，时至今日人们对它的内幕都知之甚少。西蒙斯拒绝详细说明背后的玄机，只透露过文艺复兴遵循三个策略：
● 市场过度反应策略。如果某个期货的价格在开盘的时候远远高于前一天的收盘价，大奖章基金会卖空；相反，如果开盘价远低于上一天的收盘价，那么大奖章基金就会买入。
● 套利交易。假设美国政府长期债券的折价远远高于短期债券的折价，那么可以买入长期债券、抛售短期债券赚取套利机会。
● 寻找趋势和动能。通过对各种大数据的分析，寻找中长期的趋势。
一些投资者认为大奖章基金内藏玄机，而另一些投资者认为大奖章基金成功的内幕其实很简单：文艺复兴科技在数据清洗和交易执行上比其他公司就是做得要好一点，而无数次的交易放大了原本看似不起眼的优势。
不管大奖章基金成功的内幕是什么，西蒙斯的策略和成功都是不可否认的。当他谈到自己如何成功时，他表示自己遵循了五项原则：
● “做一些新的事情；不要随波逐流。我跑步不快。如果我和许多人都在解决同一个问题，那么我很少有机会获胜。如果我能想出一个新的领域的新问题，那将给我一个机会。”
● “让自己周围充满最聪明的人。当你遇到这样的人时，尽一切努力让他们加入你的团队。这样可以扩大你的影响力，而且优秀的人通常很有趣。”
● “以美丽为指导。在做数学或写诗时显然是正确的，但在塑造一个运转非常顺畅且以卓越完成使命的组织时也是如此。”
● “不要轻易放弃。有些事情比最初预期的时间长得多。如果目标值得实现，就坚持下去。”
● “对好运充满期待！”
天才的陨落总是让人无限惋惜。传奇的诞生也往往来源于朴素的真理，西蒙斯离世了，但他这五项朴素的原则会一直留在人们的心中。
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