在全年最重要的“以研究经济工作”为主的政治局会议上,传来重大信号,将改变每一个正在竞争激烈的行业。一个过去不曾出现过的关键词——“反内卷”,被写入会议的通稿。要强化行业自律,防止“内卷式”恶性竞争。强化市场优胜劣汰机制,畅通落后低效产能退出渠道。要知道,在经济下行、产能充沛的时候,内卷就会越发严重。而大会将“内卷”定性为恶性竞争,显然具有标志性的意义,一系列大招将接踵而至。新能源汽车、电商、教育等“内卷”重灾区,将迎来行业巨震。今天的中国,内卷太厉害了,大家活得太累了,还赚不到钱,人人陷入了深深的困惑:为什么全世界公认领先的中国新能源汽车,却卷得哀鸿遍野,车企大裁员才能断臂求生?为什么中国GDP已经全球第二了,劳动者的工作时间却越来越长,平均49小时/周全球最累?为什么时代终于从鼓励竞争、赛马,走到鲜明的“反内卷”,风向大变?打破经济下行期的惯性,配合政策“轰油门”,这一场自上而下的“反内卷”运动,很可能是一个转折点。一群人在剧场看戏,起初大家都坐着,突然有人站了起来,挡住了视线。为了能看清舞台,渐渐地,所有人都被迫站了起来。每个人都站得腰酸背痛、心情糟透,视野变得更差。但却无人能够摆脱,因为你如果坐下,就什么也看不到了。“让你加班的不是你的老板,而是其他愿意加班的人。”经济学家薛兆丰的一句名言,虽然残酷却无比真实。现在中国最“内卷”的行业,莫过于新能源汽车了。吉利汽车老板李书福日前就说,中国新能源汽车价格战愈演愈烈,“内卷程度”全球第一。广汽董事长曾庆洪业也吐槽说,内卷下去不是办法。“企业的目标是什么?是盈利。而盈利的目的是什么?是为国家和社会做贡献,缴税、创造就业机会。但如今,裁员的情况如何?广汽集团也不得不裁员不少。这样下去,对社会和国家将带来怎样的影响?”近日,广汽本田就启动了超千人规模的裁员,波及范围巨大。这两天,各大车企又集体“炮轰”理想,抵制其发布销量周榜,不要再互相卷了。“请李想收手吧”。一圈看下来,还对内卷表示欢迎的,恐怕就只有比亚迪了。比亚迪董事长王传福就说,竞争带来的“卷”是技术突破和产业升级的催化剂,是优秀产品诞生的推动力。鼓励行业积极拥抱这种自然规律,从竞争中寻求突破,而非陷入焦虑。就在前两天,比亚迪旗下越野车品牌方程豹宣布下调在售唯一车型“豹5”售价5万元,以至于车主们都要去门店拉横幅,表达不满。事实上,过去这几年新能源汽车一直在降价。根据中国乘联会数据,新能源车市场整体购买均价由2023年3月份的19.1万元下降至2024年3月份的17.23万元,新能源汽车售价在一年间同比下降了9.8%。这给行业内车企造成了巨大的压力。要知道,汽车行业利润率就只有5.0%,低于下游工业企业利润率平均6.4%的水平。这样不断下降的价格,对成本和管理的挤压,是极为厉害的。那为什么比亚迪会欢迎“内卷”呢?答案出在产能和市占率上。2023年,新能源汽车销量前五家企业的市场集中度,由2022年的59.9%上升至2023年的67.0%,足足提高了7.1个百分点!站着看剧确实不舒服,但人家比亚迪站在最前排啊!再说,把其他人熬退场了,又可以舒舒服服坐下。同样卷成麻花的行业,是“赔死自己,幸福大家”的电商行业,千万电商人早已不堪重负。过去一到大促,平台还有各种计算法则,如今都是“直降”、“折上折”,比拼的都是“全网最低”、“真低价”。尤其是去年12月底开始,淘宝、京东、拼多多一场“仅退款”的业务“战”,全面开打,让无数商家苦不堪言。什么叫“仅退款”?就是说买了东西,不喜欢,不仅可以收到商家退款,东西还不用退。“聪明人”一下就反应过来了,这不就是“0元购”吗?于是,原本海外电商出台的“仅退款”政策,摇身一变成了国内电商平台“讨好”消费者的“福利”。一些怪象丛生:有人买1400元的洗衣机,因无法安装申请仅退款,有人不发货不退款,一发货就仅退款……今年5月,上海一位网店店主为了追回价值不到100元的12双袜子,更是不惜长途跋涉前往河南开封,与买家面对面讨要说法。如今,“反内卷”的号角一吹响,平台的反应是最迅速的,立马停火!近日,淘宝、抖音、拼多多均做出调整,放弃以低价为核心的导向。8月10日起,淘宝将陆续针对“仅退款”上线一系列调整。