确认天然气与黄金趋势的改变。
7/8日俺的博文“天然气与黄金未来的走势可能改变”（http://blog.wenxuecity.com/myblog/52780/201607/1106441.html） 预估天然气与黄金的走势将会改变，变成下行趋势。今天再次确认这形势真的是下行了。
天然气：
根据路透社提供的CFTC天然气炒家的净仓位是做空（Net Short，数据是负数），3周前Net Short仓位是减到最少，是-29280个合约，上周是-42130个合约，空仓开始增加或也可以说多仓开始减少。Net Position=多仓-空仓。
要特别注意的是以下的图形所显示的不过是空头刚开始价码（约３－４周），多头正在撤离的开始，不要追跌得太紧太靠近，随时要防备反弹！
黄金：
黄金的多头炒家净仓位虽然还是很高，但过去三周连续减少。从286921个净多仓减少为264498个净多仓（Net Long）。GLD库存的黄金在7/6日到最高峰，为982.72吨，昨天收盘的库存量为954.24吨，这三周来减少了28.48吨的库存，相当于12.26亿美元的金额净流出；中国人民银行平均一个月购买的黄金量大约为10吨。可见不管是期货或现货（GLD），都出现囤积库存减少。这位来是利空，炒家们刚开始有秩序缓慢撤离，到后来会加速撤离。操作方面还是要小心。
要特别注意的是以下的图形所显示的不过是多头刚开始撤离（约３－４周），多头的仓位还是非常的高，还在历史高峰！随时可能会变！
以上徒刑显示金价从7/13日后越走越低，Lower High， Lower Low的走法，是最保险最典型的下行趋势。
补充：
回复 'dt学徒' 的评论 : 未来美元不会大跌，金价不会大涨。俺认为多头心理也明白，未来几个月一定会加息。多头会乘高慢慢撤离！
这是新浪新闻报导：
7/26/2016
中国证券网讯（见习记者 金嘉捷）在26日举办的中国国际黄金大会上，中国黄金协会发布了今年上半年黄金产业运行最新数据。2016年上半年，全国累计生产黄金229.102吨，同比上升0.16%。其中，十大重点黄金集团累计完成矿产金77.45吨，占全国矿产金产量的40.27%。
与此同时，上半年全国黄金消费量528.52吨，同比下降7.68%。其中，首饰消费用金340.64吨，同比下降17.38%；金条用金128.19吨，同比增加25.33%；金币用金12.9吨，同比增加17.27%；工业及其他用金46.79吨，同比下降0.30%。
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大盘因苹果的财报利多，比预期大好，今日开盘前指数是上涨的。但是还要小心联储会的决议声明，在东部2：00PM会公布。可能会造成汇率，原油价格与股市大盘的波动。开盘前的耐用性商品消费指数远不如预期的-1.1%，而是下降了-4%， 是利空。一般来说，这指数代表消费者对未来经济是否看好的状况。若是若看好，才会去购买，比如像换车，换家具等。
关于原油，昨天盘后API的数据是中性，然而不够好，不足让原油反弹。按照API的数据如下：
usredapple 2016-07-26 14:07:59
美国7月25日当周API原油库存-82.7万桶，预期-245万桶，前值-228万桶。
美国7月25日当周API汽油库存-42.3万桶，前值+80.5万桶。
美国7月25日当周API精炼油库存+29.2万桶，前值-48.4万桶。
美国7月25日当周API库欣地区原油库存+137.8万桶，前值-8.4万桶
汽油减少是唯一的亮点，目前市场担心汽油量暴增。但是原油库存减少得不够多。然而API的数据过去两周是非常偏差和稍微偏差，与EIA的数据相比，莫名其妙偏向利空，有故意落井下石之嫌。而三周之前，与EIA的数据相比，一直偏向利多，像是故意拉抬价位，锦上添花。
俺还是认为今天EIA的报告原油库存减少应该在2M桶以上，而且汽油也是减少的。所以原油应该会反弹。
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今日的操作：
DUST目前在6.12元附近，可以在6.05-6.12买进。昨天GLD继续净流出超过4吨的黄金。而且CFTC显示黄金期货的多仓，虽然还是很重，但是过去三周连续减少了。当然，操作上还是要谨慎，因为大部分多仓还在，多头还是主导市场。
回复 'lanta99' 的评论 : 随时都要设停损，特别是联储会每次开会后公布决议之前一定要设好。ＤＵＳＴ目前是６．３３元，设，６．１８元停损，至少不赔。目标还是７．５元。若是下跌，下一个买入点是５．８－５．９８元。
