美股SPAC|美国家用太阳能电池存储解决方案提供商 Electriq Power 与SPAC合并上市

2022年11月14日，为家庭和小型企业提供智能能源存储和管理的供应商 Electriq Power (Electriq) 和上市的特殊目的收购公司 TLG Acquisition One Corp. (NYSE: TLGA) 今天宣布，他们已达成最终合并协议。预计在 2023 年上半年完成交易后，合并后的公司将以 Electriq Power Holdings Inc. 的名义运营，并将由现有的 Electriq 管理层领导，Mike Lawrie 将作为董事长加入董事会。该交易对 Electriq 的估值为 4.95 亿美元，合并后的公司计划在纽交所上市，交易代码为 ELIQ。

Electriq Power Holdings Inc. 面向美国住宅和企业提供智能储能和管理解决方案。从加州Santa Barbara和Parlier到华盛顿特区和波多黎各，Electriq Power的解决方案可与屋顶太阳能结合使用。Electriq Power通过独特的上市方式提供其解决方案，这使公司能够向所有客户提供其低成本解决方案。现在，即使在当今频繁停电和恶劣天气等最苛刻的时期，Electriq 的解决方案也可以为包括社区和企业在内的广大客户提供现成的低成本清洁能源。

TLGA 首席执行官 Mike Lawrie 表示：“Electriq 和 TLGA 的结合是两家公司的战略结合，符合 TLGA 对目标公司的持续评估和追求。” “我们提议的合并恰逢其时，以解决住宅太阳能存储市场、技术开发和创新、消费者和供应商需求以及政府政策和环境举措快速增长的需求。我们相信，我们可以共同为我们的员工、客户、合作伙伴和投资者创造令人兴奋的新机会和价值。”

Electriq 首席执行官 Frank Magnotti 表示：“Electriq 团队在过去两年中取得了重要的技术和客户里程碑，我们已准备好迈向下一步。” “我们创新的住宅能源存储和管理平台的成功，加上快速发展的能源生态系统，为我们的公司、不断发展的市场、环境和社会带来了令人兴奋的新增长和未来机遇。我们为我们的进步和我们所服务的社区感到自豪，我们期待着与 TLGA 的未来。”

该交易对 Electriq 的估值为 4.95 亿美元，预计将为 Electriq 提供高达 1.25 亿美元的资本，以通过债务和股权相结合的方式为其增长提供资金。Electriq 和 TLGA 的董事会均已批准拟议交易，预计交易将于 2023 年上半年完成。

Truist Securities, Inc. 担任 TLG Acquisition One Corp 的财务顾问和交易的结构代理。Kroll, LLC 的 Duff & Phelps Opinions 实践向 TLGA 提供了公平意见。Gibson, Dunn & Crutcher LLP 担任 TLGA 的法律顾问。Ellenoff Grossman & Schole LLP 担任 Electriq 的法律顾问。

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