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紧急通知,很关键 !!!

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在去年年底,我开始定投光伏指数了,说明那个位置,我开始乐观了。
本周开始,我开始做多个股了,成长、价值都加仓。
注意我昨天文章的观点:

在过去的三年,我主要仓位在成长股,新能车、光伏、风电为主要的持仓方向。今年可能需要在消费、医药上,切换一些仓位。
也就是我认为今年消费、医药也存在复苏的逻辑,消费是弱复苏,注意是白酒、旅游,医药可能是创新药,叠加CXO。

投资没有一成不变的,需要根据具体情况做适当调整。

白酒这段时间有一定的反弹,贵州茅台、五粮液、泸州老窖均有30%以上的底部反弹。

酒就是价值逻辑,超跌太多,疫情放开,有估值修复的预期在。

白酒,就是业绩稳定,尤其是头部的高端白酒,业绩很难暴雷,但增速吧,也不强。

今年的行情,可能是多点开花,不单是光伏、储能、风电。白酒、旅游、部分医药也会有行情。

白酒主要看什么,白酒主要看动销。

白酒跌两年了,尤其是高端白酒,但白酒的业绩边际变化不多。

白酒,在去年四季度出现再次超跌,白酒在2020年超涨了,然后用过去两年时间,消化估值,用过去两年的业绩消化估值,整体上,高端白酒过去两年,比如茅台,业绩没什么大变化,就是十几个点的增速。

今年,白酒存在修复估值的预期,但估计是弱复苏,弱复苏的意思就是难以暴涨,跟2020年那样,动不动一年涨1、2倍,但整体上,估计修复估值也不错的。


全年下来,走的最强的,可能依然是储能、光伏、风电。因为这里往往会涨贝塔。

总之一句话,你弄个股能力弱,定投行业指数,比如光伏指数就行。

实在风险很低,那就定投沪深300,或者中证500。

能力强,做个股,看哪些确定性高,业绩预期好的标的,逢低给仓。

同时要适当的做些波段,谁超跌了,就买谁,涨到一定程度,就该适当减仓了,动态的平衡调整仓位。

这很关键,这是我这些年在市场摸爬滚打的经验。

过3~6个月,你可以看看我12月底定投光伏指数的位置,是不是阶段性底部。

新能车今年有没有逻辑,新能车不好弄,同志们,新能车要是没有叠加储能的逻辑,我认为还是跌,要涨,主要是涨储能叠加的逻辑。

整体上,新能车跌幅也不小,但依然不好弄,同志们。

风电跌幅也不小,但我认为风电有逻辑,就是风电今年反弹的可能性要比新能车大。

同样是跌下去的,要分清看清不同的逻辑。

半导体咋样,半导体目前也不好弄,但半导体迟早会复苏,就是时间点不好确定。

这个世界是矛盾的,认知不同,看到的也不同。同一个市场,横看成岭侧成峰,远近高低各不同。

我把锄头高高举起,质问苍穹:在物流横流的社会,谁愿意跟我一起在花椒地翻地。

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