过去在8.30-8.60卖出DGAZ的，今天可以考虑稍微买进补回。可以分今天和明天买。DGAZ在7.75附近，可以在7.35-7.75之间分批买进。虽然明天的报告估计还是利多，然而天气预报显示未来的气温会比过去两周还要温和，是利空！
回复 'Trip' 的评论 : 俺昨天说LABU已呈现突破的迹象，会突破38元到目标价40元！暂时不要买LABD。如果LABU突破40元，就走出近3个月来的区间，会继续往上走。
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跟贴补充：
dt学徒 2016-07-27 07:34:53
回复 悄悄话 回复 '小豆' 的评论 : 【EIA原油和库欣原油库存双双意外增加】
美国7月25日当周EIA原油库存+167.10万桶，预期-225万桶，前值-234.2万桶。
美国7月25日当周EIA汽油库存+45.20万桶，预期+60万桶，前值+91.1万桶。
美国7月25日当周EIA精炼油库存-78万桶，预期+75万桶，前值-21.4万桶。
美国7月25日当周EIA精炼厂设备利用率92.4%，预期92.7%，前值93.2%。
美国7月25日当周EIA库欣地区原油库存+111万桶，预期-50万桶，前值+18.9万桶。
(华尔街见闻7x24直播 不止是快) http://live.wallstreetcn.com/
EIA的数据比API的还差，还利空！进口不但没比上周的8.1M减少，还继续增加到8.4M！四周平均日进口8.2M，而去年这时候平均只有7.2M！ 阿拉斯加又继续莫名其妙的增产了，而且48州的减产只有1.2万桶，越来越少了！可能下周就要变成正的了！今年进口的原油比去年多出10%-13%， 等于进口日平均增加了70万-85万桶的量，抵消了大部分减产1.2M的作用。
炼油厂这时候还大量进口原油是不可思议的，简直就是自杀的行为，不可宽恕！
回复 'fagwe' 的评论 : 原油看来是朝40元去，然后可能会超跌至38元。如果今天EIA的报告没有错误，根据过去3周的数据，原油的走法要向去年10月份的走法，阿拉斯加突然一周减产约15万桶+，之后陆续增产/复产3-6万桶，而且48州也开始增产，油价越跌越增产，从9.05M增产到9.228M，到今年的二月份！增产了20万桶！这是俺觉得不可思议的！ 原油去年10月份从约50元跌至二月份的26。X元，产油商难道脑袋进水吗？难道还继续增产吗？去年这EIA的周报告估计增产从10月份到今年的二月份，而EIA的STEO月报却一直估计每个月继续减产4万-6万桶，两个报告的差别俺当时就说在20-30万桶的日产量，根本无法对拢！这样的差距造成原油价格大跌30% 的主因！
同样的事情又重现！7/19日STEO还估计继续减产，然而每周的数据已经开始增产了，从最低大约8.4M增至今天的8.515M桶，增加了约10万桶！
俺不在乎实际的情况是如何，只在乎原油的价格如何波动！
雅歌1 2016-07-27 08:11:06
回复 'lissu' 的评论 : 等108-109之间买进！这下跌不会是单日的，这会是持续到至少8月底。短期内，原油已经超卖，不咬追跌的太紧，总会有小幅度的反弹。那时再做空买DWTI。
雅歌1 2016-07-27 08:15:17
回复 'usredapple' 的评论 : 一般来说这会持续至少一个月，有可能持续到3个月，要能忍住每几天继续亏损！若要做多，可以等原油到了38-40元时再部署做多，估计会暴力反弹，重会50元。
回复 'DQ-ABC' 的评论 : DWTI第一目标是124（WTI约40元）， 第二目标是138元，也就是WTI原油大约38元附近。
回复 '天地行者' 的评论 : 这一次肯定是不会加息，美元目前涨了0。1%，美元指数在97.2768附近。如果联储会的声明过度温和，可能导致美元稍微下跌，的确会让原油上涨一些。但是这种概率不大，联储会为了面子和人格的完整性，不可能变成过度温和！只要不过度强调加息，美元大概还是在最近的区间波动，比如在95.8-97.8之间波动，应该不会大涨到98以上，像去年一样一度到101附近。若不辛美元大涨，原油下跌会加速，幅度会更大。
如果美元汇率维持大约目前的状况，原油还是会有几个小反弹的。
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关于AAPL（昨天的跟贴评论）
回复 'gonewithwind0318' 的评论 : AAPL应该会到105元以上，AAPL的亮点是Services+ Apps方面的成长很高，平均约19%+。 俺上季度就说AAPL在转型。任天堂的Pokemon Go的盈利，在IOS上的，有30%要给AAPL。未来三个月，AAPL有机会到115元。当然可以在105-106元时，卖出部分先获利，但要记得跌低时买回。
