美股IPO|本周2023 年的首次大型 IPO 将完成定价

本周将迎来第一个2023 年首个大型 IPO 。Skyward Specialty Insurance Group ( SKWD ) 有望成为自Mobileye ( MBLY ) 去年 10 月完成首次公开募股以来首笔筹资超过 1 亿美元的交易。

财产保险公司Skyward Specialty( SKWD) 计划以 5.88 亿美元的市值筹集 1.28 亿美元。Skyward将业务重点放在服务不足、错位和/或标准保险范围不足以或不足以满足企业需求的市场，包括公司的客户和在这些市场运营的潜在客户。Skyward的客户通常需要高度专业化的定制承保解决方案和索赔能力。因此，Skyward开发和提供量身定制的保险产品和服务，以应对公司服务的每个利基市场。

与足球明星莱昂内尔·梅西绑定的休闲服、配饰和家居装饰品牌MGO Global ( MGOL) 。计划以 6900 万美元的估值筹集 800 万美元。该公司由著名时装设计师 Virginia Hilfiger 共同创立，并担任首席设计官。MGO Global 仍未盈利，电子商务销售额因消费者可自由支配支出的减少而下降。

“提供一站式的驻美国纽约华尔街办公室全程服务”：

+ 提供有效华尔街地标性办公室办公场地

+ 提供专人作为公司驻美代表、联系人

+ 为企业收发信件、电邮、对外联络、基础接待服务及基础文件办理和准备工作

+ 可悬挂企业logo、标识等

+ 提供有偿增值服务，包括而不限于：市场调研及咨询、业务外联与拓展、业务执行及上市融资咨询中的总协调人、家族办公室设立及附带移民咨询服务等

★美国国泰金控，公司总部位于美国纽约曼哈顿，跨国精品投行，业务涵盖纽约、洛杉矶、香港、台湾、北京、上海、深圳、重庆、新加坡，伦敦等地区，既有传统投行业务又有新兴创新业务。

1）为企业海外上市设计顶层方案；全程辅导和保荐；首发公开募集（IPO）及上市后再融资；

2）担当SPAC发起人，负责设立专项造壳基金和IPO的股票承销，以及后续标的寻找和De-SPAC 合并全程统筹；代表标的公司，寻找、匹配已经完成上市的SPAC壳，设计交易方案，帮助标的公司搭建海外架构和系列文件，直至完成合并；

3）OTC造壳、买壳、更名、反向并购装资产，以及后续NASDAQ和NYSE转板上市；

4）上市公司并购重组；定向增发；市值管理；

5）PIPE(上市前、后私募股权投资)；

6）财务咨询及估值模型建立服务；

7）上市前后股权激励方案设计、落地和兑现安排；

8）商业计划书策划和撰写；公平性意见函发布；

9）禁售股解禁销售；非交易性路演；投资者关系和危机处理等。

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