I*D
2 楼
最成功的例子孩子都两个了。
m*l
3 楼
我也有AMD，估计能在8.2 - 9块之间转一点时间，除非能突破9块。
H*g
4 楼
我迫切的感受到我们俩见面的必要性。
【在 I*D 的大作中提到】
: 最成功的例子孩子都两个了。
【在 I*D 的大作中提到】
: 最成功的例子孩子都两个了。
l*o
5 楼
IC公司我的看法是这样的：
传统PC IC已经做成汽车企业了，所以INTC这样的公司就是稳定的可以
看到P/E的。
最近最火的是什么呢？是Mobile。Mobile上面貌似ARM架构舍我其谁，
很气概的样子。基于ARM架构的公司实在太多，连多方面跟AMD/INTC
鏖战的NVDA都有Tegra 2这样的牛货。至于INTC，我很怀疑它的Atom
会死在CISC上。用CISC还能把功耗做好，耗费的engineering的代价
不是一点半点，竞争起来对手用狼群战术就可以把你给吞了。另有一个
奇葩就是MIPS，性能很好、功耗很好、设计很好，唯一不好的就是没有
一个好的系统。（Android/iOS/WP7，还有后面的BlackBerry和WebOS
没有一个卖它面子的，这个市场做的）如果他们能伴上大款，以后吃香
的喝辣的机会大大地。
然后就是AMD了。我就没看明白这家公司跟INTC瞎搞了n年之后剩下些
啥？当年想奔GPU，就收购了ATI。结果GPU这两年费了。人NVDA一点
不傻，一边跟INTC吵架，搞混淆multicore概念的手段，一边大举进军
ARM架构。不过两年，现在AMD马上就要碰上年关了。PC市场萎缩是
必然的，还有INTC占市场。Mobile现在进ARM已经没啥机会了：牛的有
高通、德仪、三星这样，稍差的也有FreeScale，就算做出来，也就是
看人颜色的份。至于GPU，现在GPU单独卖是没人看的。GPU+CPU的
问题一样。
所以，AMD我是没看到什么市场前景的。当然，这位老兄这样活着也不
是一年两年了，所以也不排除有投资人拿钱养着。但是，对于这样的
公司，看看就行了，就不要进场了。一定要进场，轻仓空它最远期的
Options。当然，如果你是技术流的话，你看你的公司就行，我上面说
的你可以直接无视。
BRCM也在做ARM，不过据说高频的功耗还没完全搞定，市场还没铺开。
如果是看基本面的话，等等再说，多空都是不对的。观望为宜。
【在 j*****a 的大作中提到】
: 多谢
b*k
6 楼
你要当红娘，小姐肯定被你潜规则了。
【在 I*D 的大作中提到】
: 最成功的例子孩子都两个了。
【在 I*D 的大作中提到】
: 最成功的例子孩子都两个了。
l*s
7 楼
IC公司今年不错，明年会更不错。
NVDA就指望Tegra 2了，目前光Mot/LG的单子还不够，独显市场变小随着1）台式机市场
慢慢消失2）PC游戏市场专console 两个因素导致。INTC的SB基本给NVDA敲了丧钟
唯有Tegra才能救NVDA
AMD不错，没有了foundary这个包袱，可以轻装跟intc斗。Fusion在低端笔记本上有很
大市场。
INTC吃掉这么多公司，慢慢消化吧，尤其INFN跟INTC的关系很微妙
BRCM 主要用的是MIPS,MIPS 80%的revenue来自BRCM. 今年，明年BRCM会更加好，单子
做不完，多个领域比如DTV,STB,Bluetooth,甚至Mobile出现巨大增长
BRCM正式加入AP战团，跟QCOM/NVDA/TXN/MRVL四强 抢基于ARM的 AP 市场
CES显示今年 AP的市场会随着pad, smartphone,smart device,汽车电子井喷
ARM是收益者，因为大家都license ARM(除了QCOM只license ISA).
基本上AP都在比谁家的Cortex集成效果好些，目前NVDA解决了多核功耗问题，所以暂时
领先一下.
以后有有时间我会写AP市场斗法。。。
其实IC在北美是夕阳产业，在中国是大跃进。。。不用几年，中国的几家公司就能赶上
，目前我看好的有瑞芯微, 展讯，君正这3家，基本上5年内都会发展成MTK,MSTAR规模
。。。
今年会有不少中国IC公司上市，很值得投资。这一波的公司跟前几年的3个IPO不太一样
(VIMC etc)...有时间我也写出来
【在 l*****o 的大作中提到】
:
: IC公司我的看法是这样的：
: 传统PC IC已经做成汽车企业了，所以INTC这样的公司就是稳定的可以
: 看到P/E的。
: 最近最火的是什么呢？是Mobile。Mobile上面貌似ARM架构舍我其谁，
: 很气概的样子。基于ARM架构的公司实在太多，连多方面跟AMD/INTC
: 鏖战的NVDA都有Tegra 2这样的牛货。至于INTC，我很怀疑它的Atom
: 会死在CISC上。用CISC还能把功耗做好，耗费的engineering的代价
: 不是一点半点，竞争起来对手用狼群战术就可以把你给吞了。另有一个
: 奇葩就是MIPS，性能很好、功耗很好、设计很好，唯一不好的就是没有
NVDA就指望Tegra 2了，目前光Mot/LG的单子还不够，独显市场变小随着1）台式机市场
慢慢消失2）PC游戏市场专console 两个因素导致。INTC的SB基本给NVDA敲了丧钟
唯有Tegra才能救NVDA
AMD不错，没有了foundary这个包袱，可以轻装跟intc斗。Fusion在低端笔记本上有很
大市场。
INTC吃掉这么多公司，慢慢消化吧，尤其INFN跟INTC的关系很微妙
BRCM 主要用的是MIPS,MIPS 80%的revenue来自BRCM. 今年，明年BRCM会更加好，单子
做不完，多个领域比如DTV,STB,Bluetooth,甚至Mobile出现巨大增长
BRCM正式加入AP战团，跟QCOM/NVDA/TXN/MRVL四强 抢基于ARM的 AP 市场
CES显示今年 AP的市场会随着pad, smartphone,smart device,汽车电子井喷
ARM是收益者，因为大家都license ARM(除了QCOM只license ISA).
基本上AP都在比谁家的Cortex集成效果好些，目前NVDA解决了多核功耗问题，所以暂时
领先一下.