ＦＣＸ做多的目标价还是１３．５元不变。Ｘ做空的目标价暂时还是１８元。这些都是股票，不是ＥＴＦ，不会有任何损耗的。
雅歌1 2016-07-27 07:19:10
回复 'Trip' 的评论 : 俺昨天说LABU已呈现突破的迹象，会突破38元到目标价40元！暂时不要买LABD。如果LABU突破40元，就走出近3个月来的区间，会继续往上走。
LABU若到40元就要先卖出50%获利了结。是否能够突破40元还很难说！
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泰君安等多支股票同时大规模上市，造成打新冻结９万亿元，然后股市一周暴跌２０％，一个月内暴跌４０％，把所有无辜股民坑杀的惨剧！
政府主管必须出面澄清为何要提速，让新股赶快上市的原因！上市对新创业公司有利，可以从市场上筹集资金。对批审的官员也有利，至少暗地里会收到不少红包！但是对股民不利，稀释了市场的资金。特别是中国官员从总理李克强到下面的官员，就有利用发新股赚钱的非分想法！全世界没看过整批新股同时上市的！比如去年就有好几次３０支股票同时上市的情况！
关于Ｘ的财报比预期好的原因：
ＸＱ２ 赔了－０．３２元一股，市场预期－０．４９元（有些调查是－０．５５元）。赔少的原因：
１。美国商务部在三月份裁决中国倾销热卷钢，并科征超过２００％的税率，使得热卷钢的价格上扬。但热卷钢的价格很难继续上涨，还可能因为其他国家的竞争而下跌一些。
２。铁矿石在３－４月份时，跌至历史新低。大约最低到３２美元一公吨，使得成本降低至少超过３０％。目前铁矿石价格已经在５０元以上超过一个月了，现价大约在６２元一公吨。所以未来Ｘ的成本大增。而销售量会因为今天公布的耐用品指数报告下跌４％而停滞， 这种种都显示Ｘ目前Ｑ３的营业不会太好，而是恶化。亏损加剧！
未来３个月铁砂的价位应该在５０－６４元之间。
３。汽车的销售量高峰已过了，７月份估计会继续减少。
４。新钻油井不一定会增加很多。数据显示到今年四月份ＤＵＣ（Ｄｒｉｌｌｅｄ ｂｕｔ Ｕｎｃｏｍｐｌｅｔｅ） 的油井在４２００座，几乎与去年３月份时的４０００－５０００座相当。这数据俺也觉得很意外，去年一整年没有消耗掉这些半完成的油井。正常时应该数目在５００座。所以钻油台增加，估计最多再增加３周，总共增加不会超过２５台就会停止，过后可能又继续回跌。所以Ｘ要考新油井增加盈利是不太可能实现的。
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ＳＶＸＹ有望本周五上测６５元。若你按俺说的，涨的时候卖出５０％，回跌时买进补回，这过程净赚的会比从４０元或５０元开始涨到目前的６２元还多。如果没有更多那是因为下跌时你没有把握机会买回，可能一直想跌回原价再买回。但这想法是不对的，不是俺的原意，趋势是上涨的，不可能跌回原来的价位，之所以叫大家先卖出至少部分，是因为可以用比卖出价位更低一些的价位买回，而不是指望能够跌回原买进价。若是能够以原价买回，这样的走势，就绝对不是上升的趋势，而是区域间振荡的趋势！
雅歌1 2016-07-27 12:01:05
俺估计到本周五，Ｎａｓｄａｑ会再涨约２％，刚好创新高。ＭＭ的心理大概就是觉得不把ｎａｓｄａｑ 指数炒到新高就不完美。同时ＳＰ５００指数也刚好可以到２１８０点附近，两周前俺预估的目标。至于新高之后就要小心了。未来两天ＦＢ，ＧＯＯＧ和ＡＭＺＮ会继续带动市场，上涨的可能性很大！
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7/28日 大家好！
今日的财报结果是好坏各半，FB，ＤｏｗＣｈｅｍｉｃａｌ，ＡＭＧＥＮ等比预期的好，而福特汽车（Ｆ），ＡｓｔｒａＺｅｎｅｃａ，ＷｈｏｌｅＦｏｏｄ， ＣＯＰ比预期差。昨天ＣｏｃａＣｏｌａ，麦当劳， Ｓｔａｒｂｕｃｋ等饮食行业的财报都不如预期。其实这些公司都还很赚钱，只是要进一步赚更多是很困难的，因为基本的消费者就那么多，只能等人口成长才会增加需求量。而且过去一年这些股票已经涨得很多，盈利增加要赶上股值增加是不容易的。
大盘指数暂时已有到顶的现象，标普５００指数应该到２１８０就可能会跌一些。这几日美国政府１０年债卷利息从大约１．５９％跌回１．５１％，这是对股市大盘目前的高位不安的信息，有部分的人觉得可能要修正了，所以卖股票转买债卷意图避险。
黄金ＥＴＦ ＧＬＤ昨天的库存维持一样。金价上涨而没有净流入表示这涨势不强，也不会持续。金价涨主要是因为美元下跌。但俺不认为美元会继续下跌，短期美元指数应该不会低于９６。目前是９６．５３８。
