美股科技股IPO复苏的前兆！Mobileye上市首日收涨38% 创下美国大型IPO年度最佳首日表现

英特尔(INTC.US)旗下的自动驾驶技术子公司Mobileye(MBLY.US)于周三登陆纳斯达克，上市首日收涨38%，创下2022年美国大型公司上市首日最大涨幅。

在美国没有重大科技 IPO 的一年中，Mobileye 为投资者提供了一个亮眼机会。

Mobileye的IPO价格定为每股21美元，高于此前预计的每股18 - 20美元区间，使其成为今年美国199家IPO公司中第四家发行价高于目标区间的公司。该公司发行了4100万股股票，筹集8.61亿美元。

Mobileye股价周三开盘时为26.71美元，盘中一度上涨42%，最终收涨38%，报28.97美元，使该公司市值达到约230亿美元。

这是Mobileye的第二次上市，该公司曾于2014年上市，然后在2017年被英特尔收购。虽然Mobileye目前的市值超过了英特尔2017年为Mobileye支付的153亿美元，但仍低于该公司此前寻求的300亿美元估值。

受市场波动、通胀担忧和地缘政治风险，以及2021年上市的公司表现不佳(加权平均下跌22%)的影响，美国和世界各地的IPO规模在去年创下记录后已经大幅缩水。

IPO市场逐渐解冻

彭博资讯高级分析师Mandeep Singh表示，Mobileye上市首日的亮眼表现证实了投资者对Mobileye在高级驾驶辅助系统(ADAS)市场增长前景的兴趣。“我们认为，与智能手机芯片的增长类似，汽车对计算机视觉和ADAS系统的需求不断增加，可能是半导体行业多年的扩张机会。”

Singh表示，Mobileye上市的成功源于其成熟的商业模式和稳定的增长预期。“不过，没有盈利能力的公司很难在这个市场上市。”

Mobileye的高估值IPO顺利进行，同时也代表了投资者对科技型企业的信心，科技型IPO正在逐渐解冻。

数据显示，自1月1日以来，美国的IPO规模骤降至约230亿美元，而2021年同期的规模为2790亿美元。

2022 年在美国交易所上市的公司中，只有2家发行规模超过 10 亿美元。Corebridge Financial(CRBG.US)在9月份融资16.8亿美元，私募股权公司TPG Inc(TPG.US)在1月份上市时融资11亿美元。数据显示，去年有45家公司在纽约证券交易所和纳斯达克进行IPO，融资10亿美元或以上。

英特尔“自动驾驶明珠”

在半导体行业承压之际，Mobileye迎来了一个强劲的开局。费城半导体指数今年下跌了40%。但在个人电脑和智能手机等终端市场需求迅速下降的情况下，汽车相关芯片的订单仍保持坚挺，短缺现象持续存在。

Mobileye 成立于 1999 年，与奥迪、宝马、大众、通用和福特合作，使用该公司的“EyeQ”摄像头、芯片和软件开发先进的驾驶和安全功能，例如驾驶员辅助和车道保持。Mobileye 首席执行官 Amnon Shashua 在 IPO 文件中表示，目前有 50 家公司在 800 种车型中使用该公司的技术。

第二季度的收入增长了 41%，达到 4.6 亿美元。净亏损从 2100 万美元收窄至 700 万美元。

A 类股票是投资者将在 IPO 中购买的股票，英特尔预计将有 4626 万股 A 类股票流通在外，如果承销商决定行使购买额外股票的选择权，则有可能获得更多。

Shashua表示:“虽然我们现在的核心业务是让人类驾驶的汽车更安全，但我们正在为实现自动驾驶汽车的未来而不懈努力。”

Mobileye表示，将把筹集到的现金用于营运资金和一般公司用途，并偿还部分欠英特尔的债务。截至今年7月，该公司持有7.74亿美元现金和现金等价物。在截至去年12月25日的12个月里，该公司营收13.9亿美元，净亏损7500万美元。

英特尔首席执行官Pat Gelsinger正寻求利用这家总部位于以色列的公司。Mobileye主要生产用于摄像头和辅助驾驶功能的芯片，被视为汽车行业向全自动汽车发展的宝贵资产。

英特尔表示，它将继续持有Mobileye的所有B类股票，这将使它能够以99.4%的投票权控制该公司。

文章内容综合于网络

“提供一站式的驻美国纽约华尔街办公室全程服务”：

+ 提供有效华尔街地标性办公室办公场地

+ 提供专人作为公司驻美代表、联系人

+ 为企业收发信件、电邮、对外联络、基础接待服务及基础文件办理和准备工作

+ 可悬挂企业logo、标识等

+ 提供有偿增值服务，包括而不限于：市场调研及咨询、业务外联与拓展、业务执行及上市融资咨询中的总协调人、家族办公室设立及附带移民咨询服务等

★美国国泰金控，公司总部位于美国纽约曼哈顿，跨国精品投行，业务涵盖纽约、洛杉矶、香港、台湾、北京、上海、深圳、重庆、新加坡，伦敦等地区，既有传统投行业务又有新兴创新业务。

1）为企业海外上市设计顶层方案；全程辅导和保荐；首发公开募集（IPO）及上市后再融资；

2）担当SPAC发起人，负责设立专项造壳基金和IPO的股票承销，以及后续标的寻找和De-SPAC 合并全程统筹；代表标的公司，寻找、匹配已经完成上市的SPAC壳，设计交易方案，帮助标的公司搭建海外架构和系列文件，直至完成合并；

3）OTC造壳、买壳、更名、反向并购装资产，以及后续NASDAQ和NYSE转板上市；

4）上市公司并购重组；定向增发；市值管理；

5）PIPE(上市前、后私募股权投资)；

6）财务咨询及估值模型建立服务；

7）上市前后股权激励方案设计、落地和兑现安排；

8）商业计划书策划和撰写；公平性意见函发布；

9）禁售股解禁销售；非交易性路演；投资者关系和危机处理等。

联系我们