以后有有时间我会写AP市场斗法。。。
其实IC在北美是夕阳产业，在中国是大跃进。。。不用几年，中国的几家公司就能赶上
，目前我看好的有瑞芯微, 展讯，君正这3家，基本上5年内都会发展成MTK,MSTAR规模
。。。
今年会有不少中国IC公司上市，很值得投资。这一波的公司跟前几年的3个IPO不太一样
(VIMC etc)...有时间我也写出来
【在 l*****o 的大作中提到】
:
: IC公司我的看法是这样的：
: 传统PC IC已经做成汽车企业了，所以INTC这样的公司就是稳定的可以
: 看到P/E的。
: 最近最火的是什么呢？是Mobile。Mobile上面貌似ARM架构舍我其谁，
: 很气概的样子。基于ARM架构的公司实在太多，连多方面跟AMD/INTC
: 鏖战的NVDA都有Tegra 2这样的牛货。至于INTC，我很怀疑它的Atom
: 会死在CISC上。用CISC还能把功耗做好，耗费的engineering的代价
: 不是一点半点，竞争起来对手用狼群战术就可以把你给吞了。另有一个
: 奇葩就是MIPS，性能很好、功耗很好、设计很好，唯一不好的就是没有
I*D
8 楼
你真的是太不了解我了， 臆测是社交中最大的敌人
【在 b*******k 的大作中提到】
: 你要当红娘，小姐肯定被你潜规则了。
【在 b*******k 的大作中提到】
: 你要当红娘，小姐肯定被你潜规则了。
m*n
9 楼
mark
M*9
10 楼
这是好事。。。人品攒够了， 好运气就轮到你了， 呵呵。
【在 I*D 的大作中提到】
: 最成功的例子孩子都两个了。
【在 I*D 的大作中提到】
: 最成功的例子孩子都两个了。
l*s
11 楼
ATOM的问题不在于CISC,其实ARM也不是纯RISC.ATOM本来可以做的非常棒。
但是INTC在Itanium上吃大亏以后，向前兼容变成了"INTL基本法"
ATOM小组是带着枷锁跟ARM赛跑，有今天的成绩，已经很不错了。
我注意到INTC不停地在x86以外加入新的指令集，今年连DRM都加入了。
这个举动很明显表示SoC会是INTC以后的重点，跟当年的Xscale小打小闹不一样了。
ARM其实在SoC上license fee不是特别多，除非ARM还能找到更多的市场，比如工控，比
如汽车电子，否则现在这个价格有点贵了
MIPS不错，数字电视是MIPS的天下，而以后家庭多媒体终端中，很多都可以用MIPS。多
少也跟当年BRCM选择了MIPS有关。
【在 l*****o 的大作中提到】
:
: IC公司我的看法是这样的：
: 传统PC IC已经做成汽车企业了，所以INTC这样的公司就是稳定的可以
: 看到P/E的。
: 最近最火的是什么呢？是Mobile。Mobile上面貌似ARM架构舍我其谁，
: 很气概的样子。基于ARM架构的公司实在太多，连多方面跟AMD/INTC
: 鏖战的NVDA都有Tegra 2这样的牛货。至于INTC，我很怀疑它的Atom
: 会死在CISC上。用CISC还能把功耗做好，耗费的engineering的代价
: 不是一点半点，竞争起来对手用狼群战术就可以把你给吞了。另有一个
: 奇葩就是MIPS，性能很好、功耗很好、设计很好，唯一不好的就是没有
但是INTC在Itanium上吃大亏以后，向前兼容变成了"INTL基本法"
ATOM小组是带着枷锁跟ARM赛跑，有今天的成绩，已经很不错了。
我注意到INTC不停地在x86以外加入新的指令集，今年连DRM都加入了。
这个举动很明显表示SoC会是INTC以后的重点，跟当年的Xscale小打小闹不一样了。
ARM其实在SoC上license fee不是特别多，除非ARM还能找到更多的市场，比如工控，比
如汽车电子，否则现在这个价格有点贵了
MIPS不错，数字电视是MIPS的天下，而以后家庭多媒体终端中，很多都可以用MIPS。多
少也跟当年BRCM选择了MIPS有关。
【在 l*****o 的大作中提到】
:
: IC公司我的看法是这样的：
: 传统PC IC已经做成汽车企业了，所以INTC这样的公司就是稳定的可以
: 看到P/E的。
: 最近最火的是什么呢？是Mobile。Mobile上面貌似ARM架构舍我其谁，
: 很气概的样子。基于ARM架构的公司实在太多，连多方面跟AMD/INTC
: 鏖战的NVDA都有Tegra 2这样的牛货。至于INTC，我很怀疑它的Atom
: 会死在CISC上。用CISC还能把功耗做好，耗费的engineering的代价
: 不是一点半点，竞争起来对手用狼群战术就可以把你给吞了。另有一个
: 奇葩就是MIPS，性能很好、功耗很好、设计很好，唯一不好的就是没有
l*9
12 楼
同意。说真的大哥很热心牵线。
t*l
13 楼
赞翔实。
NVDA现在是虚火啊，他那个将来的基于tegra2的收入一不确定二不知道多少。收入的大
头，独立显卡，基本被intc和amd联手搞定了。
哥们对SPRD怎么看？在18，19左右盘桓一阵了。他目前是大陆IC的领头羊了。
【在 l******s 的大作中提到】
: IC公司今年不错，明年会更不错。
: NVDA就指望Tegra 2了，目前光Mot/LG的单子还不够，独显市场变小随着1）台式机市场
: 慢慢消失2）PC游戏市场专console 两个因素导致。INTC的SB基本给NVDA敲了丧钟
: 唯有Tegra才能救NVDA
: AMD不错，没有了foundary这个包袱，可以轻装跟intc斗。Fusion在低端笔记本上有很
: 大市场。
: INTC吃掉这么多公司，慢慢消化吧，尤其INFN跟INTC的关系很微妙
: BRCM 主要用的是MIPS,MIPS 80%的revenue来自BRCM. 今年，明年BRCM会更加好，单子
: 做不完，多个领域比如DTV,STB,Bluetooth,甚至Mobile出现巨大增长
: BRCM正式加入AP战团，跟QCOM/NVDA/TXN/MRVL四强 抢基于ARM的 AP 市场
NVDA现在是虚火啊，他那个将来的基于tegra2的收入一不确定二不知道多少。收入的大
头，独立显卡，基本被intc和amd联手搞定了。
哥们对SPRD怎么看？在18，19左右盘桓一阵了。他目前是大陆IC的领头羊了。
【在 l******s 的大作中提到】
: IC公司今年不错，明年会更不错。
: NVDA就指望Tegra 2了，目前光Mot/LG的单子还不够，独显市场变小随着1）台式机市场
: 慢慢消失2）PC游戏市场专console 两个因素导致。INTC的SB基本给NVDA敲了丧钟
: 唯有Tegra才能救NVDA
: AMD不错，没有了foundary这个包袱，可以轻装跟intc斗。Fusion在低端笔记本上有很
: 大市场。
: INTC吃掉这么多公司，慢慢消化吧，尤其INFN跟INTC的关系很微妙
: BRCM 主要用的是MIPS,MIPS 80%的revenue来自BRCM. 今年，明年BRCM会更加好，单子
: 做不完，多个领域比如DTV,STB,Bluetooth,甚至Mobile出现巨大增长
: BRCM正式加入AP战团，跟QCOM/NVDA/TXN/MRVL四强 抢基于ARM的 AP 市场
b*k
14 楼
因为你脾气不错，才跟你开个玩笑。
【在 I*D 的大作中提到】
: 你真的是太不了解我了， 臆测是社交中最大的敌人
【在 I*D 的大作中提到】
: 你真的是太不了解我了， 臆测是社交中最大的敌人
L*n
15 楼
BRCM went through first correction after breakout in late Oct. My access on
BRCM in early Dec was generally correct - a little over extended. ran up
50% over a quarter. But the strength shown in the run up didn't change
after this correction. in fact a shallow 10% correction with dwindling
volume further reflex its strength. I bought in last thursday at $43. I
think something fundermentally is changing in the networking group and BRCM
could be a major tech leader in 2011.