如果想要买或补回ＤＧＡＺ的，可以在报告出来前，预先设好埋伏点，比如可以设在７．５元，７．３５元买进ＤＧＡＺ。有时候报告出来的一瞬间，上下波动会比较大。上周库存增幅异常的低，按照过去的规律，本周应该不会重复。若没买到，原则上在７．７－７．７４买进ＤＧＡＺ已属安全。特别是在８．３－８．６已卖出去的。最近天然气的走法非常偏向利空，虽然目前的气温还蛮热的。但市场可能已提前反映９月份秋天的到来，天然气消耗量将大减。
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NOAA最近的天气预报图：
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7/28-7/29
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U.S. natural gas supply - Gas Week: (7/21/16 - 7/27/16) |
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Average daily values (Bcf/d): |
||||||||
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this week |
last week |
last year |
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|
Marketed production |
80.5 |
80.4 |
81.1 |
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|
Dry production |
73.0 |
72.9 |
73.2 |
|||||
|
Net Canada imports |
7.9 |
7.1 |
5.9 |
|||||
|
LNG pipeline deliveries |
0.2 |
0.2 |
0.2 |
|||||
|
Total supply |
81.2 |
80.2 |
79.2 |
|||||
|
U.S. natural gas consumption - Gas week: Gas Week: (7/21/16 - 7/27/16) |
||||||||
|
Average daily values (Bcf/d): |
||||||||
|
this week |
last week |
last year |
||||||
|
U.S. consumption |
66.0 |
63.2 |
61.5 |
|||||
|
Power |
40.0 |
36.6 |
34.4 |
|||||
|
Industrial |
19.5 |
19.5 |
19.4 |
|||||
|
Residential/commercial |
6.6 |
7.1 |
7.6 |
|||||
|
Mexico exports |
3.8 |
3.8 |
3.3 |
|||||
|
Pipeline fuel use/losses |
7.1 |
6.8 |
6.6 |
|||||
|
LNG pipeline receipts |
0.7 |
0.7 |
0.0 |
|||||
|
Total demand |
77.7 |
74.4 |
71. |
|||||
根据上表的数据，下周库存增幅（Injection）应该是
I=（81.2-77.7）*7=24.5BCF=> 1 BCF ?（以今天EIA公布的17BCF来推，下周理应只有1BCF！若是这样，天然气要涨至3元以上！因为到10/31日天然气库存不会到4000BCF，可能是5年最低！每周消失6到23BCF的天然气到哪里去了？EIA的官员吃掉了？
虽然俺决不相信下周的报告会是1BCF， 而会出现意外利空，但是目前这样的数据令人心惊胆跳，暂时不要做空了！
ILast=(80.2-74.4) *7=40.6BCF => 17BCF ? （7/28日EIA的数据是17BCF， 相差约23BCF）
请注意！有DGAZ的还是先卖掉好了，现在盘后是6.40-6.42元！
