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504 凸子尘报:Angie,Groupon和Yelp。

504 凸子尘报:Angie,Groupon和Yelp。

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Saw the IPO of AngieGroupon and Yelp? The money raised were $114M for Angie and $700M for Groupon. Yelp is planning a $100M debut in early 2012.

Angie’s List是有偿提供消费者关于各种专业服务的评论评级的网站,Groupon是个大折扣团购网站,Yelp则是免费评论的网站。这三家是同行业不同模式的竞争对手。

Angie是个16年的老公司,活到今天这个时候真不容易。这个熬了16年的Web2.0网站,内容积累很多。80万付费用户,2万付费商户,6千万美元营收,5千万美元净亏损。2011年,Angie以亏损面扩大100%换来营收涨幅30%。这个公司牛鼻的地方主要是靠用户的订阅费支撑运营。看看Angieuser budget。公司目前耗费80美元获取的一个用户,每个用户平均每年贡献70美元收入,并且有70%renew rate,也就是说每个订阅用户的life time现金流价值大概是150美元。而每个用户目前分摊的运营成本(不含市场营销成本)也是每年130-150美元。我只能说Angie的模式在目前的运营规模下是很难持续的。16年了,在3美国千万家庭中仅3%的市场渗透率,说明互联网的现实是收费内容再好的也难与免费内容竞争。

Groupon是个3年的公司,如今的网络大热门。4100万用户,15亿美元营收,3亿美元净亏损。2011年,Groupom预计营收增涨400%,成本增长150%。看看Grouponuser budget。公司目前耗费50美元获取的一个用户,每个用户平均每年贡献40美元收入。Groupon的用户不需要renew rate,只有activeinactive的区别,大概半年后就从active变成inactive了。这样每个订阅用户的life time现金流价值大概是-10美元。虽然每个用户目前分摊的运营成本(不含市场营销成本)几乎是零。每个用户的价值还是负值。Groupon的模式在目前的运营规模下也是不可持续的。不改变模式的话,鬼知道这家公司还能活多久。


Yelp现在等上市,公布的数据很少。我不能猜测了。但我的假定是Yelp的免费浏览换商家广告收入的模式是可以持续的。


国内的行话,网络服务的模式的前端收费和后端收费之争可能是一个长期的话题。国内行话把内容订阅收费叫前端收费,以免费内容创造的广告价值收费叫做后端收费。端收费模式需要大量前端用户基础和后端商家竞价淘汰机制就能扩大利润,所以后端收费最怕限定费率。而前端收费模式则需要具有高的独特价值内容吸引用户,最怕的是独特性不具有高价值。



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来源: 文学城-贾平凸
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