【在 j*****a 的大作中提到】
: 多谢
l*9
16 楼
话说你这阵少出现了。有什么好事吗
【在 b*******k 的大作中提到】
: 因为你脾气不错，才跟你开个玩笑。
【在 b*******k 的大作中提到】
: 因为你脾气不错，才跟你开个玩笑。
t*l
17 楼
大夫这个图是在哪里画的？
on
BRCM
【在 L****n 的大作中提到】
:
: BRCM went through first correction after breakout in late Oct. My access on
: BRCM in early Dec was generally correct - a little over extended. ran up
: 50% over a quarter. But the strength shown in the run up didn't change
: after this correction. in fact a shallow 10% correction with dwindling
: volume further reflex its strength. I bought in last thursday at $43. I
: think something fundermentally is changing in the networking group and BRCM
: could be a major tech leader in 2011.
on
BRCM
【在 L****n 的大作中提到】
:
: BRCM went through first correction after breakout in late Oct. My access on
: BRCM in early Dec was generally correct - a little over extended. ran up
: 50% over a quarter. But the strength shown in the run up didn't change
: after this correction. in fact a shallow 10% correction with dwindling
: volume further reflex its strength. I bought in last thursday at $43. I
: think something fundermentally is changing in the networking group and BRCM
: could be a major tech leader in 2011.
b*k
18 楼
还是老样子，你有什么好事吗？
【在 l********9 的大作中提到】
: 话说你这阵少出现了。有什么好事吗
【在 l********9 的大作中提到】
: 话说你这阵少出现了。有什么好事吗
t*l
19 楼
能不能请大夫给看看SPRD?
on
BRCM
【在 L****n 的大作中提到】
:
: BRCM went through first correction after breakout in late Oct. My access on
: BRCM in early Dec was generally correct - a little over extended. ran up
: 50% over a quarter. But the strength shown in the run up didn't change
: after this correction. in fact a shallow 10% correction with dwindling
: volume further reflex its strength. I bought in last thursday at $43. I
: think something fundermentally is changing in the networking group and BRCM
: could be a major tech leader in 2011.
on
BRCM
【在 L****n 的大作中提到】
:
: BRCM went through first correction after breakout in late Oct. My access on
: BRCM in early Dec was generally correct - a little over extended. ran up
: 50% over a quarter. But the strength shown in the run up didn't change
: after this correction. in fact a shallow 10% correction with dwindling
: volume further reflex its strength. I bought in last thursday at $43. I
: think something fundermentally is changing in the networking group and BRCM
: could be a major tech leader in 2011.
l*9
20 楼
怎么我老是被人问同样的问题。
【在 b*******k 的大作中提到】
: 还是老样子，你有什么好事吗？
【在 b*******k 的大作中提到】
: 还是老样子，你有什么好事吗？
L*n
21 楼
AMD on the other hand still struggle to come out of bottom. Caught the
bottom is pass Fall around $6 so i continue have a small position. i was
very lucky to pick the onset of 2nd runup at the start with option,
unfortunately the selling was subpar - a little too optimistic, didn't see a
major correction coming in Nov. a 4x winner turn into barely 50%.
breaking 8.4 with a gap is encouraging. but i'll wait till it test the gap
first. i don't think chance is good for it to run toward 10 straight. a
tight handle here will make the chance to eventual breaking $10 much more
likely. I plan to just hold the free runs and watch.
bottom is pass Fall around $6 so i continue have a small position. i was
very lucky to pick the onset of 2nd runup at the start with option,
unfortunately the selling was subpar - a little too optimistic, didn't see a
major correction coming in Nov. a 4x winner turn into barely 50%.
breaking 8.4 with a gap is encouraging. but i'll wait till it test the gap
first. i don't think chance is good for it to run toward 10 straight. a
tight handle here will make the chance to eventual breaking $10 much more
likely. I plan to just hold the free runs and watch.
b*k
22 楼
这是关心加好奇，认识的人总想知道他们的近况，人之常情。
【在 l********9 的大作中提到】
: 怎么我老是被人问同样的问题。
【在 l********9 的大作中提到】
: 怎么我老是被人问同样的问题。
w*s
23 楼
what is the blue/red/purple/yellow arrow on your chart?
thanks
a
【在 L****n 的大作中提到】
: AMD on the other hand still struggle to come out of bottom. Caught the
: bottom is pass Fall around $6 so i continue have a small position. i was
: very lucky to pick the onset of 2nd runup at the start with option,
: unfortunately the selling was subpar - a little too optimistic, didn't see a
: major correction coming in Nov. a 4x winner turn into barely 50%.
