“东数西算”带动总投资超3万亿！机构扎堆关注股出炉

12月16日，国家发改委新闻发言人就当前经济社会发展有关情况答记者问。其中提到，2023年，发改委将会同有关方面加快实施创新驱动发展战略，在“攻难关、稳增长、促转型、强基础”上下功夫，进一步发挥高技术产业在引领支撑经济高质量发展方面的重要作用。

促转型方面，提出加快发展数字经济，加快实施“东数西算”等重大工程，开展数字化转型试点，促进数字经济和实体经济深度融合，打造具有国际竞争力的数字产业集群。

中国工程院院士邬贺铨认为，当前我国网络基础设施规模位居世界第一，数据中心规模位居世界第二，“东数西算”加快推进将有效激发数据要素和算网协同产业发展，还将催生新产业和新业态。而算网产业包括但不限于大数据产业，具有产业链条长、投资规模大、带动效应强的特点。

“东数西算”是数字经济产业链中至关重要的一环，每年带动社会4000亿元直接投资。工信部数据显示，近五年我国算力产业规模平均增速超过30%。随着城市数字化转型节奏加快，“算”与“存”的需求不断提升，东部省份面临着有限的算力供应，也在积极寻求西部的算力支持。

据长江证券研报，“东数西算”工程于 2022 年 2 月正式启动，有望引导资金向枢纽节点投资，直接拉动数据中心投资建设。预计“十四五”期间，大数据中心投资还将以每年超过 20%的速度增长，累计带动各方面投资将超过3万亿元。

光大证券研报显示，从2022年三大运营商资本开支构成看，传输网、东数西算等投资占比上升。展望2023年，我们判断国内三大运营商资本开支结构变化趋势仍持续，有线侧及东数西算投资有望进一步加大。

证券时报·数据宝统计，近期部分上市公司在互动平台回应东数西算相关话题。

从机构关注度来看，逾半数东数西算概念股获机构积极型评级。中际旭创、宝信软件、浪潮信息、天孚通信、中科曙光、紫光股份6股获20家以上机构评级。按照5家以上机构一致预测，今后三年净利润增速均有望超20%的概念股仅8只。这8股中，浪潮信息、润建股份、中际旭创3股滚动市盈率低于20倍。