回复 'crankkee' 的评论 : 今天EIA的Injection数据太不合理了！与PointLogic的数据相差23BCF！ 如果以此类推，下周四的报告增幅只有1BCF！ 若是这样，天然气不只是会到3元以上，而是会到5元以上！因为到10/31日根本不会到4000BCF！而根据EIA每个月的STEO预估，会到4025BCF。 俺当然不相信下周的报告会是1BCF加减3个BCF。应该在20BCF以上！但是下周的报告期间，很明显比今天的报告期间更热，消耗的天然气更多。PointLogic的列表也如此显示！
俺不能接受天然气总量消耗更多而Injection反而更多的矛盾！
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7/29
大家早！今天美国第二季度的GDP首次预估值只有1.2，比市场预期的2.4 少了一半！记得Q1的首次预估值当时也过低，只有0.5（或0.6），然后第三次估计，才把GDP调高到1.1。
这影响了今天美元下跌约0.8%，使得金价上涨。但是原油因为经济看来比原先的弱的原因，没有上涨，而下跌。
DWTI开盘时到过121元，俺昨天收盘前已经说过到了118元以上，要先把握机会卖出。现在原油已经相当超卖，要防备反弹！而已经卖掉的，可以在114-115时再买回DWTI，继续做空！
回复 'DQ-ABC' 的评论 : 这一次DWTI可以拿到121-128之间再卖！当然要看今天的Rig Count和下周三的EIA报告情况。按理说应该如过去三周一样利空！Rig Count增加，原油进口持续在8M以上。。。
回复 'Falcon7x' 的评论 : 美国的GDP不是负成长（不是下跌），而是增长的不如预期。股市的第一反应是先下跌，这是自然的反应。然而MM多头也没料到公布的GDP会如此差，手上还是多仓！ 有部分MM是标普500突破2135新高之后才选择入场追高的。所以这些MM不同意今天就大跌，至少也要等他们部署好后才跌。另一方面，6，7月份的数据明显改善，而美国政府统计的数据准确性不高，可能下个月，这1.2%的数据会变成2.0%。昨天AMZN和Goog，还有之前的AAPL和FB，都比预期的好，也是目前支持股市暂时上涨的力量。下周应该看到比较大的盘整动作。下周五的非农数据会影响未来股市的走势！
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重要跟贴补充：
天地行者 2016-07-29 10:02:59
回复 悄悄话 美国油服贝克休斯：美国至7月29日当周石油钻井增加3台，至374台。
美国油服贝克休斯：美国至7月29日当周天然气钻井减少2台，至86台。
美国油服贝克休斯：美国至7月29日当周钻井总数增加1台，至463台。
(华尔街见闻7x24直播 不止是快) http://live.wallstreetcn.com/
回复 '如歌如水' 的评论 : 谢谢！钻油台+3，钻气台-2，这数据比上周减少了很多！有可能未来不会再增加了！所以原油WTI可能就不会跌破40元的支撑！若是下周又开始减少，原油有可能会从底部反弹！
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去年ＣＮＢＣ 的资深分析师Ｌｉｅｂｓｍａｎ质疑美国政府部门公布的Ｑ１ ＧＤＰ，有系统性的偏低。 实际上，美国政府的有关部门系统性低估Ｑ１ 的ＦＤＰ成长，而把这成长系统性加在Ｑ２ 的ＧＤＰ成长上！这样的错误已经连续发生３０年了！为什么这件事很重要呢？因为股市的涨跌与政府公布的ＧＤＰ数据息息相关，把ＧＤＰ增长数据私自从一季度挪到另一季度，会影响股市的走法！当然不会有官员因此下台的，因为美国人要欺骗就要做到系统性的欺骗，作假就要系统性的作假，这样的好处：
１。要骗就要骗大部分的人。
２。系统性的错误是不需要有人负责的，因为大家都错了！这是方式的错误！可是任何统计方式都一定有人设计或提出的，
３。美国的通货膨胀率计算方式，非农就业率计算方式，都有人为系统性的作假，多次改变计算的方式，使得通货膨胀率变低很多。比如把个人电脑，智慧型手机这种长期贬值，一定贬值的商品加入通货膨胀率的计算内，又不把房价计算在内，以计算房租涨幅代替，让政府可以有很大的空间操作！通货膨胀率一低，政府每年要按通膨率付出的福利增长和债卷的利息减少了很多。
US GDP numbers: First-quarter growth is routinely understated
In a world where markets react strongly to any hint of a possible downturn or a possible Fed rate hike, the distribution of growth by quarters can matter.