: breaking 8.4 with a gap is encouraging. but i'll wait till it test the gap
: first. i don't think chance is good for it to run toward 10 straight. a
: tight handle here will make the chance to eventual breaking $10 much more
: likely. I plan to just hold the free runs and watch.
thanks
a
【在 L****n 的大作中提到】
: AMD on the other hand still struggle to come out of bottom. Caught the
: bottom is pass Fall around $6 so i continue have a small position. i was
: very lucky to pick the onset of 2nd runup at the start with option,
: unfortunately the selling was subpar - a little too optimistic, didn't see a
: major correction coming in Nov. a 4x winner turn into barely 50%.
: breaking 8.4 with a gap is encouraging. but i'll wait till it test the gap
: first. i don't think chance is good for it to run toward 10 straight. a
: tight handle here will make the chance to eventual breaking $10 much more
: likely. I plan to just hold the free runs and watch.
l*9
24 楼
那也是。如果有好事。我一定告诉你们。
【在 b*******k 的大作中提到】
: 这是关心加好奇，认识的人总想知道他们的近况，人之常情。
【在 b*******k 的大作中提到】
: 这是关心加好奇，认识的人总想知道他们的近况，人之常情。
s*e
25 楼
tegra2只是暂时的优势，其他企业会很快拿出类似的方案，nvidia的关键就在于在这个
时间差里能争取到多少机型，尤其是卖得好的机型了。
【在 t*****l 的大作中提到】
: 赞翔实。
: NVDA现在是虚火啊，他那个将来的基于tegra2的收入一不确定二不知道多少。收入的大
: 头，独立显卡，基本被intc和amd联手搞定了。
: 哥们对SPRD怎么看？在18，19左右盘桓一阵了。他目前是大陆IC的领头羊了。
时间差里能争取到多少机型，尤其是卖得好的机型了。
【在 t*****l 的大作中提到】
: 赞翔实。
: NVDA现在是虚火啊，他那个将来的基于tegra2的收入一不确定二不知道多少。收入的大
: 头，独立显卡，基本被intc和amd联手搞定了。
: 哥们对SPRD怎么看？在18，19左右盘桓一阵了。他目前是大陆IC的领头羊了。
b*k
26 楼
能定就定下来呗，一年又要过去了。
【在 l********9 的大作中提到】
: 那也是。如果有好事。我一定告诉你们。
【在 l********9 的大作中提到】
: 那也是。如果有好事。我一定告诉你们。
L*n
27 楼
blue/red entry and exit of stock
purple/yellow entry and exit of option
【在 w******s 的大作中提到】
: what is the blue/red/purple/yellow arrow on your chart?
: thanks
:
: a
I*D
28 楼
准备一桌专门为雀斑id吧
【在 l********9 的大作中提到】
: 那也是。如果有好事。我一定告诉你们。
【在 l********9 的大作中提到】
: 那也是。如果有好事。我一定告诉你们。
l*o
29 楼
INTC指令集是CISC，只是历来PC芯片采用的都是CISC to RISC的解决方案。到了
mobile，由于功耗的需求，这条路走不通了，所以Atom是底层重新设计的一套方
案，也就是没有转换的方案。所以相对PC芯片，Atom是很纯粹的CISC。
其实INTC也是没办法。以来它不可能也从了ARM，做一个ARM的芯片。另做一个
系统其实是正途，但是它现在已经是一个屈从于股东的公司了，没有办法做出这样
两三年被人压着打的决定，在加上之前的Itanium，结果就很自然是继承之前的指
令集了。加指令是想引导OS厂商慢慢跟着它转向，只是在有ARM的情况下，恐怕
OS厂商更多的选择是放弃Atom。比如MS就说了它的Windows Phone要专用ARM
了。最终INTC还是需要有一个很强大的OS方面的support。它现在选择自己搞
Moblin，但是它的软件设计能力远逊别的企业，所以恐怕这条路不是那么好走。
他如果能搞定BlackBerry/WebOS这两家，再加上自己的Moblin，估计路就好走
很多了。否则，后面路还是很辛苦。
说来也是INTC自作孽，n年前不要买XScale，ARM现在也不会这么风风火火。
看基本面的话，我的观点没变：
AMD我还是那个观点。你可以期待它短期的上升，但是长远只能空，除非美国经济
基本面大涨。在不看好Fusion的情况下，贸然入AMD有点危险。
BRCM如果光是AP(是Access Point吧？)/STB/DTV之类的单子的话，它的趋势在拿到
单子的时候已经涨过了，观望为宜。我们还是等等它的ARM吧。
【在 l******s 的大作中提到】
: ATOM的问题不在于CISC,其实ARM也不是纯RISC.ATOM本来可以做的非常棒。
: 但是INTC在Itanium上吃大亏以后，向前兼容变成了"INTL基本法"
: ATOM小组是带着枷锁跟ARM赛跑，有今天的成绩，已经很不错了。
: 我注意到INTC不停地在x86以外加入新的指令集，今年连DRM都加入了。
: 这个举动很明显表示SoC会是INTC以后的重点，跟当年的Xscale小打小闹不一样了。
: ARM其实在SoC上license fee不是特别多，除非ARM还能找到更多的市场，比如工控，比
: 如汽车电子，否则现在这个价格有点贵了
: MIPS不错，数字电视是MIPS的天下，而以后家庭多媒体终端中，很多都可以用MIPS。多
: 少也跟当年BRCM选择了MIPS有关。
l*9
30 楼
haha.如果真的能走到那一天。一定。呵呵
【在 I*D 的大作中提到】
: 准备一桌专门为雀斑id吧
【在 I*D 的大作中提到】
: 准备一桌专门为雀斑id吧
l*n
31 楼
希望能多了解一点这方面的情况。
在移动平台支持1080P是一个噱头。但是对Motorola Atrix这样移动/PC/媒体播放三栖
产品，支持1080P，高效图形，乃至中高档游戏绝对是一个杀手锏。
1080P播放在业界不是一件一件难事。但是能同时在低功耗，图形，游戏等方面都有建
树的能有几家呢？
【在 s*****e 的大作中提到】
: tegra2只是暂时的优势，其他企业会很快拿出类似的方案，nvidia的关键就在于在这个
: 时间差里能争取到多少机型，尤其是卖得好的机型了。
在移动平台支持1080P是一个噱头。但是对Motorola Atrix这样移动/PC/媒体播放三栖
产品，支持1080P，高效图形，乃至中高档游戏绝对是一个杀手锏。
1080P播放在业界不是一件一件难事。但是能同时在低功耗，图形，游戏等方面都有建
树的能有几家呢？
【在 s*****e 的大作中提到】
: tegra2只是暂时的优势，其他企业会很快拿出类似的方案，nvidia的关键就在于在这个
: 时间差里能争取到多少机型，尤其是卖得好的机型了。
l*9
32 楼
遥远啊。
【在 b*******k 的大作中提到】
: 能定就定下来呗，一年又要过去了。
【在 b*******k 的大作中提到】
: 能定就定下来呗，一年又要过去了。
l*n
33 楼
NVDA quarterly revenue is around 900m +/- 100m.
