美股IPO|英特尔旗下自动驾驶 Mobileye Global 设定了 7.79 亿美元的 IPO 条款

英特尔的自动驾驶汽车技术业务 Mobileye Global 周二宣布了其 IPO 条款。

这家总部位于以色列耶路撒冷的公司计划通过以 18 至 20 美元的价格发行 4100 万股股票来筹集 7.79 亿美元。某些基石投资者和首席执行官 Amnon Shashua 打算在此次发行中购买总价值 3.4 亿美元的股票（占交易的 44%）。该公司还计划同时向 General Atlantic 进行私募融资 1 亿美元。在提议范围的中点，Mobileye Global 将获得 154 亿美元的完全摊薄市值。

鉴于目前的市场状况，Mobileye 流通其基本流通股的约 5%，远低于典型的 15%。该公司的拟议估值也低于最近的新闻报道：彭博社上个月报道称，该公司的目标估值高达 300 亿美元。Mobileye 的拟议市值为 150 亿美元，其估值与英特尔在 2017 年 3 月收购该公司时所支付的估值大致相同。 

Mobileye 认为，它开创了先进的驾驶辅助系统 (ADAS) 技术，不断扩大其 ADAS 产品的范围，同时引领向自动驾驶解决方案的发展。该公司的解决方案组合建立在一套全面的专用软件和硬件技术之上，包括其于 2007 年首次推出的 EyeQ 系统级芯片 (SoC) 系列。在 9 月 22 日，Mobileye 的出货量约为 24.0百万个 SoC (+13% y/y)。目前，它向全球 15 家最大的汽车制造商中的 13 家以及许多较小的 OEM 提供各种 ADAS 解决方案。截至 2022 年 10 月 1 日，公司的解决方案已安装在约 800 款车型中，其 SoC 已部署在超过 1.25 亿辆汽车中。

Mobileye Global 成立于 1999 年，截至 2022 年 7 月 2 日止 12 个月的收入为 15 亿美元。它计划在纳斯达克上市，股票代码为MBLY。高盛、摩根士丹利、Evercore ISI、巴克莱、花旗、美国银行证券、加拿大皇家银行资本市场、瑞穗证券、WR 证券、野村证券和法国巴黎银行是该交易的联席账簿管理人。预计将在 2022 年 10 月 24 日这一周定价。

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