“聪明钱”加速调转方向:对冲基金抛售科技股,以五个月最快速度涌入能源和材料板块
高盛新近数据显示,华尔街的"聪明钱 "正在加速抛售科技股、调整方向,上周,对冲基金以五个月来最快的速度涌入能源和材料股。
高盛主经纪商业务纪录显示,在7月首周、即上周,全球股市总体三周来首次出现小幅买入,多头买入规模超过空头卖出,宏观产品(即 ETF)和个股均呈净买入,分别由空头回补和多头买入主导。分地区看,主要地区的股市大多净买入,以欧洲和亚洲为首。分板块看,工业、金融和能源是全球净买入最多的板块,而通信服务、信息技术(IT)和公用事业的净卖出规模居首。
高盛主经纪商业务Prime报告指出,在资金流普遍低迷且大多看跌之后,上周对冲基金净买入对大宗商品敏感的股票。具体而言,能源和材料类股是上周高盛美国Prime 纪录净买入最多的板块。这些大宗商品敏感型板块连续第三周实现净买入,并创下五个月以来的最大净买入量,几乎完全由多头买入推动。
在之前连续六周净卖出之后,材料板块连续第三周实现净买入。在子行业中,容器和包装、金属和采矿均为净买入,压倒了造纸和林业产品以及化学品的适度净卖出影响。
与此同时,能源板块在过去四周有三周净买入。在子行业中,石油、天然气和消耗性燃料以及能源设备与服务上周均实现净买入。
尽管如此,材料和能源仍然是对冲基金最不愿买入的行业,这两个行业的多空比率都处于或接近五年来的最低水平。
材料行业的多空比率目前为 1.98,仍远低于历史平均水平,低于去年77%的水平、过去五年94%的水平。同时,能源行业的多空比率目前为1.34,,低于去年47%的水平、过去五年89%的水平。
换言之,假如对冲基金确实厌倦了在赶在AI泡沫破裂之前买入科技股,而去买入能源和材料这两个多年来一直处于停滞状态的行业股,要赶上后两者的买入历史平均水平还有很长的路要走。
上周华尔街见闻曾提到,高盛报告指出,在美股创下历史新高后,对冲基金已开始转向快速抛售美股。
过去一个月里,积极抛售和卖空TMT板块(科技、媒体和电信),其中以半导体类股票为主,包括英伟达。仅6月份,对冲基金在美股TMT板块的净卖出额将创下高盛主经纪商业务的最大纪录。
在美股 11大板块中,上上周有8个板块出现净卖出,其中消费品板块遭大肆卖空,连续第三周出现净卖出,上上周创下自2023年11月以来最大净卖出。而工业、材料和能源板块则出现净买入。
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