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Portfolio Checked up

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今日,偶然检查了一下05年的投资组合情况。日期是05年7月7日的市值。

投资组合比例如下:

mmoney market fund: 4.25%;

growth /income fund:17.17%;

Growth fund:50.44%;

Aggressive growth fund:28.18%

总计:100%

若采用buy/hold 红利再投资,到11年9月5日共计74个月(6年多2月),上述基金增长如下:

mmoney market fund: 26.77%(合年增长3.92%)

growth /income fund:28.12%(合年增长4.1%);

Growth fund:68.76%(合年增长8.86%);

两个Aggressive growth fund:28.62%,20% (合年增长4.17%,3%)。

总投资组合增长47.65%,折合年复式回报率6.52%,

对照TSX总回报率为25.52%,年复式回报率为3.62%。

自05年7月7日,这些年投资组合经常变动,07~08年有30%左右的资金用于交易HGU,09年以来开始交易基金,到现在投资组合相对原来的组合大致相当,

大致为4.4%的cash,
33.4%的growth/income基金,
63.04%的增长和激进基金。

实际投资组合的总增长率为76.23%,合9.62%的年回报率。
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来源: 文学城-jim366
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