美股IPO|Mobileye敲定美国IPO发行价，市值仅167亿美元

　　Mobileye的股票将于当地时间10月26日在纳斯达克开始交易，股票代码为MBLY（与2014年首次上市时一致），高盛（Goldman Sachs）和摩根士丹利（Morgan Stanley）是主承销商。Mobileye成立于1999年，并在2017年被英特尔收购后退市。

　　Mobileye美国IPO将发售4100万股股票，发行价定在每股21美元，高于此前18-20美元的发行价区间，因此可在IPO中筹资8.61亿美元。此外，Mobileye在提交给美国证券交易委员会（SEC）的文件中称，该公司将在IPO的同时进行1亿美元的私募配售。

　　按IPO发行价计算，该公司的市值约为167亿美元。虽然已经超过了英特尔2017年收购Mobileye支付的153亿美元，但是仍远远低于最初预期的500亿美元估值。对此报道，Mobileye的一名代表拒绝置评。

　　Mobileye称，在扣除承销折扣和佣金以及发行费用后，IPO的净收入预计约为8亿美元（不包括承销商行使购买额外股票的选择权），而净收入的很大一部分将用于对母公司英特尔的票据还款，剩余部分将用于营运资金和一般公司用途。

　　英特尔在文件中表示将继续持有Mobileye的所有B类股票，而此举可使其能够以99.4%的投票权控制Mobileye；Mobileye创始人Amnon Shashua已表示有意购买价值1，000万美元的A类普通股；作为基石投资者的Baillie Gifford和挪威银行投资管理公司（Norges Bank Investment Management）也表示有兴趣购买总计3.3亿美元的股票；增长型股票公司General Atlantic也计划将购买价值1亿美元的股票。

　　数据显示，自今年1月1日以来，美国IPO规模已骤降至225亿美元，而2021年同期为2790亿美元。

“提供一站式的驻美国纽约华尔街办公室全程服务”：

+ 提供有效华尔街地标性办公室办公场地

+ 提供专人作为公司驻美代表、联系人

+ 为企业收发信件、电邮、对外联络、基础接待服务及基础文件办理和准备工作

+ 可悬挂企业logo、标识等

+ 提供有偿增值服务，包括而不限于：市场调研及咨询、业务外联与拓展、业务执行及上市融资咨询中的总协调人、家族办公室设立及附带移民咨询服务等

★美国国泰金控，公司总部位于美国纽约曼哈顿，跨国精品投行，业务涵盖纽约、洛杉矶、香港、台湾、北京、上海、深圳、重庆、新加坡，伦敦等地区，既有传统投行业务又有新兴创新业务。

1）为企业海外上市设计顶层方案；全程辅导和保荐；首发公开募集（IPO）及上市后再融资；

2）担当SPAC发起人，负责设立专项造壳基金和IPO的股票承销，以及后续标的寻找和De-SPAC 合并全程统筹；代表标的公司，寻找、匹配已经完成上市的SPAC壳，设计交易方案，帮助标的公司搭建海外架构和系列文件，直至完成合并；

3）OTC造壳、买壳、更名、反向并购装资产，以及后续NASDAQ和NYSE转板上市；

4）上市公司并购重组；定向增发；市值管理；

5）PIPE(上市前、后私募股权投资)；

6）财务咨询及估值模型建立服务；

7）上市前后股权激励方案设计、落地和兑现安排；

8）商业计划书策划和撰写；公平性意见函发布；

9）禁售股解禁销售；非交易性路演；投资者关系和危机处理等。

联系我们