美股IPO|澳大利亚健身房和健身器材零售商 Fitell 为 2000 万美元的美国 IPO 设定条款

澳大利亚健身房和健身器材在线零售商 Fitell 周二宣布了其美国 IPO 的条款。

这家总部位于澳大利亚 Taren Point 的公司计划通过以 4 至 6 美元的价格发行 400 万股股票（25% 的二次发行）来筹集 2000 万美元。在建议范围的中点，Fitell 的市值将达到 5600 万美元。 

通过其子公司 GD Wellness，该公司主要通过三个专有品牌营销和销售健身器材及相关产品。这些品牌涵盖举重、杠铃、力量架、长凳和健身器材等产品，占公司 22 财年收入的 85% 以上。该公司还为私人培训工作室和商业健身房连锁店提供交钥匙解决方案，目前正在开发智能健身设备，预计将于 2023 年 3 月推出商业产品。

Fitell 成立于 2007 年，截至 6 月 30 日的 12 个月收入为 800 万美元， 2022年，拟在纳斯达克上市，股票代码为FTEL。Revere Securities 是该交易的唯一账簿管理人。

“提供一站式的驻美国纽约华尔街办公室全程服务”：

+ 提供有效华尔街地标性办公室办公场地

+ 提供专人作为公司驻美代表、联系人

+ 为企业收发信件、电邮、对外联络、基础接待服务及基础文件办理和准备工作

+ 可悬挂企业logo、标识等

+ 提供有偿增值服务，包括而不限于：市场调研及咨询、业务外联与拓展、业务执行及上市融资咨询中的总协调人、家族办公室设立及附带移民咨询服务等

★美国国泰金控，公司总部位于美国纽约曼哈顿，跨国精品投行，业务涵盖纽约、洛杉矶、香港、台湾、北京、上海、深圳、重庆、新加坡，伦敦等地区，既有传统投行业务又有新兴创新业务。

1）为企业海外上市设计顶层方案；全程辅导和保荐；首发公开募集（IPO）及上市后再融资；

2）担当SPAC发起人，负责设立专项造壳基金和IPO的股票承销，以及后续标的寻找和De-SPAC 合并全程统筹；代表标的公司，寻找、匹配已经完成上市的SPAC壳，设计交易方案，帮助标的公司搭建海外架构和系列文件，直至完成合并；

3）OTC造壳、买壳、更名、反向并购装资产，以及后续NASDAQ和NYSE转板上市；

4）上市公司并购重组；定向增发；市值管理；

5）PIPE(上市前、后私募股权投资)；

6）财务咨询及估值模型建立服务；

7）上市前后股权激励方案设计、落地和兑现安排；

8）商业计划书策划和撰写；公平性意见函发布；

9）禁售股解禁销售；非交易性路演；投资者关系和危机处理等。

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