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免费产生报税Schedule D-1软件，欢迎使用测试 (转载)

免费产生报税Schedule D-1软件，欢迎使用测试 (转载)# Stock

c*n2012-03-15 07:03

1 楼

【以下文字转载自 Missouri 讨论区】
发信人: pangpangchou (逆风如解意，容易莫摧残), 信区: Missouri
标题: 原来我身边就有一个淮海路的女生
发信站: BBS 未名空间站 (Tue Oct 9 17:57:31 2012, 美东)
原来我身边就有一个淮海路的女生。是我同事。原来一直都不知道。今天吃饭，谈起她
的欧洲之旅。提到了路过奥地利。结果我就问了，visit那个音乐之声的地方吗？结果
说是，是salzburg。你说，这种就是水平。奥地利地方大了，她也没时间走遍。但是人
家就能去音乐之声的地方看看。我当时就想起了那首雪绒花。真心被感动。
接下来再一问，才知道原来淮海路女生气质高雅果然是有原因的。因为她们读的都是向
明中学。以前只知道南京路的女生都是读育才中学。里面高1，高2都是学音乐，绘画之
类。结果这个向明中学也是一样。里面女生都要求学第二外语的。就是可以在日本语，
法语，和德语之间选一个。
再一看那种我表妹读的上海中学，整个一培养工科苦逼的大本营。整天搞什么班级排名
，年纪排名，摸底考试。神经病一样的中学。
唉，人这辈子，能过把向明中学女生的瘾，死了也值得。育才么，也蛮好的。但是个人
接触下来哈，还是向明的女生好。对了，这个版面有向明女生的先生吗？我对你们真是
xmjdh。
我算是懂了，在上海滩，女生读的高中就两块头牌：育才和向明。

l*p2012-03-15 07:03

2 楼

【以下文字转载自 TAX 讨论区】
发信人: lisp (lisp), 信区: TAX
标题: 免费产生报税Schedule D-1软件，欢迎使用测试
发信站: BBS 未名空间站 (Wed Jan 13 14:01:29 2010, 美东)
---------
更新: 3/15/2012
---------
鉴于不少网友问我要这个软件，我把软件简单改了一下，现在是1.0版本
的，可以生成8949表。但数据处理程序没有改，也没有测试过。使用有
问题的话后果自负 :-)
下载地址：
http://www.huahuaer.com/index_files/download.html
---------
更新: 3/20/2010
---------
不好意思让大家久等了，现在软件已经升级到版本0.85了，加上了
TDAmeritrade的支持，也fix了一个上个版本引起的读trade log数据
时忽略commission fee的问题，建议用trade log（就是closed options）
的网友们下载0.85版本。
目前软件可以读 BOA, Fidelity, eTrade, FirstTrade,
IB, MBTrading, OptionHouse, OptionXpress, ShareBuilder, Scottrade,
sogotrade，TDAmeritrade, Thinkorswim, TradeKing, Zecco的数据，也可以直接读
Excel file的数据。而且可以把数据存成 .csv或者.txf文件输入到
TaxAct，TurboTax和TaxCut里面。
感兴趣的可以直接到这里下载：
http://www.huahuaer.com/index_files/download.html
如果你需要我的软件也支持其他broker的数据，欢迎发给我数据。
还有，请用过这软件的朋友能发给我个短信告诉我你使用的感受。顺便
也感谢发给我不同broker的数据的网友们。
最后提醒一句，数据产生完后记得跟broker的1099-B表比较一下。
多谢！
--------------------------
一直在用IB和Fidelity做股票，每年都为报税填写Schedule D 表头疼，因为交易量大
。以前的时候写了个程序，读IB和Fidelity的年度交易记录，综合后自动生成Schedule
D-1表来报税用，IRS接受也没有问题。现在想完善这个程序，能处理其他一些broker
的数据，可是自己没有帐号。
我贴了一个软件的样子，感兴趣的请站内短信联系。我需要除IB和Fidelity以外其他
brokers （比如eTrade等）的2008年的交易数据来测试，最好有option/future交易等
，具体数据你可以改掉，我只需要数据模式。数据应该是从broker网站上下载的Excel
或者html格式。作为补偿，欢迎你免费使用这个软件，并可免费用来生成2009年的
schudule D表。

c*n2012-03-15 07:03

3 楼

跳接下版上气氛吧。。

g*s2012-03-15 07:03

4 楼

借问一下，DT的话，经常卖了一个股票很快又买(30天内)，这个就算wash sale?
那要是主要操作几只股票的话，岂不是都算wash sale？我去年本来亏了，broker的
schedule D算出来总的还是赚的。。晕倒
哪位大牛给我解惑一下吧

