美股IPO|中国微型企业 Erayak Power 减少股票发行，在 1200 万美元的美国 IPO 之前设定拟议价格

中国汽车和电器电源解决方案产品制造商 Erayak Power Solution Group（

雷亚电子） 于周三修改了即将进行的 IPO 的条款。

这家总部位于中国温州的公司现在计划以每股 4 美元的价格发行 300 万股股票，筹资 1200 万美元。该公司此前曾申请以 4 美元至 5 美元的价格发行 350 万股股票，最初申请以 4 美元至 6 美元的价格发行 300 万股股票。按照提议的价格，Erayak Power Solution Group 筹集的资金将比之前预期的少 -24%。

关于Erayak Power Solution Group（雷亚电子）

Erayak专业从事电源解决方案产品的制造、研发、批发和零售。其产品组合包括正弦波和离网逆变器、逆变器和汽油发电机、电池和智能充电器以及定制设计产品，主要用于农业和工业车辆、休闲车、电器和户外生活产品。

Erayak Power Solution Group 成立于 2009 年，截至 2022 年 6 月 30 日止 12 个月的收入为 2200 万美元。它计划在纳斯达克上市，股票代码为RAYA。Craft Capital Management 和 RF Lafferty & Co. 是该交易的联合账簿管理人。

公司在招股书声明并未是有VIE架构采取直接控股方式。下图为其上市架构：

“提供一站式的驻美国纽约华尔街办公室全程服务”：

+ 提供有效华尔街地标性办公室办公场地

+ 提供专人作为公司驻美代表、联系人

+ 为企业收发信件、电邮、对外联络、基础接待服务及基础文件办理和准备工作

+ 可悬挂企业logo、标识等

+ 提供有偿增值服务，包括而不限于：市场调研及咨询、业务外联与拓展、业务执行及上市融资咨询中的总协调人、家族办公室设立及附带移民咨询服务等

★美国国泰金控，公司总部位于美国纽约曼哈顿，跨国精品投行，业务涵盖纽约、洛杉矶、香港、台湾、北京、上海、深圳、重庆、新加坡，伦敦等地区，既有传统投行业务又有新兴创新业务。

1）为企业海外上市设计顶层方案；全程辅导和保荐；首发公开募集（IPO）及上市后再融资；

2）担当SPAC发起人，负责设立专项造壳基金和IPO的股票承销，以及后续标的寻找和De-SPAC 合并全程统筹；代表标的公司，寻找、匹配已经完成上市的SPAC壳，设计交易方案，帮助标的公司搭建海外架构和系列文件，直至完成合并；

3）OTC造壳、买壳、更名、反向并购装资产，以及后续NASDAQ和NYSE转板上市；

4）上市公司并购重组；定向增发；市值管理；

5）PIPE(上市前、后私募股权投资)；

6）财务咨询及估值模型建立服务；

7）上市前后股权激励方案设计、落地和兑现安排；

8）商业计划书策划和撰写；公平性意见函发布；

9）禁售股解禁销售；非交易性路演；投资者关系和危机处理等。

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