It was rumored that the Tegra 2 order from Samsung along was 250m - 300m.
This corresponding to 10m to 20m smartphone/pad quantity.
It was reported that Samsung had a goal of 1m Galaxy S tablet sale in 2010
and projected 40m smartphone in 2011. If so, Samsung's Tegra 2 order can
supply almost 6 months or even a full year of its own high end phones/pads.
In another word, Samsung may predict that within a duration of 6 months or
more that there will be no real competitor for Tegra 2.
Note that the smartphone market share of Samsung is only ~5% in 2010.
I am not sure whether we should all buy NVDA and hold it for a year or so.
Disclaimer: I do not have NVDA and I am not NVDA employee.
It was rumored that the Tegra 2 order from Samsung along was 250m - 300m.
This corresponding to 10m to 20m smartphone/pad quantity.
It was reported that Samsung had a goal of 1m Galaxy S tablet sale in 2010
and projected 40m smartphone in 2011. If so, Samsung's Tegra 2 order can
supply almost 6 months or even a full year of its own high end phones/pads.
In another word, Samsung may predict that within a duration of 6 months or
more that there will be no real competitor for Tegra 2.
Note that the smartphone market share of Samsung is only ~5% in 2010.
I am not sure whether we should all buy NVDA and hold it for a year or so.
Disclaimer: I do not have NVDA and I am not NVDA employee.
l*s
34 楼
如果说NVDA是因为Tegra起飞的话， BRCM的关注点就是mobile.
BRCM的mobile能进前四，(QCOM/MTK/INFN），加上原有的Wifi combo丰厚利润, 机顶盒
市场绝对老大，DSL几乎垄断，GPON/EPON市场开始大发展. DTV芯片进前3，网络芯片天
下无敌。。。。基本上各个业务部门都大丰收，能想到的领域都进去了而且市场都不错
。。。
BRCM的mobile在悄悄地发展，去年拿下了几个大单，NOK/SAMSUNG.基本上站稳了脚跟。
接下来要从INFN、QCOM那里抢市场。。。另外今年BRCM会推出ARM多核的AP,直接跟QCOM
的snapdragon,TXN的OMAP,NVDA的Tegra 竞争。。
同时BRCM跟APPL关系非常不错，基本上是APPL仅次于Samsung的供应商。
今年BRCM突破50,60，70都有可能。BRCM的员工不到1万人，产值很快比得上2万多的QCOM,在IC行业比INTC,日本公司们，欧洲的ST，规模要小很多。但是发展后劲很足，这一点跟当年CSCO很像，基本也是靠并购成长，而且每个并购都很经典。
而其他两个对手，INTC/QCOM,都是并购一个死一个。 最近的INTC/INFN, QCOM/ATHR，并购案其实针对的都是BRCM
on
BRCM
【在 L****n 的大作中提到】
:
: blue/red entry and exit of stock
: purple/yellow entry and exit of option
BRCM的mobile能进前四，(QCOM/MTK/INFN），加上原有的Wifi combo丰厚利润, 机顶盒
市场绝对老大，DSL几乎垄断，GPON/EPON市场开始大发展. DTV芯片进前3，网络芯片天
下无敌。。。。基本上各个业务部门都大丰收，能想到的领域都进去了而且市场都不错
。。。
BRCM的mobile在悄悄地发展，去年拿下了几个大单，NOK/SAMSUNG.基本上站稳了脚跟。
接下来要从INFN、QCOM那里抢市场。。。另外今年BRCM会推出ARM多核的AP,直接跟QCOM
的snapdragon,TXN的OMAP,NVDA的Tegra 竞争。。
同时BRCM跟APPL关系非常不错，基本上是APPL仅次于Samsung的供应商。
今年BRCM突破50,60，70都有可能。BRCM的员工不到1万人，产值很快比得上2万多的QCOM,在IC行业比INTC,日本公司们，欧洲的ST，规模要小很多。但是发展后劲很足，这一点跟当年CSCO很像，基本也是靠并购成长，而且每个并购都很经典。
而其他两个对手，INTC/QCOM,都是并购一个死一个。 最近的INTC/INFN, QCOM/ATHR，并购案其实针对的都是BRCM
on
BRCM
【在 L****n 的大作中提到】
:
: blue/red entry and exit of stock
: purple/yellow entry and exit of option
c*t
35 楼
Ding 东海兔子
the official analyst covering the whole IC industry!
【 在 leonidas (东海兔子) 的大作中提到: 】
QCOM
QCOM,在IC
行业比INTC,日本公司们，欧洲的ST，规模要小很多。但是发展后劲很足，这一点跟当
年CSCO很像，基
本也是靠并购成长，而且每个并购都很经典。
the official analyst covering the whole IC industry!
【 在 leonidas (东海兔子) 的大作中提到: 】
QCOM
QCOM,在IC
行业比INTC,日本公司们，欧洲的ST，规模要小很多。但是发展后劲很足，这一点跟当
年CSCO很像，基
本也是靠并购成长，而且每个并购都很经典。
l*s
36 楼
在SPRD 5.6的时候，银湖投资接了很多基金，个人的股份。现在差不多3倍多了。
银湖在IT业界投资都很成功，我的理解是如果没看到银湖退出SPRD,就可以一直持有。
在GSM,SPRD基本上吧MTK打的无还手之力.因为MTK在集中火力转攻WCDMA。加上TD在国内
大发展，基本上我看到SPRD 到20-30（IPO是15， 2倍IPO价格不是特别离谱）
短期不好说，中概凶猛。
不过SPRD一直是我核心holding,我去年一直推荐SPRD,我不会轻易放掉SPRD.