【在 l**p 的大作中提到】

: 【以下文字转载自 TAX 讨论区】
: 发信人: lisp (lisp), 信区: TAX
: 标题: 免费产生报税Schedule D-1软件，欢迎使用测试
: 发信站: BBS 未名空间站 (Wed Jan 13 14:01:29 2010, 美东)
: ---------
: 更新: 3/15/2012
: ---------
: 鉴于不少网友问我要这个软件，我把软件简单改了一下，现在是1.0版本
: 的，可以生成8949表。但数据处理程序没有改，也没有测试过。使用有
: 问题的话后果自负 :-)

l*i2012-03-15 07:03

5 楼

告诉你吧，淮海路的女生风情那是绝对好，但智商吗，就很麻麻

【在 c******n 的大作中提到】

: 跳接下版上气氛吧。。

i*e2012-03-15 07:03

6 楼

我不是大牛。
是wash sale。
像如此DT,唯一可以避免wash sale的方法就是：12月不炒，或者1月不炒。
否则就只能当wash sale。不过就算broker 算出来是赚的，实际亏的部分其实carry ov
er到今年来了。最终来说数字还是一样的。

借问一下，DT的话，经常卖了一个股票很快又买(30天内)，这个就算wash sale?
那要是主要操作几只股票的话，岂不是都算wash sale？我去年本来亏了，broker的
schedule D算出来总的还是赚的。。晕倒
哪位大牛给我解惑一下吧

【在 g******s 的大作中提到】

: 借问一下，DT的话，经常卖了一个股票很快又买(30天内)，这个就算wash sale?
: 那要是主要操作几只股票的话，岂不是都算wash sale？我去年本来亏了，broker的
: schedule D算出来总的还是赚的。。晕倒
: 哪位大牛给我解惑一下吧

c*n2012-03-15 07:03

7 楼

风情好智商低岂不是hot all in
且慢，人家应该还有个智商情商都很jp的妈

【在 l*i 的大作中提到】

: 告诉你吧，淮海路的女生风情那是绝对好，但智商吗，就很麻麻

w*n2012-03-15 07:03

8 楼

算wash sale，不过没什么本质区别，无非是亏了的钱今年就减税还是明年才减。如果
你和broker算得不一样，那你们俩至少有一个算错了。

【在 g******s 的大作中提到】

i*42012-03-15 07:03

9 楼

看了半天, 淮海路和欧洲什么关系

g*s2012-03-15 07:03

10 楼

多谢mm！那一年里面其他时间任意买卖一支股票（30天内），只要12/31号前卖了，然
后第二年买入（30天外）就都不算wash sale? 还是即便这样，只是年底最后那次不算
wash sale，其他的都算？
直接用broker的schedule D就好了吗? 类似这种wash sale的情况，broker会自动
carry over到第二年吗？
另外，roth ira的帐号也可以claim loss吗？多个broker的话，可以附多个schedule D
码？
多谢多谢！

ov

【在 i*****e 的大作中提到】

: 我不是大牛。
: 是wash sale。
: 像如此DT,唯一可以避免wash sale的方法就是：12月不炒，或者1月不炒。
: 否则就只能当wash sale。不过就算broker 算出来是赚的，实际亏的部分其实carry ov
: er到今年来了。最终来说数字还是一样的。
:
: 借问一下，DT的话，经常卖了一个股票很快又买(30天内)，这个就算wash sale?
: 那要是主要操作几只股票的话，岂不是都算wash sale？我去年本来亏了，broker的
: schedule D算出来总的还是赚的。。晕倒
: 哪位大牛给我解惑一下吧

t*s2012-03-15 07:03

11 楼

“红裙不必通文，但须得趣。”

【在 l*i 的大作中提到】

: 告诉你吧，淮海路的女生风情那是绝对好，但智商吗，就很麻麻

i*e2012-03-15 07:03

12 楼

我尝试解答
http://en.wikipedia.org/wiki/Wash_sale
In USA, the wash sale rule has the following consequences:
Basis Adjustment: You are not allowed to claim the loss on your sale.
Your disallowed loss is added to the basis of the replacement stock.

