美股SPAC|海南首单SPAC上市落地

日前，由海南中天云朗私募基金管理有限公司设立和运营的反向并购公司Hainan Manaslu Acquisition Corp在纳斯达克IPO（首次公开募股），股票代码为HMAC，公司目前市值9000余万美金。成功IPO后，HMAC成为“海南省SPAC第一股”。这是海南日报记者从三亚市金融发展局获得的消息。

SPAC（Special Purpose Acquisition Company即特殊目的收购公司）是通过金融专业技能和资源实现跨境并购的一种融资方式，将IPO、海外并购、反向收购、跨境募资等多种金融属性集于一体，优化各金融工具的特征，从而完成企业上市融资的目的。SPAC模式已经成为近年来各国企业在美国资本市场进行IPO的热门选择。

据了解，HMAC在全球范围内寻找在智能制造、大消费、人工智能等高增长行业领域，具有明确战略发展前景和价值增长预期的企业作为并购标的。目前已与符合并购标准的标的企业签署并购协议，计划在2023年一季度完成并购。

据了解，中天云朗于2021年4月在三亚市中央商务区注册，是一家由来自北京、上海、香港企业运营及战略咨询、投行等资深人士所组成的私募股权基金管理公司，专注于数字消费新模式以及科技驱动的产业革新机会的精品投行及股权投资机构。公司业务涵盖跨境收并购、股权投资、上市公司资本运作等领域。

中天云朗公司有关负责人表示，公司立足海南，充分对接海外资本市场，积极探索利用外资引入产业资本，引入具有重点产业优势的上市项目落地海南，以点带面，通过上市公司的带动效应，助力海南自贸港建设。

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“提供一站式的驻美国纽约华尔街办公室全程服务”：

+ 提供有效华尔街地标性办公室办公场地

+ 提供专人作为公司驻美代表、联系人

+ 为企业收发信件、电邮、对外联络、基础接待服务及基础文件办理和准备工作

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★美国国泰金控，公司总部位于美国纽约曼哈顿，跨国精品投行，业务涵盖纽约、洛杉矶、香港、台湾、北京、上海、深圳、重庆、新加坡，伦敦等地区，既有传统投行业务又有新兴创新业务。

1）为企业海外上市设计顶层方案；全程辅导和保荐；首发公开募集（IPO）及上市后再融资；

2）担当SPAC发起人，负责设立专项造壳基金和IPO的股票承销，以及后续标的寻找和De-SPAC 合并全程统筹；代表标的公司，寻找、匹配已经完成上市的SPAC壳，设计交易方案，帮助标的公司搭建海外架构和系列文件，直至完成合并；

3）OTC造壳、买壳、更名、反向并购装资产，以及后续NASDAQ和NYSE转板上市；

4）上市公司并购重组；定向增发；市值管理；

5）PIPE(上市前、后私募股权投资)；

6）财务咨询及估值模型建立服务；

7）上市前后股权激励方案设计、落地和兑现安排；

8）商业计划书策划和撰写；公平性意见函发布；

9）禁售股解禁销售；非交易性路演；投资者关系和危机处理等。

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