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一种简易计算YTD方法
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一种简易计算YTD方法# Investment - 投资
K*D
1
Version 0.8:
http://www.geocities.com/wuyang65/YTD_KennyD.xls
由于偶对Morningstar的YTD计算深表怀疑,故在此推出一种本人研究出来的
简易方法。
假设你想要计算所有账号combine的YTD,你需要的数据有:
1) 你所有investment账号在12/31/2008这一天的balance之和。
2) 从1/1/2009开始,你的每一笔向investment账号里deposit的金额和日期。
3) 从1/1/2009开始,你的每一笔从investment账号里withdraw的金额和日期。
4) 你所有账号今天的balance之和。
怎么得到这些数据因人而异,但是通常你的broker都应该有这些记录可供查询。
搞到这些数据后,你便可以用附件里的excel计算你的YTD。当然你需要有一定
的excel知识,以便customize表格供你自己使用。
Q&A
1) 你的算法的基本原理是啥?
Answer: Excel's XIRR function. XIRR是用来计算annualized yield的,但
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K*D
2
Upgraded to v0.8.
1) Added user estimated YTD.
2) Updated chart dates for year 2009.

【在 K****D 的大作中提到】
: Version 0.8:
: http://www.geocities.com/wuyang65/YTD_KennyD.xls
: 由于偶对Morningstar的YTD计算深表怀疑,故在此推出一种本人研究出来的
: 简易方法。
: 假设你想要计算所有账号combine的YTD,你需要的数据有:
: 1) 你所有investment账号在12/31/2008这一天的balance之和。
: 2) 从1/1/2009开始,你的每一笔向investment账号里deposit的金额和日期。
: 3) 从1/1/2009开始,你的每一笔从investment账号里withdraw的金额和日期。
: 4) 你所有账号今天的balance之和。
: 怎么得到这些数据因人而异,但是通常你的broker都应该有这些记录可供查询。

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n*n
3
我怎么觉得YTD计算非常简单。就是当前资产价值减去净投入,再除以净投入。

【在 K****D 的大作中提到】
: Upgraded to v0.8.
: 1) Added user estimated YTD.
: 2) Updated chart dates for year 2009.

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l*e
4
怎么没有了?
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K*D
5
ft, goecities is closed. Any other free web hosting places to recommend?

【在 l********e 的大作中提到】
: 怎么没有了?
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a*e
6
http://www.byethost.com/

【在 K****D 的大作中提到】
: ft, goecities is closed. Any other free web hosting places to recommend?
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K*D
7
Anybody has a copy of the version 0.8 YTD.xls file? I myself only have
a version 0.5 now, //sigh...
Dam yahoo!
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