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H1报税咨询

H1报税咨询# TAX - 交税与退税

A*g2009-03-24 07:03

1 楼

也做了一些功课，精华区和很多帖子都已经阅读，但是还是有些不太清楚的地方，
不得已还是请求帮助。
身份情况如下：老公于2008年1月H1身份来美做博士后，我于2008年3月初以H4身份
到达美国，后来我找到工作，身份于08年8月底换成H1，08年9月初开始上班。两人都是
在大学工作，收入很简单，目前也没有dependent。
貌似我们的case比较简单的，但是真到填起表来，遇到诸多问题。
首先是老公从国内过来，可以享受treaty，完全免交联邦税（这点和F1享受的5000
免税不同），但是他第一个月的工资还是被扣了联邦税，所以他同时收到W2和1042表。
W2的wages,tips,other comp只显示了一个月工资，federal income tax withheld显示
了被扣的联邦税三百多。后来询问payroll的人，他们说他的全年工资是W2上的工资加
上1042-S上的Gross income。那么他的这个三百多我们是应该要要回来的。
而我的情况是，直接在美国境内转换的身份，不能享受这个treaty，所以我也没有
1042-S。

a*s2009-03-24 07:03

2 楼

别的不清楚。似乎你老公要是全免税的话，不用附8833.要附8843吧。
而且要填1040NR。用8843说明情况。
我考古一天和询问享受过免税过的人的结果。未必正确，还等大牛来。。。

m*82009-03-24 07:03

3 楼

你也可以免的。跟在哪里拿H1无关。中国人前三年都免。我这个会贴会给你们省好几
万美元的税。给个大包子吧。

5000

【在 A***g 的大作中提到】

: 也做了一些功课，精华区和很多帖子都已经阅读，但是还是有些不太清楚的地方，
: 不得已还是请求帮助。
: 身份情况如下：老公于2008年1月H1身份来美做博士后，我于2008年3月初以H4身份
: 到达美国，后来我找到工作，身份于08年8月底换成H1，08年9月初开始上班。两人都是
: 在大学工作，收入很简单，目前也没有dependent。
: 貌似我们的case比较简单的，但是真到填起表来，遇到诸多问题。
: 首先是老公从国内过来，可以享受treaty，完全免交联邦税（这点和F1享受的5000
: 免税不同），但是他第一个月的工资还是被扣了联邦税，所以他同时收到W2和1042表。
: W2的wages,tips,other comp只显示了一个月工资，federal income tax withheld显示
: 了被扣的联邦税三百多。后来询问payroll的人，他们说他的全年工资是W2上的工资加

X*n2009-03-24 07:03

4 楼

好像这边转的 H1 不能免税。不过楼主今年的总收入低，可能今年的税都能退回来。

【在 m**********8 的大作中提到】

: 你也可以免的。跟在哪里拿H1无关。中国人前三年都免。我这个会贴会给你们省好几
: 万美元的税。给个大包子吧。
:
: 5000

p*l2009-03-24 07:03

5 楼

唉，看的我头都晕了，还好bf是专门做tax的工作的，报税的事全交给他了。我也是h1b
，bf说我可以拿回所有去年交的联邦税。具体怎么做我就不知道了。

l*r2009-03-24 07:03

6 楼

我在这边拿的博士，八月后去做博后，转H1能全免吗？

l*k2009-03-24 07:03

7 楼

虚假信息。
在美国的F1（超过5年）转H1，是没有5000刀免税的

方，
身份
都是
表。
显示
资加

【在 m**********8 的大作中提到】

: 你也可以免的。跟在哪里拿H1无关。中国人前三年都免。我这个会贴会给你们省好几
: 万美元的税。给个大包子吧。
:
: 5000

l*k2009-03-24 07:03

8 楼

这种情况没有免税

【在 l******r 的大作中提到】

: 我在这边拿的博士，八月后去做博后，转H1能全免吗？

o*h2009-03-24 07:03

9 楼

可以吧，treaty里没有说不能。

【在 l**k 的大作中提到】

: 这种情况没有免税

d*h2009-03-24 07:03

10 楼

还有一般居住5年才能算是resident

h*l2009-03-24 07:03

11 楼

Both of you are considered residents as both of you pass substantial
presence test. You need to file 1040, 1040A, or 1040EZ. If you do not
invest in traditional IRA, or moving expense etc, 1040EZ would be enough.
US-China treaty only provides 5000 in deduction, while residents get 5450.
Why you stick to the treaty? It's worse than claiming residents.
Assuming you file jointly, here is my answer to your questions:
1) On 1040 (not 1040A, 1040EZ), 7、22、37、38 will be the same which is
called AGI (

w*y2009-03-24 07:03

12 楼

昨天有过类似问题，可以参考一下
http://www.mitbbs.com/article_t/TAX/31192942.html

d*g2009-03-24 07:03

13 楼

Researcher & Teacher 在美国的前三年都是免税（Federal 和 State）的，而且是
unlimited。不过好像是需要你是直接从中国过来的，要是美国拿的PhD 转的H1可能就
没有了。

A*g2009-03-24 07:03

14 楼

非常感谢大家对这里的回复。帮助很大。
不过，也有几点想要再讨论下：
就我看的资料，Pub 901，U.S. Tax Treaties里的说法，做科研工作的H1B是能够
享受全部免税的，见P16页：
China, People’s Republic of
An individual who is a resident of the People’s Republic of China and
who is temporarily in the United States primarily to teach, lecture, or
conduct research at a university or other accredited educational institution
or scientific research institution is exempt from U.S. income tax on income
for the teaching,lecturing,or research for a total of not

p*g2009-03-24 07:03

15 楼

不是你错,就是IRS错了,反正我是拿到了.