根据新规,依据新版体验分提升商家售后自主权,对优质店铺减少或取消售后干预。对店铺综合体验分≥4.8分的商家,平台不会通过旺旺主动介入、支持收货后的仅退款,而是鼓励商家先跟消费者协商。其他分段的商家,平台将依据体验分与行业性质,分别给予不同程度的自主处置权。体验分越高,商家处置权越大。同时,对于仅退款申诉环节,淘宝也做出了调整,商家发起申诉后,平台会请第三方检测机构对商品进行抽检,若检测通过,平台将赔付损失给商家;较高金额的仅退款,平台客服会人工审核。根据南方都市报,淘宝此次还增强了对异常高频仅退款、寄回空包少件、高频假货问题退款等异常行为的识别,也就是向“羊毛党”说不。淘宝、抖音、拼多多都宣布,将商品交易总额(GMV)的增长重新设定为首要目标!这意味着,商家不用再一味卷低价,只要在客单价、订单量等因素之间实现平衡,便能做成赚钱的生意。另外一个“内卷”的重灾区,其实不是企业,而是在家庭教育。“反内卷”,其实教育行业也早就开始了!去年秋季,“开学一个月,儿童精神科爆满!”的新闻,在网上一度疯传。有心理医生说:每一个生病的孩子背后,都是一对“生病”的父母。关于孩子的攀比,是父母的痼疾。但今天,一个令人振奋的变化是,最“卷”的中国家长,带头“想开了”!“全国教育看北京,北京教育看海淀”是教育界流传甚广的一句话。但现在,海淀妈妈都决定不再“鸡娃”!一个明显的变化就是,读国际学校、国际部的孩子,大幅减少。原本中考出分后,第一梯队国际部就要立马招满,但是今年却在出分头天后依旧有名额;第二梯队的国际部更是降低10分招收学生,有的国际部直接降到了600分。参加过考试的人都知道,一分没有一操场人也有半操场了,一次性降10分,不敢相信。今年5月份,上海国际学校的秋招考试本应火热进行,但实际情况却让人大跌眼镜,头部学校参加考试的人数只有往年的一半。看来,原本放弃国内中考也要挤进国际学校门槛的家长们,这次真的变少了。有人一语道破:“我们这种长大后的90后的‘鸡娃’,就算早已在能力上超越了父母,但还是无法从财富和成就上超越我们的60后爹妈”。事实上,“内卷经济”的诞生,其实有深刻的根源。其大背景,就是中国经济基数增大以后,增速放缓,艰难转型。“内卷式”恶性竞争,就是无下限打价格战,挤压上下游生存空间,最后一家独大,垄断全部资源。发现没有?其实在很多行业内卷化竞争的背后,是地方政府之间的竞争。当所有地方政府都参与内卷时,其结果是徒增政府的营商成本。由此,即便竞争能带来字面上的经济数字,也无法促进国民总体福利的增长,也就是没有真正的发展。这时候,如果不能从外部、民营资本刺激获得充足的投资,或者通过外部市场消化国内产能,那么存量厮杀就变得不可避免。不少地方,政府通过出台“超常规优惠”,包括压低土地成本甚至提供免费土地、税收返还等,努力争夺存量企业资源,极易引发政策的无效损耗。事实上,今天(8月1日)起,《公平竞争审查条例》正式施行。当中备受关注的是:没有法律法规依据或国务院批准,不得“给予特定经营者税收优惠”。以往作为招商引资重要手段的税收优惠,必须要退出历史舞台了!更多的变化正在发生。接下来,反内卷的大方向是什么?高层会议也给了清晰的路线:简单来说,一是自律。行业联盟、行业协会将会发挥更大的作用,协调各方利益,避免短期内的激进动作。二是优胜劣汰,让低效产能及时退出,这样一来,竞争没有那么激烈也就不那么卷了。还有一个更重要的方向,就是出海。向国外要投资、要市场,双向开放,家门一开天地宽。当我们的产能有效得到释放,价格良性上升,就业稳定,年轻人不用再拼命卷考公、考研,工作时长逐渐下降,这才是一个健康的社会。回头一看,那些提前追求“佛系”“躺平”的年轻人,也许正走在时代的最前沿,代表了前进的方向。反内卷的潮流,早已暗流汹涌,一个新时代,会不会就此到来?
中产必须要调整预期了。楼市救市、地缘关系、整个社会的变化,都影响我们每一个人的决策。
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参考资料:
Letsight:国际教育「烂尾娃」,中产爸妈已经不看好留学了?