30内不买回的话，那么 2011年的所有的wash sale 都无任何影响。tax结果就完全相
当于你自
己算的，也就是亏的。
不过如果你去年底/今年1月是这样做的话，那么你就大亏了！！
只要broker算的是正确的
D
http://en.wikipedia.org/wiki/Roth_IRA
"Transactions inside an account (including capital gains, dividends, and
interest) do not incur a current tax liability."
IRA 是要withdraw 的时候才 tax的

【在 g******s 的大作中提到】

: 多谢mm！那一年里面其他时间任意买卖一支股票（30天内），只要12/31号前卖了，然
: 后第二年买入（30天外）就都不算wash sale? 还是即便这样，只是年底最后那次不算
: wash sale，其他的都算？
: 直接用broker的schedule D就好了吗? 类似这种wash sale的情况，broker会自动
: carry over到第二年吗？
: 另外，roth ira的帐号也可以claim loss吗？多个broker的话，可以附多个schedule D
: 码？
: 多谢多谢！
:
: ov

c*n2012-03-15 07:03

13 楼

嘿嘿上海风格地域贴

【在 i******4 的大作中提到】

: 看了半天, 淮海路和欧洲什么关系

g*s2012-03-15 07:03

14 楼

谢谢，我看了Roth IRA的介绍，总结一下。
"Contributions to a Roth IRA are not tax deductible". 而且Roth IRA的gain不用
交tax,loss只能在withdraw的时候才能claim 成loss供报税使用

【在 i*****e 的大作中提到】

: 我尝试解答
: http://en.wikipedia.org/wiki/Wash_sale
: In USA, the wash sale rule has the following consequences:
: Basis Adjustment: You are not allowed to claim the loss on your sale.
: Your disallowed loss is added to the basis of the replacement stock.
:
: 30内不买回的话，那么 2011年的所有的wash sale 都无任何影响。tax结果就完全相
: 当于你自
: 己算的，也就是亏的。
: 不过如果你去年底/今年1月是这样做的话，那么你就大亏了！！

i*42012-03-15 07:03

15 楼

就记的向明教室里白蚂蚁乱飞了

【在 c******n 的大作中提到】

: 嘿嘿上海风格地域贴

g*s2012-03-15 07:03

16 楼

mm什么意思？大亏了？是指就错过了一大拨升浪？

【在 i*****e 的大作中提到】

y*62012-03-15 07:03

17 楼

第二外语德语。

【在 i******4 的大作中提到】

: 看了半天, 淮海路和欧洲什么关系

i*e2012-03-15 07:03

18 楼

是啊，如果卖在去年年底，然后1月不买，那不就错过了！
想了下，避免wash sale导致的tax麻烦的最佳方法就是：12月不割肉，12月只卖盈利股
。不过一般人到了年底是刚好反过来的。。。。

mm什么意思？大亏了？是指就错过了一大拨升浪？

【在 g******s 的大作中提到】

: mm什么意思？大亏了？是指就错过了一大拨升浪？

c*n2012-03-15 07:03

19 楼

向明女生怎么样？
像我这种屌丝wsn当时只有做做向明的模拟卷了

【在 i******4 的大作中提到】

: 就记的向明教室里白蚂蚁乱飞了

i*e2012-03-15 07:03

20 楼

还有就是，12月割肉之后，立刻买入其他股。像：割肉SOHU，买入SINA

是啊，如果卖在去年年底，然后1月不买，那不就错过了！
想了下，避免wash sale导致的tax麻烦的最佳方法就是：12月不割肉，12月只卖盈利股
。不过一般人到了年底是刚好反过来的。。。。
mm什么意思？大亏了？是指就错过了一大拨升浪？

【在 i*****e 的大作中提到】

: 是啊，如果卖在去年年底，然后1月不买，那不就错过了！
: 想了下，避免wash sale导致的tax麻烦的最佳方法就是：12月不割肉，12月只卖盈利股
: 。不过一般人到了年底是刚好反过来的。。。。
:
: mm什么意思？大亏了？是指就错过了一大拨升浪？