【在 l**k 的大作中提到】

: 虚假信息。
: 在美国的F1（超过5年）转H1，是没有5000刀免税的
:
: 方，
: 身份
: 都是
: 表。
: 显示
: 资加

l*k2009-03-24 07:03

16 楼

大概你F1不足5年而且用的1040NR表吧？
这样你就不能享受1040表上的standard dedection，你没有多赚便宜，IRS干嘛要管

【在 p*********g 的大作中提到】

: 不是你错,就是IRS错了,反正我是拿到了.

m*82009-03-24 07:03

17 楼

没见LZ是08年来的吗？跟F1和超过5年有啥关系？

【在 l**k 的大作中提到】

: 虚假信息。
: 在美国的F1（超过5年）转H1，是没有5000刀免税的
:
: 方，
: 身份
: 都是
: 表。
: 显示
: 资加

m*82009-03-24 07:03

18 楼

你想误导人吗？作严究的是全免的，哪有5000刀 limit一说？

W2
and

【在 h**l 的大作中提到】

: Both of you are considered residents as both of you pass substantial
: presence test. You need to file 1040, 1040A, or 1040EZ. If you do not
: invest in traditional IRA, or moving expense etc, 1040EZ would be enough.
: US-China treaty only provides 5000 in deduction, while residents get 5450.
: Why you stick to the treaty? It's worse than claiming residents.
: Assuming you file jointly, here is my answer to your questions:
: 1) On 1040 (not 1040A, 1040EZ), 7、22、37、38 will be the same which is
: called AGI (

m*82009-03-24 07:03

19 楼

你是真不明白还是假不明白啊？
legally you are a resident of the People’s Republic of China and
you are temporarily in the United States. Does the "primarily to teach,
lecture, or conduct research at a university" apply to your situation? If so
, you are exempted.
快给我发包子吧。

institution
income
years

【在 A***g 的大作中提到】

: 非常感谢大家对这里的回复。帮助很大。
: 不过，也有几点想要再讨论下：
: 就我看的资料，Pub 901，U.S. Tax Treaties里的说法，做科研工作的H1B是能够
: 享受全部免税的，见P16页：
: China, People’s Republic of
: An individual who is a resident of the People’s Republic of China and
: who is temporarily in the United States primarily to teach, lecture, or
: conduct research at a university or other accredited educational institution
: or scientific research institution is exempt from U.S. income tax on income
: for the teaching,lecturing,or research for a total of not

N*a2009-03-24 07:03

20 楼

g*d2009-03-24 07:03

21 楼

还是F1 OPT 转H1 的时候可以，全年H1就不行了吧。

【在 p*********g 的大作中提到】

: 不是你错,就是IRS错了,反正我是拿到了.

A*g2009-03-24 07:03

22 楼

真的是比较糊涂，不明白呢 :(
之前也是跟学校的Payroll这样说啊，说我也是做研究的H1，为什么我不能免税？
Payroll的人说，因为我得到我的H1的时候是作为dependent(H4身份)live in USA，不
是在中国拿的H1，所以不能免税。
所以才在这里请教大家呢。
不过，今天去本地的一个帮填税的office去咨询，发现那里确实有像我这样的情况，美
国国内H4转成H1是可以全免税的，填的是NR表。搞不懂了
如果真是这样，包子肯定不会少:)
但是菜鸟新人还不懂怎样拥有包子和包子，可否稍微提点下？

so

【在 m**********8 的大作中提到】

: 你是真不明白还是假不明白啊？
: legally you are a resident of the People’s Republic of China and
: you are temporarily in the United States. Does the "primarily to teach,
: lecture, or conduct research at a university" apply to your situation? If so
: , you are exempted.
: 快给我发包子吧。
:
:
: institution
: income

g*d2009-03-24 07:03

23 楼

F2转F1肯定不能享受5000的treaty. H4转H1不清楚，如果同理类推的话估计也不行。

【在 A***g 的大作中提到】

: 真的是比较糊涂，不明白呢 :(
: 之前也是跟学校的Payroll这样说啊，说我也是做研究的H1，为什么我不能免税？
: Payroll的人说，因为我得到我的H1的时候是作为dependent(H4身份)live in USA，不
: 是在中国拿的H1，所以不能免税。
: 所以才在这里请教大家呢。
: 不过，今天去本地的一个帮填税的office去咨询，发现那里确实有像我这样的情况，美
: 国国内H4转成H1是可以全免税的，填的是NR表。搞不懂了
: 如果真是这样，包子肯定不会少:)
: 但是菜鸟新人还不懂怎样拥有包子和包子，可否稍微提点下？
:

t*32009-03-24 07:03

24 楼

是的。我以前就没拿到5000刀的免税。:(

【在 l**k 的大作中提到】

: 虚假信息。
: 在美国的F1（超过5年）转H1，是没有5000刀免税的
:
: 方，
: 身份
: 都是
: 表。
: 显示
: 资加

j*s2009-03-24 07:03

25 楼

请问一下，美国国内Ｈ４转Ｈ１三年的treaty怎么算，是从Ｈ４入境开始算还是从转Ｈ
１开始？
谢谢！

【在 A***g 的大作中提到】

S*I2009-03-24 07:03

26 楼

转的不适用treaty

【在 j****s 的大作中提到】

: 请问一下，美国国内Ｈ４转Ｈ１三年的treaty怎么算，是从Ｈ４入境开始算还是从转Ｈ
: １开始？
: 谢谢！

j*s2009-03-24 07:03

27 楼

我LD是在美国H4转H1，前三次报税都用treaty要回所有的联邦税了。
只是不知道最后的这半年该怎么算，是从入境算起还是从H1算起？

【在 S**I 的大作中提到】

: 转的不适用treaty