国内有个论坛laoyaoba.com,有专门跟踪SPRD的。很不错
【在 t*****l 的大作中提到】
: 赞翔实。
: NVDA现在是虚火啊，他那个将来的基于tegra2的收入一不确定二不知道多少。收入的大
: 头，独立显卡，基本被intc和amd联手搞定了。
: 哥们对SPRD怎么看？在18，19左右盘桓一阵了。他目前是大陆IC的领头羊了。
银湖在IT业界投资都很成功，我的理解是如果没看到银湖退出SPRD,就可以一直持有。
在GSM,SPRD基本上吧MTK打的无还手之力.因为MTK在集中火力转攻WCDMA。加上TD在国内
大发展，基本上我看到SPRD 到20-30（IPO是15， 2倍IPO价格不是特别离谱）
短期不好说，中概凶猛。
不过SPRD一直是我核心holding,我去年一直推荐SPRD,我不会轻易放掉SPRD.
国内有个论坛laoyaoba.com,有专门跟踪SPRD的。很不错
【在 t*****l 的大作中提到】
: 赞翔实。
: NVDA现在是虚火啊，他那个将来的基于tegra2的收入一不确定二不知道多少。收入的大
: 头，独立显卡，基本被intc和amd联手搞定了。
: 哥们对SPRD怎么看？在18，19左右盘桓一阵了。他目前是大陆IC的领头羊了。
t*l
37 楼
我搞了几次SPRD, 2--6, 8.5--15...etc
感觉最近可能是个入点，但是有怕它就此peak了。
【在 l******s 的大作中提到】
: 在SPRD 5.6的时候，银湖投资接了很多基金，个人的股份。现在差不多3倍多了。
: 银湖在IT业界投资都很成功，我的理解是如果没看到银湖退出SPRD,就可以一直持有。
: 在GSM,SPRD基本上吧MTK打的无还手之力.因为MTK在集中火力转攻WCDMA。加上TD在国内
: 大发展，基本上我看到SPRD 到20-30（IPO是15， 2倍IPO价格不是特别离谱）
: 短期不好说，中概凶猛。
: 不过SPRD一直是我核心holding,我去年一直推荐SPRD,我不会轻易放掉SPRD.
: 国内有个论坛laoyaoba.com,有专门跟踪SPRD的。很不错
感觉最近可能是个入点，但是有怕它就此peak了。
【在 l******s 的大作中提到】
: 在SPRD 5.6的时候，银湖投资接了很多基金，个人的股份。现在差不多3倍多了。
: 银湖在IT业界投资都很成功，我的理解是如果没看到银湖退出SPRD,就可以一直持有。
: 在GSM,SPRD基本上吧MTK打的无还手之力.因为MTK在集中火力转攻WCDMA。加上TD在国内
: 大发展，基本上我看到SPRD 到20-30（IPO是15， 2倍IPO价格不是特别离谱）
: 短期不好说，中概凶猛。
: 不过SPRD一直是我核心holding,我去年一直推荐SPRD,我不会轻易放掉SPRD.
: 国内有个论坛laoyaoba.com,有专门跟踪SPRD的。很不错
l*t
38 楼
SPRD下一步怎么发展呢？他的3G和LTE芯片能行吗？
【在 l******s 的大作中提到】
: 在SPRD 5.6的时候，银湖投资接了很多基金，个人的股份。现在差不多3倍多了。
: 银湖在IT业界投资都很成功，我的理解是如果没看到银湖退出SPRD,就可以一直持有。
: 在GSM,SPRD基本上吧MTK打的无还手之力.因为MTK在集中火力转攻WCDMA。加上TD在国内
: 大发展，基本上我看到SPRD 到20-30（IPO是15， 2倍IPO价格不是特别离谱）
: 短期不好说，中概凶猛。
: 不过SPRD一直是我核心holding,我去年一直推荐SPRD,我不会轻易放掉SPRD.
: 国内有个论坛laoyaoba.com,有专门跟踪SPRD的。很不错
l*t
39 楼
BRCM买AMD是不是可行？一下子就比QCOM和NVDA都更全面了，甚至比INTC都全面。
t*l
40 楼
这个基本上不可能。
【在 l**t 的大作中提到】
: BRCM买AMD是不是可行？一下子就比QCOM和NVDA都更全面了，甚至比INTC都全面。
【在 l**t 的大作中提到】
: BRCM买AMD是不是可行？一下子就比QCOM和NVDA都更全面了，甚至比INTC都全面。
l*t
41 楼
Why呀？给分析分析？
【在 t*****l 的大作中提到】
: 这个基本上不可能。
l*s
42 楼
差太远了，只有ORCL才能买AMD...
BRCM(或者QCOM)的强项是 SoC,不是micro-arch.实际上，BRCM的几个牛的micro-arch都是当年买来的，买AMD没有任何好处，也不互补。
BRCM长处是SoC级别的integration,几乎可以买任何IP，集成，做得比别人好。。。现在ASIC行业分工细致，大厂做集成，小厂(ARM等）做IP,合起来就能做出很牛的东西。所以INTC就是做10年也赶不上。。。
INTC/AMD是micro-arch专家，这个跟SoC差别还是挺大的。别的不说，INTC到现在还没有一个像样的SoC总线，ATOM尴尬在于，要集成别的IP作为SoC里面的processor,可是突然发现全世界的IP都是AMBA协议的。。。这个扯远了点。我倒是很想写写ATOM的困境和机会的。。。
【在 l**t 的大作中提到】
: BRCM买AMD是不是可行？一下子就比QCOM和NVDA都更全面了，甚至比INTC都全面。
BRCM(或者QCOM)的强项是 SoC,不是micro-arch.实际上，BRCM的几个牛的micro-arch都是当年买来的，买AMD没有任何好处，也不互补。
BRCM长处是SoC级别的integration,几乎可以买任何IP，集成，做得比别人好。。。现在ASIC行业分工细致，大厂做集成，小厂(ARM等）做IP,合起来就能做出很牛的东西。所以INTC就是做10年也赶不上。。。
INTC/AMD是micro-arch专家，这个跟SoC差别还是挺大的。别的不说，INTC到现在还没有一个像样的SoC总线，ATOM尴尬在于，要集成别的IP作为SoC里面的processor,可是突然发现全世界的IP都是AMBA协议的。。。这个扯远了点。我倒是很想写写ATOM的困境和机会的。。。
【在 l**t 的大作中提到】
: BRCM买AMD是不是可行？一下子就比QCOM和NVDA都更全面了，甚至比INTC都全面。
t*l
43 楼
买了干啥?赔钱？AMD又打不过intc
【在 l**t 的大作中提到】
:
: Why呀？给分析分析？
【在 l**t 的大作中提到】
:
: Why呀？给分析分析？
l*s
44 楼
只要吃下TD,基本上江湖老大地位不可动摇，上海已经开始成为一个IC重镇，最近几年
好几个很好的IC公司上市，做蓝牙，电视，GPS等等，很多都是跟SPRD合作做方案，绑
起来斗MTK。。。整个SPRD生态链很精彩，加上LEO就是市场出身，比MTK更加贴近客户
些。我很看好SPRD最后在大陆市场打败MTK（因为MTK被"挤"到欧美市场斗QCOM了）. 。业界流传的是SPRD/QCOM曾经暗地下商量联合斗MTK
,SPRD做低端，甚至可以给QCOM贴牌TD,QCOM直接攻TD-LTD..
