美股SPAC|生物制药公司Estrella Biopharma, Inc.将通过与SPAC的合并上市

Estrella Biopharma, Inc.（“Estrella”），一家专注于癌症治疗的临床前阶段生物制药公司，以及 TradeUP Acquisition Corp.（“TradeUP”）（纳斯达克股票代码： UPTD）一家上市的特殊目的收购公司今天宣布，他们已于2022年 9 月 30 日达成最终的业务合并协议这将使 Estrella 成为一家上市公司。

交易完成后，TradeUP 将更名为“Estrella Immunopharma, Inc.”。（“合并公司”）。

Estrella 是一家临床前阶段的生物制药公司，根据某些许可协议开发针对 CD19的 ARTEMIS®️ T 细胞疗法，能够解决血癌和实体瘤患者的治疗挑战。Estrella 的主要候选产品 EB103，一种 CD19 重定向的 ARTEMIS®️ T 细胞疗法，靶向 CD19，一种在几乎所有 B 细胞白血病和淋巴瘤表面表达的蛋白质。Estrella 还在开发 EB104，这是一种 CD19/22 双重靶向 ARTEMIS®️ T 细胞疗法，它同时靶向 CD19 和 CD22，一种在成熟 B 淋巴细胞表面表达的蛋白质。EB103 和 EB104 使用了 Estrella 今年早些时候从 Eureka Therapeutics, Inc.（“Eureka”）获得许可的 ARTEMIS ®细胞受体平台技术。Estrella 还与 Imugene Ltd 及其候选产品合作，

Estrella 的总裁兼首席执行官Cheng Liu博士和现任管理团队将继续领导合并后的公司。Liu博士还将继续担任 Eureka 总裁兼首席执行官。

“ Estrella 致力于通过继续将我们的管道计划推进到诊所，在未满足的医疗需求领域产生有意义的改变。该团队相信，在 ARTEMIS ®技术的推动下，EB103和EB104有潜力解决血癌，同时减轻安全问题. 同时，我们计划通过结合 Imugene 的 CF33-CD19t 在新颖的“Mark and Kill”方法中将我们的 CD19 ARTEMIS®️ T 细胞疗法的使用扩展到多种实体瘤，”Estrella 总裁兼首席执行官Liu博士说. “我们很高兴找到了如此出色的合作伙伴和投资者群体，因为我们在作为上市公司的增长轨迹上迈出了下一步。”

TradeUP 联合首席执行官Weiguang Yang评论说：“我们对与 Estrella 的合并感到非常兴奋。Estrella 代表了一个难得的机会，可以进一步推进 T 细胞疗法，以最大限度地减少细胞因子释放综合征（“CRS”）等危及生命的副作用。 ) 并有可能在解决血癌问题的同时减轻安全问题。与 Imugene 的合作有望解决当前 T 细胞疗法在实体瘤治疗中的主要挑战。我们相信此次业务合并将为 Estrella 或合并后的公司提供财务资源来继续开发其主要候选药物并使其新疗法取得成果。”  

交易概览

合并后公司的备考股权估值（假设没有赎回）预计约为3.985 亿美元。合并后公司从交易中获得的预计现金收益预计将包括 TradeUP 约4540 万美元的信托现金（假设没有赎回）。

交易完成后，假设 TradeUP 的公众股东均未选择赎回其普通股，且交易完成后未发行额外的普通股，预计 TradeUP 的公众股东将保留所有权权益合并后公司约 11.1% 的股份，TradeUP 创始人股份的发起人、管理人员、董事和其他持有人将保留合并后公司约 3.6% 的所有权权益，而 Estrella 股东将拥有合并后公司约 81.6% 的股份。

TradeUP 和 Estrella 各自的董事会以及 Estrella 的股东批准了该交易，预计将于 2023 年上半年完成。该交易将需要 TradeUP 股东的批准，并以其他惯例成交为准条件包括获得某些监管批准。

有关拟议交易的更多信息，包括业务合并的副本，将在 TradeUP 向 SEC 提交的 8-K 表格当前报告中提供，并可在www.sec.gov上查阅。

顾问

US Tiger Securities, Inc. 担任 TradeUP 的财务顾问。Robinson & Cole LLP 担任 TradeUP 的法律顾问。Winston & Strawn LLP 担任 Estrella 的法律顾问。

关于 Estrella

Estrella 是一家特拉华州公司，是一家临床前阶段的生物制药公司，开发以 CD19 和 CD22 为靶向的 ARTEMIS®️ T 细胞疗法，能够解决血癌和实体瘤患者的治疗挑战。Estrella 的使命是利用人类免疫系统的进化力量来改变癌症患者的生活。

关于 TradeUP

TradeUP Acquisition Corp. 是一家空白支票公司，旨在与一个或多个企业进行合并、资本交换、资产收购、股票购买、重组或类似业务合并。TradeUP 于2021年1 月 6 日根据特拉华州法律成立。

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