美股SPAC|太阳能发电厂开发商EEW Eco Energy 以 6.5 亿美元与SPAC ClimateRock合并

2022-10-09 07:10

ClimateRock（纳斯达克股票代码：CLRC）已与太阳能发电厂开发商 EEW达成最终协议，拟议股权价值为 6.5 亿美元。

总部位于伦敦的 EEW 在欧洲、非洲、澳大利亚和美国设计和销售太阳能公用事业规模的太阳能发电厂。

ClimateRock 从其目前的信托基金中为这笔交易带来了大约 8000 万美元的资金，并且尚未通过 PIPE 来补充这笔交易。双方尚未提交合并文件或投资者介绍，但一旦提供更多信息，ClimateRock 的个人资料页面将更新。

发布的公告指出，EEW 预计将保留合并后公司 80% 至 85% 的股权，ClimateRock 必须保持至少 4000 万美元的可用现金才能完成交易。

速览：EEW 是继 Freedom 1宣布与 Complete Solar 和 Solaria 合并之后，本周第二家宣布达成 SPAC 交易的太阳能开发商。但是，它对可再生能源市场有自己的看法。

虽然 Freedom 1 的交易针对美国的住宅太阳能，但 EEW 主要是欧洲和澳大利亚的公用事业规模太阳能项目开发商。它实际上已成为瑞典最大的太阳能开发商。这是在全球市场因俄罗斯入侵乌克兰而在弥补能源生产短缺方面承受更大压力的时候。

作为项目设计师，EEW 主要采取了一种轻松的方法来处理其流程。虽然它提供从可行性研究到建设再到承购协议和运营的所有项目，但它通常不会自己完成所有繁重的工作。当地承包商处理建筑，它还与外部合作伙伴安排优先债务、建筑融资和股权融资。

它通过这种模式在 14 年中开发和销售了 21 个项目，目前发电量约为 1.5 吉瓦，另有 11.3 吉瓦正在筹备中。它专注于非补贴电力市场，因此不一定对近期监管变化敏感，它估计到 2040 年该领域的总市场机会为 2,000 吉瓦，价值 10 万亿美元。

但是，目前尚不清楚 EEW 将占据该市场的哪一部分，即使假设它占据了整个市场。通过避开大部分资本支出，它还减少了它有机会从项目开发中获得的利润总额。因此，投资者肯定会渴望看到完整的甲板。

此次在美国上市的举动恰逢该公司最近推动进入美国可再生能源市场。它在纽约市开设了办事处，并计划最初瞄准加利福尼亚、德克萨斯和佛罗里达的主要市场，重点是纽约、弗吉尼亚和亚利桑那。

它在美国可能面临的一个难题是采购，因为它在欧洲和全球的努力已经看到它从中国进口了大量模块，但拜登政府已采取措施推动美国可再生能源开发商购买美国。

对于 ClimateRock 而言，这笔交易非常符合它在 4 月份作为为期 12 个月的 SPAC 首次公开募股时所寻求的框架。但是，它确实在其网站上指出，它希望与一家持有清洁能源资产的公司合并，EEW 的模型似乎是在创造这种资产，但最终不会持有。

如果从过去设计和销售的项目中收取某种经常性费用，该公司可能会看到相当大的上涨空间，但否则它需要跟上销售的步伐，以产生可预测的回报市场将希望看到。

在那之前，它加入了自 2016 年以来已完成交易的四家太阳能 de-SPAC 公司的行列，其中只有一家受到了明显的打击——Altus Power (NYSE:AMPS)，周四收于 10.97 美元

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来源: qq

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