直接把MTK的老巢给断了
【在 l**t 的大作中提到】
:
: Why呀？给分析分析？
好几个很好的IC公司上市，做蓝牙，电视，GPS等等，很多都是跟SPRD合作做方案，绑
起来斗MTK。。。整个SPRD生态链很精彩，加上LEO就是市场出身，比MTK更加贴近客户
些。我很看好SPRD最后在大陆市场打败MTK（因为MTK被"挤"到欧美市场斗QCOM了）. 。业界流传的是SPRD/QCOM曾经暗地下商量联合斗MTK
,SPRD做低端，甚至可以给QCOM贴牌TD,QCOM直接攻TD-LTD..
直接把MTK的老巢给断了
【在 l**t 的大作中提到】
:
: Why呀？给分析分析？
d1
45 楼
这么狠啊
是不是可以买sprd了
mtk yoy股票跌30%了
。业界流传的是SPRD/QCOM曾经暗地下商量联合斗MTK
【在 l******s 的大作中提到】
: 只要吃下TD,基本上江湖老大地位不可动摇，上海已经开始成为一个IC重镇，最近几年
: 好几个很好的IC公司上市，做蓝牙，电视，GPS等等，很多都是跟SPRD合作做方案，绑
: 起来斗MTK。。。整个SPRD生态链很精彩，加上LEO就是市场出身，比MTK更加贴近客户
: 些。我很看好SPRD最后在大陆市场打败MTK（因为MTK被"挤"到欧美市场斗QCOM了）. 。业界流传的是SPRD/QCOM曾经暗地下商量联合斗MTK
: ,SPRD做低端，甚至可以给QCOM贴牌TD,QCOM直接攻TD-LTD..
: 直接把MTK的老巢给断了
是不是可以买sprd了
mtk yoy股票跌30%了
。业界流传的是SPRD/QCOM曾经暗地下商量联合斗MTK
【在 l******s 的大作中提到】
: 只要吃下TD,基本上江湖老大地位不可动摇，上海已经开始成为一个IC重镇，最近几年
: 好几个很好的IC公司上市，做蓝牙，电视，GPS等等，很多都是跟SPRD合作做方案，绑
: 起来斗MTK。。。整个SPRD生态链很精彩，加上LEO就是市场出身，比MTK更加贴近客户
: 些。我很看好SPRD最后在大陆市场打败MTK（因为MTK被"挤"到欧美市场斗QCOM了）. 。业界流传的是SPRD/QCOM曾经暗地下商量联合斗MTK
: ,SPRD做低端，甚至可以给QCOM贴牌TD,QCOM直接攻TD-LTD..
: 直接把MTK的老巢给断了
m*l
46 楼
looks like apple is getting AMD?
j*a
47 楼
多谢大夫
on
BRCM
【在 L****n 的大作中提到】
:
: blue/red entry and exit of stock
: purple/yellow entry and exit of option
on
BRCM
【在 L****n 的大作中提到】
:
: blue/red entry and exit of stock
: purple/yellow entry and exit of option
H*t
48 楼
银湖在上个月已经出货了。因为他们想要董事会的席位，但没拿到，所以出货了。
不过SPRD依然值得继续持有。
【在 l******s 的大作中提到】
: 在SPRD 5.6的时候，银湖投资接了很多基金，个人的股份。现在差不多3倍多了。
: 银湖在IT业界投资都很成功，我的理解是如果没看到银湖退出SPRD,就可以一直持有。
: 在GSM,SPRD基本上吧MTK打的无还手之力.因为MTK在集中火力转攻WCDMA。加上TD在国内
: 大发展，基本上我看到SPRD 到20-30（IPO是15， 2倍IPO价格不是特别离谱）
: 短期不好说，中概凶猛。
: 不过SPRD一直是我核心holding,我去年一直推荐SPRD,我不会轻易放掉SPRD.
: 国内有个论坛laoyaoba.com,有专门跟踪SPRD的。很不错
不过SPRD依然值得继续持有。
【在 l******s 的大作中提到】
: 在SPRD 5.6的时候，银湖投资接了很多基金，个人的股份。现在差不多3倍多了。
: 银湖在IT业界投资都很成功，我的理解是如果没看到银湖退出SPRD,就可以一直持有。
: 在GSM,SPRD基本上吧MTK打的无还手之力.因为MTK在集中火力转攻WCDMA。加上TD在国内
: 大发展，基本上我看到SPRD 到20-30（IPO是15， 2倍IPO价格不是特别离谱）
: 短期不好说，中概凶猛。
: 不过SPRD一直是我核心holding,我去年一直推荐SPRD,我不会轻易放掉SPRD.
: 国内有个论坛laoyaoba.com,有专门跟踪SPRD的。很不错
g*7
49 楼
好奇一下，东海兔子你是搞半导体产业的么？怎么了解得这样多？佩服。
QCOM
QCOM,在IC
行业比INTC,日本公司们，欧洲的ST，规模要小很多。但是发展后劲很足，这一点跟当
年CSCO很像，基
本也是靠并购成长，而且每个并购都很经典。
【在 l******s 的大作中提到】
: 如果说NVDA是因为Tegra起飞的话， BRCM的关注点就是mobile.
