【风味解盘】半导体板块、自由现金流量表问答以及年底可关注的板块

财经

2022-11-29 19:11

本期视频选自【风味解盘】精彩回顾

视频录制时间：2022年11月15日

股市有风险买卖需自负

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收市看盘

今天对很多持有价值的投资者来说是开心的一天，涨幅非常大，很多品种的涨幅都在7%以上，港股的涨幅更大，很多港股的个股都在两位数。

地产的融资第三支箭来得比预期的更早，我们在中午的时候提到，我不建议在这个位置追涨，虽然从中长期来看，可能对于价值股的修复才刚刚进行了三分之一的路程。

注意我说的是“三分之一”，但是这种螺旋形的上升它需要各种数据的堆积，之后将是考验机构的时候了，我们都知道在过去三年大量的机构对于价值类的品种是非常不偏爱，其中有大量的年轻基金经理，如果他们是遵循价值的话，我想无论是风格还是逻辑还是基本面，在未来的一年，整个价值类的个股跑赢成长股的概率是极高的。从短期来看，当这些资金开始消耗的时候，也可能会形成一些逆向性，我们说的“逆向性”就是对于很多的价值类的个股在经历了30～50%甚至更大的涨幅以后会有一些卖压。

昨天地产的政策当然是非常重大的一个利好，非常重大，我们在周末的时候就谈到了，在明天会再聊一聊，比我预想的来得早，但是政策出台以后，地产供给侧的政策基本上都出完了，所以如果从供给端的角度来看，现在是100分。今天应该大涨，但大涨以后追高的情绪和增量资金我们有一些些谨慎，之后将是销售端，地产在这一轮的政策预期和最终走向里面将分3~4步走，现在是走到第3步，所以未来就是等待销售数据，但销售数据不是政策能够决定的，关键是在于对于地产市场的预期和未来的经济复苏，这个我们要聊一下。从中期来看，我觉得有一条线就是地产以外的上下游线可以关注一下，我觉得它们也一定会复苏，明天我们在《炜炜道来》里面跟大家聊一下。

今天因为增量资金主要依然是北上，北上和成交量，我们看到放大了，北上在11月份是主要的增量之后，北上回落以后，市场的成交量就迅速的回落。从这个角度来看，我认为明后天市场的成交量很关键，如果成交量不能维持在9,000亿甚至更高，可能市场会进入到一个震荡期，所以我们不建议追涨。

有人说：“边老师，我今天已经追了。”

那就做短线，如果你拿到后手，这个时候不要太有信仰，拿到先手的人一般是更有信仰的。很多投资者往往在投资的节奏上犯非常重大的错误，就是越后来进来的人他往往要越需要信仰，才能够让他在更高的成本上去出击，而这些人其实往往是市场的韭菜，相反在第一次买入的时候，你必须要想得更清楚一些，这就是投资我们经常说的“买卖同源”，同时也是我们说的不同思维层次和前瞻性。投资需要更独立思考，需要更前瞻的东西，此时我觉得不需要更多的冲动，我们需要理性，获利和亏损是投资常有的，你的资产能不能在你的可控的范围之内稳步的向前，这才是关键。

有很多投资者问要不要在这个位置做波段？关键是对于你持有的品种，你本来的预估是多少？这才是最关键的。大家也可以在后台跟我们交流一下，在今天涨完以后你是想继续买？继续卖？还是想做波段？

仅供参考，谢谢大家。

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来源: qq

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