http://www.cnbc.com/2016/07/29/us-gdp-numbers-first-quarter-growth-is-routinely-understated.html
雅歌1 2016-07-29 10:14:39
金价目前并没有突破1348-1350元的区间，反而是回头到1345附近。所以有DUST的不用太担心。欧股今天没跌还涨。下周若是因新的QE出炉，有可能会让日圆大跌，美元反弹一些，这对黄金下跌有帮助。欧洲的GDP与美国一样不强劲，欧元区的央行并不希望看到欧元兑美元涨，因为欧洲国家更依靠出口增长。只要美元指数还在95以上，金价很难创新高。除非全球股市开始暴跌，才会让黄金再次成为避险去处。其实黄金今年前6个月在中国和印度的需求量比去年同期还少7%-10%！ 唯一需求增加的就是各种黄金ETF，买进了约200吨的黄金。
回复 'Inhale' 的评论 : 福特汽车调降下半年全美国汽车的总销售量，认为会比上半年低，不会到18M，而是在17.44M。 这使得所有的汽车股票昨天大跌。今日Rig Count，总共增加1台，这表示未来X在美国的销售量不会增加，而是面临困境！另外Q3目前的铁矿石比Q2 平均高出30%，除非钢铁成品价格可以继续涨，否则X（US STEEL）是美国钢铁业最差最弱的一家。股价一定会跌回18元或以下。到今天的涨势不过是Short Covering。
俺觉得今天可以买进UVXY短炒，24.88-24.98买进，停损设24.78。目标是5%-8%。 下周一卖。UVXY与SVXY不同，是具有高度风险的。操作者必须果断，随时准备停损和获利了结！要相当谨慎！
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8/1日 大家早！本周大盘的走势应该是盘整震荡，早上若是上涨一些，可以乘机脱手卖出多仓。本周最好尽量少做交易，因为局势不明朗。
原油今天应该乘下跌时把DWTI卖出，DWTI暂时还是120-123之间卖。要提防本周三的EIA报告突然利多。前两周的原油进口量是8.4M和8.1M， 这一次有可能只有7.6M。进口一减少，原油库存就会减少。还有这两天若是UWTI到了17.0-17.3时，可以考虑买进短炒反弹。设16.7停损。
GLD上周五净流入近4吨的黄金，加上政府10年债卷利息继续下跌跌破1.5%，表示市场还是相当怀疑股市大盘的涨势和合理性。
盘前美元上涨一些，金价下跌一些。若是DUST涨到5.5元以上，可以先卖出部分，暂时观望。
联储会官员纽约地区理事Dudley认为市场对加息的预期过低，今年还是有可能加息的！未来应该看到其他的官员发表类似的谈话，这对美元应该有支撑！
本周五的非农就业数据市场预期在170K-195K之间，若是比这数据好，比如在200K以上，美元会涨，金价与其它的大宗商品会下跌。股市大盘也会因此涨。但若是低于150K， 美元会下跌一些，大盘回头测试2100点的可能加大。
有许多分析师如高盛和摩根斯丹利（ＭＳ）认为从８月份开始未来三个月，股市会下跌，仅供参考。
天然气暂时不要做空也不能做多，本周四的报告有可能意外的利空！而且目前是９月份的合约，若是执行合约的话，可以到９月底交货。９月份天然气现货的价位会因为需求量大减而价格低。估计真正到了９月份，天然气价格可能在２．３－２．６元／ＭＭＢＴＵ之间。暂时不能做空的原因是计算出来的本周库存数据很低，只有２４ＢＣＦ。加上最近连续两周意外的偏低１５－２３．６ＢＣＦ，虽然连接三周意外异常低的增幅的可能性很小，但还是要谨慎！不如等周四数据出来之后再做空和追空！