: BRCM的mobile能进前四，(QCOM/MTK/INFN），加上原有的Wifi combo丰厚利润, 机顶盒
: 市场绝对老大，DSL几乎垄断，GPON/EPON市场开始大发展. DTV芯片进前3，网络芯片天
: 下无敌。。。。基本上各个业务部门都大丰收，能想到的领域都进去了而且市场都不错
: 。。。
: BRCM的mobile在悄悄地发展，去年拿下了几个大单，NOK/SAMSUNG.基本上站稳了脚跟。
: 接下来要从INFN、QCOM那里抢市场。。。另外今年BRCM会推出ARM多核的AP,直接跟QCOM
: 的snapdragon,TXN的OMAP,NVDA的Tegra 竞争。。
: 同时BRCM跟APPL关系非常不错，基本上是APPL仅次于Samsung的供应商。
: 今年BRCM突破50,60，70都有可能。BRCM的员工不到1万人，产值很快比得上2万多的QCOM,在IC行业比INTC,日本公司们，欧洲的ST，规模要小很多。但是发展后劲很足，这一点跟当年CSCO很像，基本也是靠并购成长，而且每个并购都很经典。
QCOM
QCOM,在IC
行业比INTC,日本公司们，欧洲的ST，规模要小很多。但是发展后劲很足，这一点跟当
年CSCO很像，基
本也是靠并购成长，而且每个并购都很经典。
【在 l******s 的大作中提到】
: 如果说NVDA是因为Tegra起飞的话， BRCM的关注点就是mobile.
: BRCM的mobile能进前四，(QCOM/MTK/INFN），加上原有的Wifi combo丰厚利润, 机顶盒
: 市场绝对老大，DSL几乎垄断，GPON/EPON市场开始大发展. DTV芯片进前3，网络芯片天
: 下无敌。。。。基本上各个业务部门都大丰收，能想到的领域都进去了而且市场都不错
: 。。。
: BRCM的mobile在悄悄地发展，去年拿下了几个大单，NOK/SAMSUNG.基本上站稳了脚跟。
: 接下来要从INFN、QCOM那里抢市场。。。另外今年BRCM会推出ARM多核的AP,直接跟QCOM
: 的snapdragon,TXN的OMAP,NVDA的Tegra 竞争。。
: 同时BRCM跟APPL关系非常不错，基本上是APPL仅次于Samsung的供应商。
: 今年BRCM突破50,60，70都有可能。BRCM的员工不到1万人，产值很快比得上2万多的QCOM,在IC行业比INTC,日本公司们，欧洲的ST，规模要小很多。但是发展后劲很足，这一点跟当年CSCO很像，基本也是靠并购成长，而且每个并购都很经典。
l*s
50 楼
太感谢了，哪里有链接？ 这个消息很重要啊。。。
【在 H****t 的大作中提到】
: 银湖在上个月已经出货了。因为他们想要董事会的席位，但没拿到，所以出货了。
: 不过SPRD依然值得继续持有。
【在 H****t 的大作中提到】
: 银湖在上个月已经出货了。因为他们想要董事会的席位，但没拿到，所以出货了。
: 不过SPRD依然值得继续持有。
l*s
51 楼
太感谢了，哪里有链接？ 这个消息很重要啊。。。
【在 H****t 的大作中提到】
: 银湖在上个月已经出货了。因为他们想要董事会的席位，但没拿到，所以出货了。
: 不过SPRD依然值得继续持有。
【在 H****t 的大作中提到】
: 银湖在上个月已经出货了。因为他们想要董事会的席位，但没拿到，所以出货了。
: 不过SPRD依然值得继续持有。
J*a
52 楼
同谢. 可否评论一下INFN？
【在 l******s 的大作中提到】
: 太感谢了，哪里有链接？ 这个消息很重要啊。。。
L*n
53 楼
lucky, AMD came back to test the break out. BRCM hold nicely, inching close
to breakout line.
to breakout line.
c*m
54 楼
I highly doubt NVDA only relys on Tegra. NVDA is related to housing market. I feel most of the people trading NVDA here doesn't even use NVDA graphic card at all.
ATI and AMD.知识面的吓窄会损失多少的金钱啊。
ATI and AMD.知识面的吓窄会损失多少的金钱啊。
s*v
55 楼
怎么是虚火哪？Android 3.0 for tablet的reference design就是Tegra 2.
【在 t*****l 的大作中提到】
: 赞翔实。
: NVDA现在是虚火啊，他那个将来的基于tegra2的收入一不确定二不知道多少。收入的大
: 头，独立显卡，基本被intc和amd联手搞定了。
: 哥们对SPRD怎么看？在18，19左右盘桓一阵了。他目前是大陆IC的领头羊了。
【在 t*****l 的大作中提到】
: 赞翔实。
: NVDA现在是虚火啊，他那个将来的基于tegra2的收入一不确定二不知道多少。收入的大
: 头，独立显卡，基本被intc和amd联手搞定了。
: 哥们对SPRD怎么看？在18，19左右盘桓一阵了。他目前是大陆IC的领头羊了。
s*v
56 楼
很久，没有看到如此有料的帖子s了！！
C*G
57 楼
大牛高见，俺朱三进展怎么样了？
hiahia
【在 s******v 的大作中提到】
: 怎么是虚火哪？Android 3.0 for tablet的reference design就是Tegra 2.
hiahia
【在 s******v 的大作中提到】
: 怎么是虚火哪？Android 3.0 for tablet的reference design就是Tegra 2.
v*a
58 楼
on
BRCM
太夫知识广博！能请教是用什么看图软件的吗？多谢
【在 L****n 的大作中提到】
: lucky, AMD came back to test the break out. BRCM hold nicely, inching close
: to breakout line.
x*1
59 楼
我持有AMD
AMD的P/E非常的低。
我觉得2011年high tech还是big play
技术不像能源，技术是可以年年变的
就好像NVDA跌的很惨，但是一出什么news(比如Tegra),马上就shoot上去了。
换CEO有什么不好，总统还每4年换一下的。
你们看HP的CEO走的时候，跌的还要惨呢，现在不是也回来了吗，如果在跌的时候捞一
笔，现在就赚了。
AMD的P/E非常的低。
我觉得2011年high tech还是big play
技术不像能源，技术是可以年年变的
就好像NVDA跌的很惨，但是一出什么news(比如Tegra),马上就shoot上去了。
换CEO有什么不好，总统还每4年换一下的。
你们看HP的CEO走的时候，跌的还要惨呢，现在不是也回来了吗，如果在跌的时候捞一
笔，现在就赚了。
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